Отечественный рынок стартовал нейтрально, хотя индекс РТС некоторое время прибывал в плюсе за счёт укрепления рубля. Собственно, именно укрепление рубля, вкупе с негативной динамикой нефти и промышленных металлов, оказывает давление на российские акции. Плюс ещё в правительстве уже появились конкретные предложения по изъятию сверхдоходов металлургов.
∙ По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи – 3811,86 п. (-0,66%), а РТС – 1661,23 п. (-0,30%).
∙ Сектор металлов и добычи оказался самым слабым на фоне провала бумаг «РусАл», ГМК «Норникель», НЛМК и «Северстали». Минэкономразвития предложило ввести временные пошлины на экспорт металлов с 1 августа до 31 декабря. Экспортная пошлина будет состоять из базовой в размере 15% и специфической ставки. В течение действия временной экспортной пошлины предполагается разработать постоянный механизм изъятия сверхдоходов отрасли. В рамках ЕАЭС пошлины действовать не будут, но правительство планирует провести переговоры с целью не допустить реэкспорт российской продукции.
∙ Потребительский сектор также был под давлением, но в данном случае всё объясняется дивидендной отсечкой по акциям «Магнита», которые теряли почти 5%.
Рубль продолжил своё укрепление на фоне налогового периода и относительно дорогой нефти.
∙ К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5430 рублей.
∙ Ставки MosPrime снизились на день до 5,47%, остались на уровне 5,67% на неделю и выросли до 5,80% на месяц.
∙ Весьма любопытные выводы сделали аналитики «ВТБ Капитал», с которыми можно согласиться. Профицит российского бюджета в текущем году может составить до 270 млрд рублей. Складывается это благодаря более высоким нефтегазовым доходам и более активному восстановлению экономики. Если оценивать усилия Минфина по размещению ОФЗ, то в II квартале ведомство не испытывает большой потребности в дополнительном финансировании, как это было в I квартале. По сути, происходят лишь тестовые размещения небольших объёмов ОФЗ.
По состоянию на 15:15 мск:
∙ DXY – 91,80 (-0,01%),
∙ USD-RUB – 72,28 (-0,45%),
∙ EUR-RUB – 86,27 (-0,41%),
∙ EUR-USD – $1,194 (+0,07%),
∙ GBP-USD – $1,39 (-0,45%),
∙ USD-JPY – 110,75 (-0,2%).
Европейские индексы торговались в плюсе. Банки лидировали и лишь телекоммуникации находились под давлением.
∙ Банк Англии сохранил параметры денежной политики без изменений. В итоговом заявлении говорится о том, что мировая экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось. Также отмечается усиление глобального инфляционного давления. Банк Англии признаёт, что в краткосрочной перспективе ценовое давление может оказаться выше, чем ожидается. Однако инфляционные ожидания в Великобритании остаются достаточно низкими. Британский фунт стерлингов отреагировал на итоги заседания заметным ослаблением.
∙ Индекс деловых ожиданий Германии поднялся до 104,0 п. в июне с 102,9 п. в мае. Оценка текущей ситуации улучшилась до 99,6 п. с 95,7 п. В обоих случаях данные оказались лучше прогнозов. Аналогичное относится к индексу делового климата, который поднялся до 101,8 п. с 99,2 п. в мае.
По ситуации на 15:15 мск:
∙ FTSE 100 – 7112,39 п. (+0,54%),
∙ DAX – 15554,05 п. (+0,63%),
∙ CAC 40 – 6618,30 п. (+1,03%).
Нефть торговалась в минусе, а промышленные металлы смогли ликвидировать утренние потери.
∙ Накануне в Норвегии раздавали лицензии на разработку месторождений в арктической зоне. Однако защитники климата отреагировали на данные действия акцией, приковав себя цепями у входа в Министерство нефти и энергетики.
∙ Европарламент принял закон, который делает климатические цели обязательными. Закон предусматривает сокращение выбросов на 55% к 2030 году по сравнению с 90-ми годами прошлого века, а также довести выбросы до нуля к 2050 году.
∙ Слабость нефти частично объясняется ожиданиями более агрессивного увеличения производства в ОПЕК+ с августа. Очередная встреча представителей участников договора состоится 1 июля. РФ выступает за дальнейшее наращивание добычи, а вот Саудовская Аравия пока хранит молчание.
По ситуации на 15:15 мск:
∙ Brent - $74,86 (-0,44%),
∙ WTI - $72,73 (-0,48%),
∙ Золото - $1787,6 (+0,24%),
∙ Медь - $9489,83 (-0,60%),
∙ Никель - $18175 (+0,61%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,5% в Dow Jones до 0,65% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,49%. Американский рынок вновь готов обновлять рекорды.
∙ Экономическая статистика остаётся весьма сильной. Объём заказов на товары длительного пользования вырос за май на 2,3%, а без учёта транспорта на 0,3%. Уточнение ВВП изменений не принесло. Соответственно, рост в I квартале составил 6,4%. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 1 тыс. до 411 тыс.
∙ Межпартийная группа законодателей, которая согласовывала позиции по инфраструктурному проекту заявляет о том, что было достигнуто рамочное соглашение, с которым они готовы пойти к президенту Джо Байдену.
∙ Visa заявляет о покупке европейской банковской платформы Tink за $2,2 трлн.
Другая аналитика
