СПБ : Обзор рынка иностранных акций

Итоги вчерашних торгов можно было бы с уверенностью занести в плюс и возможно даже сказать, что худшее уже позади, если бы не одно большое НО... И это но касается не столько итогов торгов, где все в принципе хорошо и мы видим четвертый день подряд достаточно уверенного роста, а вышедших макроэкономических данных по новым рабочим местам от агентства ADP. Сказать, что они были разочаровывающими – это ничего не сказать. Они были ужасны. Аналитики прогнозировали увидеть цифру прироста в 207 тысяч вместо 807 тысяч месяцем ранее. А по факту мы увидели даже не рост, а сокращение на 301 тысячу, что является худшим показателем с декабря 2000 года. Удивительно, что участники рынка молча прошли мимо этого как будто бы ничего и не случилось. Однако, как показывает практика, если вчера не заметили, то не заметят позже. Осознание всей тяжести ситуации в сфере труда может прийти, например, в пятницу, когда появятся официальные данные о занятости и безработице. Вчерашний день прошел все же под воздействием «наркотиков» от блестящей отчетности Alphabet (SPB: GOOGL,+7,52%) и AMD (SPB: AMD,+5,12%), которая «зарядила» позитивом весь рынок еще накануне вечером. Собственно на этом хайпе и прошли торги достаточно спокойно и без каких-либо особых отдельных инвестиционных идей. Чисто техническая картина свидетельствует о постепенном истощении потенциала роста и сейчас, когда индексы Dow Jones (DJIA30) и S&P500 подошли к своим 50-ти дневным скользящим средним снизу, по всему смыслу должна быть некоторая остановка, чтобы перевести дух и осмотреться. Четыре дня непрерывного роста по нынешним временам —явный перебор.

Главное событие вчерашнего дня случилось уже ночью после окончания основной торговой сессии. Это вышедшая отчетность от детища Марка Цукерберга Meta Platforms (SPB: FB,+1,25%). Никто не ожидал от компании такого фиаско. Компания Цукерберга, недавно переименованная в Meta Platforms, впервые сообщила о финансовых результатах с тех пор, как ее генеральный директор заявил о своей вновь обретенной решимости построить метавселенную, в которой люди проживают все большую и большую часть своей жизни в форме цифрового аватара. Красиво, конечно, но что-то пошло не так.

Практически по всем ключевым показателям компания, которая является родителем Instagram и Whatsapp в дополнение к Facebook, не оправдала ожиданий аналитиков. Доход в $33,4 млрд не соответствовал оценке в $33,7 млрд, 2,91 млрд активных пользователей в месяц не соответствовало оценке в 2,95 млрд и совсем не вырос по сравнению с прошлым кварталом. Примечательно, что прибыль Meta в размере $10,3 млрд за четвертый квартал также не соответствовала оценкам в $10,9 млрд, что стало первым падением роста доходов компании со второго квартала 2019 года.

Meta заявила, что люди тратят меньше времени на ее самые прибыльные платформы — молодые люди предпочитают Tik Tok и YouTube для своих онлайн-развлечений, а рекламодатели при этом еще и сократили расходы из-за опасений роста темпов инфляции. Компания также впервые раскрыла финансы своего подразделения, занимающегося гарнитурами виртуальной реальности, очками дополненной реальности и виртуальной метавселенной, на которые Цукерберг поставил будущее Meta. Но в итоге подразделение, известное как Reality Labs, за квартал потеряло вполне реальные $3,3 млрд.

Именно так и оценили вышедшие данные инвесторы. Акции FB сразу же после публикации отчетности камнем рухнули в пропасть и не останавливаясь пролетели вниз целых 25%. Компания за 20 минут на пост-маркете потеряла более $200 млрд своей капитализации. Причем утренние торги на СПБ Бирже начались с тех же уровней, на которых закрылись сегодня ночью. То есть никакого отскока пока нет и подавно. Картина с этими акциями видится совсем печальной. Вывод пока можно сделать только один – народ не хочет уходить в метавселенную навсегда и с головой. Реальная жизнь все же лучше!

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже в среду 2 февраля было заключено более 1,1 млн. сделок с акциями 1 598 эмитентов на общую сумму почти 1,9 млрд. долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 3 ФЕВРАЛЯ

Если вчера вышедшая накануне отчетность от грандов технологического сектора сформировала позитивный настрой на всем рынке, который в итоге продержался целый день, то сегодня картина строго противоположная. Можно сказать, что все в шоке от отчетности Meta Platforms, и этот шок тут же вылился в продаже фьючерсов на основные американские индексы. Больше всех на орехи досталось, конечно же, фьючерсам на индекс NASDAQ. Падение здесь к началу торгов на СПБ Бирже достигает уже более 2%. Чуть лучше чувствуют его старшие товарищи – фьючерсы на Dow Jones и S&P500. Но лучше это не значит хорошо. Котировки фьючерса на индекс S&P500 теряют до 1% к вчерашнему закрытию, и только старина Dow пока пытается противостоять натиску медведей и фьючерс на него торгуется вблизи нулевых отметок. Но стоит напомнить, что утренние торги все же не показательны – Америка еще спит, а азиатские рынки продолжают гулять и праздновать свой Новый год. Так что вплоть до старта торгов в Европе можно сохранять надежду, что все обойдется и участники рынка просто проигнорируют плохую отчетность Meta и продолжат свои покупки. Однако, если честно, надежд на это не очень много.

Поэтому скорее всего нас сегодня ждет достаточно тяжелый день, и вероятность снижения котировок очень и очень велика. Кроме всего прочего надо помнить, что сегодня четверг и выйдут еженедельные данные о количестве новых обращений за пособием по безработице. Они всегда непредсказуемы. Плюс к этому заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение о ставке и последующая за этим пресс-конференция его Председателя. Вдобавок и важные макроданные по рынку Великобритании, которые также могут повлиять на настроение участников рынка по всему миру.

Короче, надо быть начеку и покой нам сегодня точно будет только сниться.

Макроэкономические данные

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «СПБ Биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.

Другая аналитика