Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с повышением в пределах от 1% до 2% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 3565-3600 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3550, 3530 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3620, 3640 п.
После открытия с достаточно сильным приростом индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Для уверенного продолжения внутридневного повышения локальному рынку акций понадобились бы новые позитивные стимулы. Не исключено, что он получит поддержку со стороны нефтяных фьючерсов.
Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных контрактов и на характер открытия фондового рынка в США. Слабое косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать вечерняя публикация декабрьской статистики по количеству открытых вакансий на рынке труда США (18.00 МСК).
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+1.20%) и РТС (+2.00%) вновь завершили основные торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс IMOEX2 по итогам расширенной торговой сессии повысился на 2.26%.
Вчера мы наблюдали продолжение коррекционного подъема на локальном рынке акций. Индексы МосБиржи и РТС сумели обновить свои максимальные значения за 1.5-2 недели при поддержке явно улучшившегося состояния внешнего фона. Ключевые фондовые индексы США продемонстрировали сопоставимый рост в диапазоне 1.17-3.41%. Европейский региональный индекс акций STOXX Europe 600 прибавил 0.72%.
Надо отметить и продолжившуюся позитивную динамику фьючерсов на «черное золото». Мартовские контракты на нефть сорта Brent за минувшие сутки подорожали на $1.2 за баррель или на 1.3%. Теперь они торгуются дороже $91 за баррель. Напомним, что текущие цены на нефть близки к максимальным значениям за 8 лет. Указанный фактор серьезно сглаживает то негативное влияние, которое оказывает на отечественный рынок акций тревожный внешнеполитический фон.
Вчера со стороны ЕС и Британии вновь прозвучали санкционные угрозы в отношении РФ. В то же время Постпред РФ при ООН Василий Небензя исключил вероятность вторжения России на Украину даже в случае провала переговоров по гарантиям безопасности. Участники российских торгов за последние недели уже привыкли к многочисленным «громким» заявлениям на указанные темы. Поэтому фондовый рынок почти перестал реагировать на них.
На фоне сильного прироста индекса МосБиржи по итогам расширенной торговой сессии наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-8%.
Явно сильнее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +4.50%). Интерес к главной российской голубой фишке вернулся на фоне стабилизации курса рубля. В ходе январских распродаж указанные бумаги проседали на 43% от своего октябрьского исторического максимума. Поэтому на текущих уровнях они выглядят привлекательно для покупки на средний и долгий срок. Бумаги Сбербанк-ап (SBERP RM, +3.50%) вчера также заметно опередили индекс МосБиржи.
Резким коррекционным ростом отличились акции Yandex clA (YNDX RM, +7.81%). Напомним, что бумаги IT-холдинга оказались «незаслуженно» перепроданы еще до недавнего обвала рынка вслед за бумагами VK-гдр (VKCO RM, +5.53%), у которых имелись объективные предпосылки в пользу сильного падения стоимости. Теперь же акции «Яндекса» демонстрируют опережающие темпы восстановления. В качестве ближайшей технической цели для них выступает значимый уровень 4000 руб.
Заметным событием во втором эшелоне стал сильный рост стоимости расписок маркетплейса OZON (OZON RM, +15.29%). В этих бумагах также сформировался технической отскок в противовес накопившейся среднесрочной перепроданности. Напомним, что после суперуспешного IPO в конце 2020 года эти бумаги оказались явно переоценены. Теперь же они нащупывают адекватные ценовые уровни.
Лучше рынка также торговались бумаги Алроса (ALRS RM, +2.90%), TCS-гдр (TCSG RM, +3.06%), Полюс (PLZL RM, +3.56%), ПИК (PIKK RM, +6.66%), Магнит (MGNТ RM, +3.57%), Аэрофлот (AFLT RM, +3.20%), Мечел-ао (MTLR RM, +6.74%).
Умеренным падением против растущего рынка выделились акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.26%). Возможно, их относительная слабость связана с недавним закрытием реестра акционеров для получения промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2021 года. Вместе с тем, в ходе недавнего обвала на рынке эти бумаги демонстрировали относительную стабильность цены. Поэтому они не имеют явного технического потенциала для коррекционного роста.
Слабее рынка также закрылись бумаги Татнефть-ао (TATN RM, -0.77%), Газпром нефть (SIBN RM, -1.10%), Сегежа (SGZH RM, -0.15%), Юнипро (UPRO RM, -0.58%), Белуга ао (BELU RM, -1.16%), ТМК (TRMK RM, -0.45%), ЛСР (LSRG RM, -1.26%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.1-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.3%. Большинство иных азиатских бирж закрыты в связи с празднованием лунного нового года.
Состояние внешнего фона перед началом ранних торгов в России можно охарактеризовать как смешанное. Тем не менее, российский рублевый индекс IMOEX2 демонстрирует прирост порядка 1.6% в ходе ранней торговой сессии. Это создает условия для открытия основных торгов в России с достаточно сильным повышением по индексу МосБиржи.
Другая аналитика
