Во второй половине дня локальный рынок акций будет лишен присутствия нерезидентов и значимых внешних ориентиров по причине празднования в западных странах католического рождества. В связи с этим складываются условия для бокового движения индекса МосБиржи, что не отменяет вероятности заметных движений в отдельных акциях российских компаний.В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (-1.12%) и РТС (-0.88%) завершили основные торги с достаточно сильным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс IMOEX2 по итогам расширенной торговой сессии просел на 1.31%.
Умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона позволило индексу МосБиржи (IMOEX2) заметно повыситься во время ранних торгов. Однако после открытия основной сессии он развернулся вниз и неспешно сполз глубоко в плоскость отрицательного отклонения.
Надо отметить, что локальный рынок акций вчера двигался без оглядки на состояние внешнего фона. Он серьезно просел, вопреки дорожающим фьючерсам на нефть и сильному закрытию ключевых фондовых индексов в Европе и в США.
Состоявшаяся большая пресс-конференция президента РФ также не сумела поддержать курс акций отечественных компаний. В ходе указанного мероприятия тема фондового рынка затрагивалась лишь косвенно. Глава государства указал на то, что, несмотря на наличие государственных гарантий в отношении долга компании Роснано, ей необходимо самой «поработать» со своими кредиторами. Напомним, что недавние новости по поводу возможной реструктуризации обязательств Роснано заставили инвесторов и спекулянтов переоценить в худшую сторону риски в отношении долга широкого круга российских квазигосударственных предприятий.
Среди значимых внешних событий обратим внимание на появившуюся в СМИ информацию о том, чтоадминистрация США готова начать переговоры с РФ по теме безопасности. Однако сроки таких переговоров пока неизвестны. Эту новость стоит оценивать как косвенный признак того, что усилившаяся двусторонняя напряженность может быть разряжена в среднесрочной перспективе. По крайней мере, связанные с указанным сюжетом санкционные риски способны перенестись на неопределенное будущее в случае официального подтверждения указанной информационной утечки.
На фоне весомого спада индекса МосБиржи по итогам расширенной торговой сессии наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3%. Четверг оказался небогат на значимые корпоративные новости. Поэтому заметные движения в отдельных акциях были связаны с событиями предыдущих дней или с техническими факторами.
Акции двух крупнейших российских газодобывающих компаний сменили свой недавний существенный прирост на опережающее падение. Речь идет про бумаги Газпром (GAZP RM, -1.66%) и Новатэк (NVTK RM, -3.18%). Вчерашнее нисходящее движение в них пока выглядит всего лишь как сдержанный коррекционный откат от среднесрочных максимумов. Между тем, важные корпоративные новости в отношении указанных бумаг остаются в силе. Годовые дивиденды на акции «Газпрома» могут превысить 13% от их текущей стоимости. А Совет директоров компании «НОВАТЭК» в конце минувшей недели одобрил новую программу выкупа ее бумаг на открытом рынке. Сделки в рамках данной программы уже начались.
Бумаги конкурирующих компаний Yandex clA (YNDX RM, -1.73%) и VK-гдр (VKCO RM, -3.51%) продолжают распродаваться на фоне ряда тревожных для миноритарных акционеров компании VK корпоративных новостей. Вчера они не сумели удержаться выше ближайших значимых ценовых уровней, выполнявших роль поддержек. Таким образом, в указанных бумагах сформировались свежие негативные среднесрочные технические сигналы. Вместе с тем, попытки игры на их дальнейшее понижение уже связаны с повышенным риском крупных убытков в случае возможного резкого коррекционного отскока.
Одной из немногих заметно подорожавших ликвидных бумаг оказались акции МосБиржа (MOEX RM, +1.70%). Сейчас они торгуются почти на 20% дешевле уровня начала сентября. По-видимому, в них начинают формироваться среднесрочные спекулятивные позиции с расчетом на возможный отскок в район 160-170 руб. Однако среднесрочный нисходящий тренд в указанных акциях пока не сломлен.
Существенно лучше рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.17%), Алроса (ALRS RM, +0.19%), Северсталь (CHMF RM, +0.41%), Русал-ао (RUAL RM, +2.50%), ММК (MAGN RM, +0.60%), Распадская (RASP RM, +5.02%). Таким образом, спросом вчера пользовались акции добывающих компаний, но относящихся к нефтегазовому сектору.
Сегодня утром контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.5% в противовес вчерашнему приросту. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.8%.
Состояние внешнего фона перед началом ранних торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Однако многие иностранные биржи сегодня будут закрыты по причине празднования католического рождества. Указанные факторы и вчерашняя перепроданность локального рынка акций создают условия для открытия индекса МосБиржи (IMOEX2) со сдержанным отклонением.
