Среди большого количества важных иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск). В тот же время будет опубликована и ноябрьская статистика по количеству закладок новых домов и выданных разрешений на строительство в США. В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+0.07%) и РТС (-0.50%) завершили основные торги с неравномерным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс IMOEX2 по итогам расширенной торговой сессии повысился на 1.51%.
Надо отметить, что в начале текущей недели российский рынок акций оказался выведен из равновесия в связи с большим количеством значимых внешних и внутренних событий. Поэтому его привычная связь с динамикой западных фондовых индексов и нефтяных котировок оказалась временно ослаблена. Не удивительно, что рублевый индекс IMOEX2 заметно повысился в ходе ранних торгов вопреки утреннему падению цен на «черное золото». Впрочем, после начала основной торговой сессии он «встал на свое место». В целом же указанный индекс провел минувший день в состоянии неуверенной консолидации в рамках достаточно широкого двухпроцентного диапазона.
Дополнительным фактором неопределенности для участников российских и зарубежных торгов стало ожидание итогов планового декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Поздно вечером стало известно, что Федрезерв ожидаемо не изменил величину базовой ставки, оставив ее в диапазоне 0-0.25% годовых. Вместе с тем, обновленный прогноз по динамике процентной ставки ФРС теперь предполагает целых три решения о ее повышении в течение 2022 года. Кроме того, Федеральная резервная система объявила об ускорении темпов сокращения действующей программы выкупа активов с $15 до $30 млрд в месяц.
Рынок акций США отреагировал на указанные новости парадоксальным приростом. Три ключевых североамериканских фондовых индекса закрылись с повышением в пределах 1.08-2.15%. Российский индекс МосБиржи (IMOEX2) также завершил вечернюю сессию вблизи своего внутридневного максимума. Впрочем, вчера вечером мы наблюдали лишь первоначальную реакцию участников торгов. В целом же негативное для финансовых рынков решение по поводу ускорения сворачивания стимулирующих мер в США выглядит назревшим и вполне своевременным.
На фоне позитивного закрытия индекса IMOEX2 по итогам расширенной торговой сессии наиболее ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3%.
В отраслевом разрезе вновь лучше рынка торговались акции многих представителей нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +1.48%), Новатэк (NVTK RM, +1.75%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +3.68%), Роснефть (ROSN RM, +1.86%), Татнефть-ао (TATN RM, +3.12%), Татнефть-ап (TATNP RM, +2.88%). Стимулом для опережающего роста стоимости указанных бумаг послужила публикация благоприятной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Она указала на одновременное сокращение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов за океаном суммарно на 8.2 млн баррелей.
Отдельно стоит упомянуть про вчерашнюю активизацию покупок в обыкновенных акциях нефтяной компании «Сургутнефтегаз» (SNGS RM, +10.42%). В этих бумагах периодически наблюдаются сильные спекулятивные движения без каких-либо информационных поводов. Динамика указанных акций практически не поддается прогнозированию.
Заметным событием во втором эшелоне стало коррекционное повышение стоимости расписок IT-холдинга VK (VKCO RM, +7.09%). Их вчерашний рост пока выглядит всего лишь как технический отскок от недавнего исторического минимума на Московской бирже. Торгующиеся в Лондоне GDR бывшей компании Mail.ru днем ранее проседали до минимального значения с марта 2020 года. Их среднесрочная слабость связана с большим количеством тревожных для миноритарных акционеров корпоративных новостей эмитента.
В акциях М.Видео (MVID RM, -8.24%) вчера состоялся дивидендный разрыв. Выплаты акционерам по этим бумагам за 9 месяцев 2021 года составят 35 руб. Это примерно 6.7% от цены закрытия указанных акций во вторник.
Хуже рынка также торговались бумаги Yandex clA (YNDX RM, -1.63%), Северсталь (CHMF RM, -0.95%), МосБиржа (MOEX RM, -0.72%), OZON-адр (OZON RM, -2.55%), ПИК (PIKK RM, -2.34%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.1-0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 1.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.3%. Японский Nikkei225 вырос на 1.6%.
Состояние внешнего фона перед началом ранних торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи (IMOEX2) с некоторым приростом.
