В четверг, 7 октября, российские фондовые индексы в первой половине дня умеренно подрастают. Внешний фон складывается нейтральный после вчерашнего закрытия американского рынка. Гонконгский рынок сегодня с утра закрылся в плюсе более чем на 3%, европейские индексы также чувствуют себя неплохо и прибавляют в среднем 1,0%. Поддержка для отечественного рынка со стороны растущих цен на энергоносители постепенно ослабевает. Вчера фьючерс на нефть марки Brent снизился на 2,0% и сегодня теряет еще 1,5%. Цены на природный газ в Европе снизились до $1000 за тыс. куб. м.
Ведущие американские фондовые индикаторы вчера показали положительную динамику, увеличившись в среднем 0,4%. Сегодня с утра фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США на текущий момент составляет 1,526%.
По состоянию на 12:30 мск Индекс МосБиржи увеличивается на 0,7% до 4201,56 пункта, а Индекс РТС прибавляет 0,9% до 1830,21 пункта.
Сегодня в США ожидается публикация еженедельных данных по количеству заявок на получение пособия по безработице.
Также ряд американских компаний представит сегодня финансовую отчетность – Tilray, Conagra Brands и Lamb WestonHoldings.
Крупнейший коммерческий банк в России Сбербанк отчитался по РСБУ. За 9 месяцев текущего года чистая прибыль банка составила 936,9 млрд руб., увеличившись на 67,4% (г/г). Чистый процентный доход расширился на 12,1% (г/г) и достиг 1,2 трлн руб. Обыкновенные акции Сбербанка на фоне новости растут на 1,3% и обновляют максимумы.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил реализовать пилотный проект по экспорту 10 млрд куб. м. природного газа из ресурсов компании в Европу. По мнению Сечина, это позволит стабилизировать ситуацию на европейском рынке газа, а также принесет дополнительные доходы в бюджет. Пока решению по данном вопросу не принято, а акции «Роснефти» теряют 1,6% на фоне снижения котировок черного золота.
Сегодня последний день торгуются с дивидендами акции «Полюса» (дивиденд 267,48 руб. на акцию, дивидендная доходность 2,2%), «НОВАТЭКа» (дивиденд 27,67 руб. на акцию, дивидендная доходность 1,4%), «Роснефти» (дивиденд 18,03 руб. на акцию, дивидендная доходность 2,8%) и «Акрона» (дивиденд 30 руб. на акцию, дивидендная доходность 0,3%).
К текущему моменту из числа ликвидных бумаг в лидерах роста оказались АФК «Система» (+4,4%), «Норильский никель» (+3,1%), ММК (+2,9%), «ФосАгро» (+2,7%) и НЛМК (+2,1%). В лидерах падения – акции «Газпрома» (-4,3%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи
С точки зрения технического анализа, Индекс МосБиржи пробил верхнюю границу среднесрочного восходящего канала и консолидируется вблизи уровня 4200 пунктов. Ожидаем возвращения индекса в обозначенный коридор.
Американские индексы медленно, но верно отыгрывают потери
В среду, 6 октября, американские фондовые индексы завершили торговую сессию в «зеленой» зоне. В первой половине торгов индексы снижались, и рынок в целом выглядел достаточно слабо, так как инвесторы продолжали отыгрывать риски начала энергетического кризиса и стагфляции, а также отсутствие договоренностейотносительно повышения потолка госдолга. Но к вечеру настроения на рынке явно улучшились.
По итогам торговой сессии индекс DJIA вырос на 0,3% до 34 416,99 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,4% до 4363,55 пункта, а индекс Nasdaq Composite продемонстрировал увеличение на 0,5% до 14 501,90 пункта.
Количество занятых в частном секторе США, за исключением с/х отрасли, по итогам сентября увеличилось на 568 тыс. чел., превысив консенсус-прогноз (428 тыс. чел.). При этом показатель за август был пересмотрен с 374 тыс. до 340 тыс.
По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,3 млн баррелей, хотя консенсус прогноз предполагал небольшое снижение запасов на 0,4 млн баррелей. Добыча нефти в США несколько увеличилась с 11,1 млн б/с до 11,3 млн б/с.
Перед открытием торгов в среду производитель слабоалкогольных и крепких напитковConstellation Brands отчитался по итогам IIквартала 2022 финансового года. Квартальная выручка компании составила $2,37 млрд против $2,26 млрд за аналогичный квартал годом ранее. Чистая прибыль составила лишь $11,9 млн по сравнению с прибылью в размере $521,8 млн за аналогичный квартал годом ранее в связи с убытками от вложений в компанию CanopyGrowth. Акции Constellation Brands отреагировали на публикацию отчетности снижением на 0,7%.
Разработчик ПО Palantir был выбран армией США в качестве руководителя программы по разведывательным системам и аналитике Capability Drop 2. Компания развернет платформуPalantir Gotham Platform для поддержки пользователей армейской разведки по всему миру с помощью объединенной структуры данных разведки и аналитической платформы, охватывающей несколько классов безопасности. Стоимость контракта с армией США оценивается компанией в $823 млн. Акции Palantir на фоне данной новости прибавили 1,6%.
В лидерах роста из индекса S&P 500 оказались ICE (+3,8%), CSX (+3,5%), Vulcan Materials (+3,2%), Norfolk Southern (+2,9%) иMartin Marietta Materials (+2,6%). В числоаутсайдеров попали Electronic Arts (-7,0%), Nektar (-6,0%), Seagate (-5,3%), MarketAxesss (-4,4%) и American Airlines (-4,3%).
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, выросли в среду на 0,6%.
S&P 500
С точки зрения технического анализа, индекс S&P500 формирует фигуру клин. Ожидаем пробития верхней границы и движения к уровню 4400 пунктов.
Настроения на европейских рынках улучшаются по мере снижения цен на энергоносители
В четверг, 7 октября, торги на европейских площадках открылись в плюсе. Внешний фон после закрытия торгов в США остается нейтральным. Цены на нефть и природный газ снижаются, что несколько снижает риски начала энергетического кризиса, но до конца данные опасения еще не исчезли. Оптимистично были восприняты заявления ЕЦБ о том, что после сворачивания программы экстренного стимулирования европейский регулятор готов рассмотреть возможность увеличения стандартной программы QE в 2 раза. Это снимает часть опасений относительно резкого ужесточения монетарной политики регулятора.
По состоянию на 12:00 мск немецкий индекс DAXрастет на 1,1% до 15 137,35 пункта, британский индекс FTSE 100 в плюсе на 0,8% до 7049,95 пункта, а французский индекс CAC 40 демонстрирует рост на 1,1% до 6566,77 пункта. Сводный индекс европейского региона Stoxx 600 увеличивается на 1,0% до 455,72 пункта.
Объем промышленного производства в Германии по итогам августа сократился на 4,0% (м/м), показатель вышел ниже консенсус-прогноза -0,4% (м/м). При этом оценка роста промышленного производства в июле была пересмотрена и повышена с 1,0% (м/м) до 1,3% (м/м).
В Великобритании индекс цен на жилье в сентябре вырос на 1,7% (м/м) и 7,4% (г/г), рост индекса ускорился с 0,8% (м/м) и 7,2% (г/г) месяцем ранее.
Немецкий автопроизводитель BMW опубликовал данные по продажам. За 9 месяцев текущего года совокупные продажи автомобилей Группы выросли на 17,9% (г/г) и составили 1,9 млн, а продажи автомобилей бренда BMW увеличились на 19,3% (г/г) до 1,7 млн. Продажи электрических и гибридных автомобилей взлетели на 98,9% (г/г) и достигли 231,6 тыс. На фоне данной новости акции BMW растут на 1,8%.
К текущему моменту в лидерах роста из индекса DAX компании Deutsche Bank (+2,1%), Continental(+2,1%), Daimler (+2,0%), Infineon (+1,9%) и Linde(+1,9%).
В свою очередь, из индекса FTSE 100 лидируютAnglo American (+3,3%), Antofagasta (+3,3%), Standard Chartered (+2,9%), Johnson Matthey (2,8%)и CRH (+2,7%).
DAX
С точки зрения технического анализа, индекс DAXпродолжает движение в рамках недавно сформировавшегося нисходящего канала. Ожидаем небольшого роста индекса в пределах обозначенного коридора.
Гонконгский рынок прибавляет больше 3% благодаря технологическим компаниям
Фондовый рынок Гонконга в четверг, 7 октября, завершил торговую сессию на достаточно оптимистичной ноте. Рост рынка был спровоцирован анонсированной встречей лидеров США и КНР, а также вчерашним снижением цен на энергоносители. После публикации данных по запасам нефти в США от EIA котировки нефти снизились от своих максимумов на 2%. Опасения относительно начала энергетического кризиса, перебоев в глобальных цепочках поставок и замедления роста китайской экономики не исчезли, но пока отошли на второй план. Фондовые биржи материкового Китая остаютсязакрытыми.
По итогам торговой сессии гонконгский индексHang Seng продемонстрировал рост на 3,1% до 24 696,37 пункта.
В лидерах роста в Гонконге сегодня оказался технологический сектор, акции крупнейших IT-компаний Китая отметились бурным ростом: Meituan (+9,5%), NetEase (+9,1%), KuaishouTechnology (+8,4%), Bilibii (+7,8%), Ping-An(+6,4%), JD.com (+6,3%), Tencent Holdings(+5,1%), Baidu (+4,6%), Sunny Optical Tech(+4,5%), Xiaomi (+3,7%).
В лидерах снижения по итогам четверга оказались нефтяники CNOOC (-3,8%) и PetroChina (-2,9%) на фоне небольшой коррекции цен на черное золото. Также инвесторы продолжают наблюдать и за ситуацией с китайским девелопером Evergrande, торги акциями которого временно приостановлены в ожидании объявления значимых новостей.
Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Alibaba, входящие в стратегию, на Гонконгской бирже завершили торги в плюсе на 6,9%.
К 11:00 мск на валютном рынке пара USD/CNY торгуется на уровне 6,4467, а курс USD/CNH – на уровне 6,4489. Валютный курс USD/HKD в небольшом минусе на 0,01% и составляет 7,7855.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в четверг поднялась на 2 б. п. до 2,889%.
CSI 300
С точки зрения технического анализа, индекс CSI 300 продолжает торговаться в рамках сужающегося канала. Пробитие либо верхней, либо нижней границы задаст направление для дальнейшего движения.
Цены на нефть корректируются на фоне роста запасов в США
В четверг, 7 октября, нефтяные котировки снижаются второй день подряд, теряя более 1,6%. Поводом для коррекции стал неожиданный рост запасов нефти и нефтепродуктов в США, свидетельствующий об охлаждении спроса. При этом совокупность факторов (более продолжительный дефицит на рынке нефти, смещение спроса от угля и газа в пользу нефти, сохранение темпов увеличения добычи со стороны ОПЕК+) пока указывают в пользу поддержания на рынке высоких цен на нефть.
К 11:46 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 1,63% и находятся у отметки $79,76, а ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 2,21% на уровне $75,72.
Пусковым крючком для старта коррекции на нефтяном рынке стали данные от агентства EIA, показавшие рост запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе. Так, запасы сырой нефти выросли на 2,346 млн баррелей после прироста на 4,578 млн баррелей неделей ранее, тогда как аналитики ожидали сокращения на 0,418 млн баррелей. Стоит отметить, что этот результат оказался значительно выше данных от Американского института нефти, опубликованных днем ранее, – согласно API, запасы сырой нефти выросли на 951 тыс. баррелей.
Помимо этого, запасы бензина увеличились на 3,256 млн баррелей, что стало третьей неделей прироста, против консенсус-прогноза в -0,279 млн баррелей. В то же время запасы дистиллятов сократились на 0,396 млн баррелей, хотя и в меньшей степени, нежели прогнозировали аналитики (-1,007 млн баррелей).
Тем не менее, на текущий момент совокупность факторов указывает в пользу поддержания высоких цен на нефть. Так, среди инвесторов преобладают ожидания, что дефицит на нефтяном рынке просуществует дольше, чем это предполагалось ранее. Дополнительный рост спроса обеспечит замещение использования подорожавших газа и угля на нефть. При этом темпы наращивания добычи со стороны ОПЕК+ пока не позволяют удовлетворить потребности рынка.
Нефть Brent
Цена нефти марки Brent после достижения максимума на уровне $83,5 перешла к коррекции. Стохастические линии находятся в благоприятном для продаж положении, что указывает на вероятность снижения/консолидации котировок на краткосрочном горизонте.
Цены цветных металлов демонстрируют нейтральную динамику на торгах в четверг. По состоянию на 11:46 мск котировки золота прибавляют 0,01% и находятся у отметки $1761,95 за тройскую унцию.
Золото (GC)
Цена золота демонстрирует боковую динамику в диапазоне $1750-1770. Стохастические линии перешли в нейтральное положение, что говорит в пользу консолидации по инструменту в ближайшем времени.
Доллар остается у максимумов на фоне ожиданий, что ФРС объявит о сокращении QE
В четверг 7 октября, пара EUR/USD подрастает на 0,05% и торгуется у отметки в 1,1562. Индекс доллара DXY снижается на 0,09% и торгуется у отметки в 94,18.
Американская валюта держится вблизи 14-месячного максимума по отношению к евро, поскольку резкий рост цен на энергоносители повысил риск того, что ФРС будет действовать быстрее, чтобы нормализовать политику.
Ночью сырая нефть поднялась до семилетнего максимума, а затем взяла передышку после недавнего стремительного роста, в то время как природный газ подскочил до рекордного уровня в Европе, а цены на уголь у основных экспортеров также достигли исторических максимумов.
Касаемо беспокойства по поводу «потолка» госдолга США, то давление, оказываемое на доллар, несколько ослабло после того, как Сенат оказался близок к заключению временной сделки, чтобы предотвратить дефолт по федеральному долгу в ближайшие две недели, а главный республиканец в Сенате Митч Макконнелл предложил, чтобы его партия разрешила продлить потолок федерального долга до декабря.
Недавний «ястребиный» настрой ФРС в сочетании с продолжающейся «голубиной» позицией ЕЦБ положительным образом сказывается на американской валюте. Также доллар продолжит играть роль «тихой гавани», поскольку высокие цены на энергоносители и опасения по поводу замедления роста мировой экономики все еще актуальны.
Что касается макроэкономической статистики, вчера в США стали известны данные по изменению занятости от ADP, которые в сентябре показали рост на 568 тыс. против августовского роста в 340 тыс. и прогнозов роста от аналитиков в 428 тыс.
В еврозоне были опубликованы данные по розничным продажам за август, показавшие рост на 0,3% (м/м) по сравнению с июльским снижением на 2,6% (м/м) и прогнозами роста от аналитиков на 0,8% (м/м), таким образом, в годовом исчислении розничные продажи составили 0%.Тем временем в Германии промышленные заказы в августе упали на 7,7% (м/м), что значительно ниже июльского роста на 4,9% (м/м) и прогноза снижения от аналитиков в 2,1% (м/м). Индекс деловой активности в строительном секторе в сентябре составил 47,1 пункта, что выше августовских 44,6 пункта.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США недельных данных по первичным заявкам на пособия по безработице за сентябрь, а в Германии станут известны данные по промышленному производству за август.
Курс EUR/USD пробил вниз уровень поддержки в 1,1650, торгуясь у отметки в 1,1562. Стохастические линии находятся в зоне перепроданности, что указывает на ограниченный потенциал снижения по инструменту в краткосрочной перспективе.
Другая аналитика
