Акции РФ продолжают восстанавливать позиции в надежде на смягчение геополитических рисков
· Российский рынок продолжает восстанавливать свои позиции. Индекс МосБиржи предпринимает попытки подняться выше 3500 пунктов. Главным фактором выступают надежды на смягчение геополитической ситуации и продолжение переговоров с условным западом. Впрочем, есть и немного негатива в виде дешевеющих металлов, а также снижение прогнозов по прибыли российских банков в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.
· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3490,78 п. (+1,01%), а индекс РТС - 1413,58 п. (+1,00%).
· По данным ЦБ РФ, всего за 2021 год российские банки заработали 2,4 трлн рублей при доходности на капитал 21,1%. Это на 50% выше прибыли в 2020 году. Во многом это стало возможно благодаря росту потребительского кредитования на 20,1%. В 2022 году регулятор ожидает замедление темпов роста кредитования из-за повышения ставок и лимитов на рискованные кредиты. Частично из-за этих мер прогноз прибыли в банковской системе на текущий год составляет диапазон 2,0-2,4 трлн рублей. Впрочем, текущие котировки акций основных российских банков существенно просели за последние пару месяцев и даже при снижении ожиданий на 2022 год у них всё ещё остаётся пространство для восстановления.
· Чистая розничная выручка O'Key Group выросла в 2021 году на 7,2% до 185,2 млрд рублей. Основной вклад в рост выручки внесли онлайн продажи, которые увеличились на 93,7% до 4,7 млрд рублей. Ещё больший вклад в рост выручки внесла сеть бюджетных магазинов «Да!». Рост в данном сегменте бизнеса 34,3% до 34,8 млрд рублей.
· Под давлением сектор электроэнергетики. Акции «ФСК ЕЭС» и «Интер РАО» оказались среди аутсайдеров индекса МосБиржи. Меж тем, наиболее сильный рост в секторах нефти и газа, финансах, а также химии и нефтехимии.
Рубль укрепляется бодрее доллара на геополитических надеждах
· Рубль продолжает попытки укрепления. Вновь стоит говорить о реализации сигналов смягчения геополитической напряжённости. Также рубль не может игнорировать нефть, которая торгуется возле уровня $90 по ближнему контракту Brent.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 7005 рублей.
· Ставки MosPrime снизились на фоне завершения налогового периода до 8,57% на день, 8,76% на неделю и 9,09% на месяц.
· На Forex доллар продолжил своё укрепление. DXY прибавлял почти 0,15% и торговался выше 97,35 п. Под давлением AUD иNZD, которые теряют более 0,8% и 0,6% соответственно. Евро слабел до $1,1122. Ожидания активного повышения ставки ФРС остаётся определяющим фактором для валютной динамики.
По состоянию на 15:20 мск:
· DXY – 97,37 (+0,12%),
· EUR-USD - $1,114 (-0,03%),
· GBP-USD - $1,338 (+0,04%),
· USD-JPY – 115,64 (+0,26%),
· USD-RUB – 77,80 (-0,21%),
· EUR-RUB – 86,62 (-0,4%).
ВВП Германии сократился за IVквартал больше ожиданий
· Европейские индексы преимущественно снижались. Сектор автомобилестроения обеспечивал основные потери. Сектор технологий также на минимуме за год. Сектор потребления, напротив, был единственным, который показывал рост. Бумаги H&M дорожали более чем на 5%. Торговая сеть отчиталась лучше ожиданий за прошедший квартал. Производитель товаров роскоши LVMH также отчитался лучше прогнозов. Более того, компания сообщает об ускорении роста продаж в IV квартале.
· Акции Electrolux находились среди аутсайдеров, теряя более 4%. Шведская компания отчиталась слабее ожиданий, а также сообщает о сохраняющихся проблемах с поставками компонентов.
· Рост ВВП Франции ускорился вIV квартале до 5,4% в годовом выражении с 3,5% в III квартале. В Испании также рост до 5,2% с 3,4%. В Германии, напротив, спад темпов роста. За IV квартал экономика сократилась на 0,7% при ожиданиях снижения на 0,3%, а в годовом выражении темпы замедлились до 1,4% с 2,9% в III квартале.
По состоянию на 15:20 мск:
· FTSE 100 - 7461,86 п. (-1,22%),
· DAX - 15216,14 п. (-1,98%),
· CAC 40 - 6898,78 п. (-1,78%).
Американский СПГ пользуется политикой для продвижения европейских продаж
· На европейском рынке газа продолжается война за потребителя. Wall Street Journalпишет, что более 20 танкеров с американским СПГ направляются в Европу и ещё 33 судна готовы к ним присоединиться. Чиновники в США и Европе, по данным издания, ищут способы найти кратковременную альтернативу российским поставкам. В частности, администрация белого дома провела переговоры с Японией, Ю. Кореей и другими странами, дабы убедить их отказаться от уже оплаченных поставок в пользу Европы. Меж тем пресс-секретарь правительства Германии Стефан Хебештрит заявил, что Россия всегда выполняла свои обязательства по поставкам и в правительстве Германии считают, что Россия останется надёжным партнёром.
По состоянию на 15:20 мск:
· апрельский Brent - $88,94 (+0,87%),
· WTI - $87,44 (+0,96%),
· Алюминий - $3097 (-0,05%),
· Золото - $1786 (-0,40%),
· Медь - $9608,88 (-1,47%),
· Никель - $22295 (-0,46%).
Отчётность Apple удерживает американский рынок от активного падения
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,1% вNASDAQ до 0,55% в S&P 500. Более сильные позиции NASDAQ объясняются покупками акцийApple на утренних торгах. Тем не менее, с начала января NASDAQ потерял около 14%, что является худшим результатом за месяц с октября 2008 года.
· Акции Apple повышались на 3% в рамках утренних торгов. Накануне компания сообщила о росте выручки на 11%, а также о росте по всем направлениям бизнеса, исключая позиции iPad. Акции Visa дорожали на 4% на фоне выручки, которая впервые в истории достигла $7 млрд. Бумаги производителя жёстких дисков Western Digital провалились на 10% на фоне заявлений о сохраняющихся проблемах с поставками компонентов. Производитель горной и строительной техники Caterpillar отчитался лучше прогнозов на фоне роста строительной активности и добывающей отрасли.
· Впереди публикация цен личного потребления, которые являются наиболее важными показателями инфляции для ФРС. Естественно, что ускорение роста цен ухудшит настроение рынка, так как будет означать более жёсткую политику ФРС.
Другая аналитика
