ГК "Финам" : Рекордный спрос на евробонд от российского банковского заемщика

Сектор российских еврооблигаций: «День Тинькоффа».Вчера на рынке состоялось очередное очень успешное размещение евробонда российским заемщиком.Тинькофф банкразместил бессрочный выпуск на $600 млн под 6,0% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 6,75%, при этом объем книги заявок составил $4 млрд, что выглядит солидно даже по меркам суверенных бумаг. Как мы уже отмечали, на рынке много дешевой ликвидности, и ставка 6%, естественно, вызывает интерес даже с учетом фактора субординированности облигаций. Выпуск будет включен в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Сектор ОФЗ: без перемен. Реакцией долгового рынка на вектор ДКП является изменение формы кривой ОФЗ, которая становится все более плоской. С учетом того, что в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что ключевая ставка может превысить

7%, процесс уплощения кривой, видимо, продолжится.

Другая аналитика