СПБ : Обзор рынка иностранных акций

Начали за здравие, а закончили за упокой. Именно так развивались события на американском фондовом рынке в течение вчерашнего дня. Еще на премаркете все основные американские индексы находились в зеленой зоне и даже демонстрировали некоторый рост. Этому способствовала хорошая квартальная отчетность от таких грандов американского бизнеса как гигант потребительского сектора Procter&Gamble (SPB: PG,+3,36%) и лидер американской страховой медицины UnitedHealth (SPB: UNH,+0,33%). Неплохо была воспринята и банковская отчетность Bank of America (SPB: BAC,+0,39%) и Morgan Stanley (SPB: MS,+1,83%). К этому надо добавить удивительно прекрасные макро-данные по закладке новых домов за декабрь, которые также появились еще до начала торгов, и смогли немного повысить настроение участников рынка. Поэтому открытие вчера прошло на позитивной волне, и на максимумах дня рост составлял около 1%. Однако, недолго музыка играла. Уже после первого часа торгов стало понятно, что у участников рынка нет никакого желания развивать успех, и одна за другой пошли хоть и небольшие, но все же достаточно ощутимые волны фиксации прибыли. Если сначала покупателям удавалось отражать атаки медведей, то ближе к концу силы совсем иссякли, и рынок дружно пошел вниз, закрывшись на минимумах дня. Индексы в итоге завершили день на красной территории с потерей около 1%. При этом наиболее печальной выглядит техническая картина в индексе высокотехнологичных компаний NASDAQ, который накануне опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней, вчера протестировав этот уровень снизу, оттолкнулся от него и пошел еще ниже. Картинка выглядит как из учебника по техническому анализу и свидетельствует о продолжении снижения в самом ближайшем времени.

На повестке дня наиболее актуальными являются данные, которые публикуют компании по итогам 4-го квартала 2021 года. Вчера после торгов наибольший интерес вызвала квартальная отчетность от алюминиевого гиганта Alcoa (SPB: AA,-0,70%), которая превзошла оценки аналитиков. Это было вполне ожидаемо, поскольку цены на алюминий демонстрируют завидный и устойчивый рост и, безусловно, такая компания, как Alcoa, является первым бенефициаром в текущей ситуации. В итоге мы увидели, что скорректированная прибыль Alcoa на акцию составила $2,50, что на 46 центов выше оценок аналитиков, а выручка выросла на 36% до $3,34 млрд. Инвесторы тут же отреагировали на вышедшие позитивные данные, и котировки Alcoa пошли вверх, несмотря на то, что на торгах они незначительно снижались. Рост цен в ходе ночных торгов на СПБ Бирже составлял около 3%. Можно ожидать, что продолжение этого роста возможно сегодня в ходе основной торговой сессии. Стоит также отметить, что котировки Alcoa находятся сейчас вблизи своих максимумов с 2018 года и в случае пробития уровня сопротивления в районе $64 – $65 за акцию можно рассчитывать на дальнейший рост с выходом к уровням на 10% – 15% выше от уровня текущих цен.

Следует также учитывать, что многие аналитики видят хорошие перспективы для дальнейшего развития бизнеса Alcoa. Компания получает все большее признание в рамках реализации ESG стратегий и программ, поскольку алюминии — это важная часть решения по «обезуглероживанию» мира.

Еще одним положительным моментом для компании является перезапуск законсервированных мощностей Alcoa. В сентябре компания объявила о возобновлении производства алюминия мощностью 268 000 метрических тонн на своем плавильном заводе Alumar в Бразилии. Наращивание начнется во втором квартале следующего года. К 2024 году завод будет работать исключительно на возобновляемых источниках энергии.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже в среду 19 января был заключен почти 1,0 млн. сделок с акциями 1573 эмитентов на общую сумму 1,3 млрд. долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 20 ЯНВАРЯ

Четверг открывается на небольшом позитиве. Ура! Поводом для позитива стал Китай, который снизил ключевую ставку по ипотеке и дал всем понять, что и дальше будет смягчать свою денежно-кредитную политику для того, чтобы поддержать замедляющуюся экономику, и Япония, где опубликованные данные по экспорту за декабрь оказались лучше ожиданий (+17,5% против прогноза в +16,0% год к году). Это позволило азиатским инвесторам игнорировать негатив, который идет с европейских и американских торговых площадок, и играть в свою игру под названием «strong buy». Все азиатские рынки выросли (за исключением Индии) и прибавили от 1% в Японии до более чем 3% в Гонконге.

Утренние торги и фьючерсами на основные американские индексы, и акциями ведущих американских компаний (например, Apple или Tesla) на СПБ Бирже прошли также на умеренном позитиве. Рост хоть и небольшой, в пределах нескольких десятых процента, но достаточно устойчивый. Испортить настроение пытается Европа, открывшаяся на отрицательной территории, но пока это не удается, и американский рынок к началу премаркета все же торгуется в большинстве своем в зеленой зоне. Это позволяет надеяться на некоторую стабилизацию ситуации на рынке и приостановке продаж, которые мы наблюдаем все последние дни. Пора бы уже медведям взять небольшую паузу и остановиться, а то так можно действительно скатиться в глубокое пике, чего, конечно же, многим инвесторам делать не хочется.

На уровне отдельных корпоративных событий сегодня нельзя пройти мимо квартальной отчетности Netflix (SPB: NFLX), которая появится на свет уже после окончания торгов. Аналитики неоднозначно оценивают предстоящую отчетность компании и ожидают значительного замедления прибыли. И все же Netflix по-прежнему остается безусловным лидером потокового интернет телевидения и, как ожидают все те же аналитики, количество подписчиков у компании по итогам 2021 года должно возрасти до 222 млн человек. Вот на эту цифру мы и будем ориентироваться в качестве ключевой в предстоящей отчетности.

Макроэкономические данные

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «СПБ Биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.

Другая аналитика