Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.2-0.5%, в районе 3860-3870 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3850, 3840 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3900 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить коррекционный рост в район 3880-3890 п.
Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Значимость ряда иностранных статистических показателей отойдет на второй план в сравнении с предстоящим выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле (17.00 мск.).
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (-0.90%) и РТС (-1.14%) завершили основные торги с достаточно сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) потерял 0.83%.
Таким образом, указанные индексы вновь приблизились к своим минимальным среднесрочным значениям, обновленным в прошлую пятницу. Это стоит трактовать как умеренно тревожный сигнал. Тем не менее, индексы МосБиржи и РТС пока удержались выше близких значимых поддержек. В них все еще сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина.
Между тем, состояние внешнего фона вчера также несколько ухудшилось. Европейский региональный фондовый индексSTOXX Europe 600 не сумел выбраться в плоскость позитивного изменения. Все три ключевых фондовых индекса США почти сразу после открытия торгов за океаном прочно закрепились в минусе. Что же касается фьючерсов на нефть, то они исчерпали краткосрочный технический потенциал коррекционного роста, наметившегося с начала текущей недели. Иными словами, биржевые «быки» вчера сделали временную передышку.
Среди значимой иностранной статистики стоит выделить лишь вчерашнюю публикацию уточненной предварительной оценки динамики ВВП США за 2 квартал. Масштабы квартального прироста североамериканской экономики пересмотрены в лучшую сторону с 6.5% до 6.6% в пересчете на годовые темпы. Однако такое улучшение оценки оказалось слабее ожидавшегося прироста на 6.7%. Можно утешаться лишь тем, что недостаточно оптимистичные данные способны удержать представителей ФРС от риторики в пользу ужесточения текущей сверхмягкой монетарной политики.
К слову, сегодня вечеромзапланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на эту тему в рамкахсимпозиума в Джексон-Хоуле. Пока что преобладающие ожидания инвесторов и спекулянтов заключаются в том, что Федрезерву незачем «раскачивать лодку».
В пятницу утром сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU1) торгуются в близком к паритету состоянии по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сегодня демонстрируют нейтральную оценку среднесрочных перспектив указанного индекса.
На фоне сильного спада индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-4%.
Явными лидерами падения среди голубых фишек выступили бумаги Татнефть-ао (TATN RM, -3.99%), Татнефть-ап (TATNP RM, -4.50%). Они подверглись усиленным распродажам по факту выхода важной корпоративной новости эмитента. Вчера стало известно, что «Татнефть» может выплатить полугодовые дивиденды в размере 16.52 руб. на акцию. Это составляет порядка 3.4% от текущей стоимости обыкновенных бумаг и около 3.6% от цены привилегированных акций. Много это, или мало? Для сравнения, промежуточные полугодовые дивиденды по этим бумагам составили 40.11 руб. в 2019 году и 9.94 руб. в 2020 году. Таким образом, предстоящая выплата акционерам окажется существенно меньше среднего значения за два года, которое составляет порядка 25.03 руб.
Бумаги TCS-гдр (TCSG RM, -2.83%) также выглядели заметно слабее рынка, несмотря на выход ряда позитивных корпоративных новостей эмитента. Вчера стало известно, что общая выручка TCS Group Holding PLC по итогам 2 квартала увеличилась на 37% год к году и достигла 65.0 млрд руб. Чистая квартальная прибыль Группы увеличилась на 57% и составила 16.1 млрд руб. Это рекордный для TCS квартальный финансовый результат. Кроме того, TCS продлевает программу обратного выкупа GDR до середины 2022 г. Все эти благоприятные новости не сумели удержать бумаги TCS-гдр от падения вместе с рынком. Их относительная слабость обусловлена накопленной перекупленностью.
Приростом против падающего рынка отличились бумаги Yandex clA (YNDX RM, +1.74%), Алроса (ALRS RM, +0.36%), Мечел-ао (MTLR RM, +0.19%), Мечел-ап (MTLRP RM, +5.41%), Магнит (MGNТ RM, +0.64%), Распадская (RASP RM, +2.54%). Как мы видим, вновь лучше рынка выглядели акции «Распадской» и «Мечела». В них продолжает отыгрываться улучшившееся состояние мирового угольного рынка.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.1-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.4%. Японский Nikkei225 потерял 0.4%.
С учетом существенного утреннего роста стоимости нефтяных фьючерсов состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом.
Другая аналитика
