К 15:15 мск индекс МосБиржи - 3662,45 п. (+0,72%), а РТС - 1571,53 п. (+0,82%). Отечественный рынок находился в режиме консолидации в первой половине дня. Внешний фон немного улучшился благодаря сильной статистике по еврозоне.
∙ Нефть Brent пыталась вернуться выше $66 за баррель, что позитивно сказалось на секторе нефти и газа (+0,35%), который накануне был аутсайдером торгов.
∙ Сектор металлов и добычи проседал почти на 0,3%. Акции «РусАл» повышались более чем на 3%. Отказ от дивидендов сделан в пользу экологической модернизации. Кроме того, на торгах в пятницу алюминий в Лондоне дорожал более чем на 1,5%. Однако роста «РусАл» не хватило, чтобы компенсировать негативную динамику таких бумаг, как «Северсталь», «Алроса» и ГМК «Норникель».
∙ Сильнее всех смотрелся сектор транспорта (+0,8%) на фоне дорожающих бумаг «Аэрофлота». Авиаперевозки постепенно восстанавливаются и в II полугодии можно ожидать положительного финансового потока крупнейшего авиаперевозчика страны.
∙ Акции «Интер РАО» дешевели на 0,5%. Чистая прибыль по РСБУ снизилась в I квартале на 46,5% до 3,8 млрд рублей при росте выручки в 2,4 раза до 20,3 млрд рублей. Однако рынок разочарован тем, что компания продолжает говорит о сохранении дивидендной политики, предусматривающей выплаты акционерам на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО. Впрочем, менеджмент также заявляет о поиске других возможностей повышения стоимости акций.
Рубль на важном техническом рубеже
Рубль укреплял свои позиции. В пользу российской валюты продолжает работать фактор снижения внешнеполитических рисков. Также позитивно влияет нефть и грядущие налоговые платежи.
∙ К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4830 за баррель.
∙ Ставки MosPrime снизились до 5,05% на день, 5,13% на неделю и выросли до 5,27% на месяц.
∙ Технический аналитик «Открытие Брокер» Илья Мартыненко отмечает, что при закреплении ниже уровня 73,5-73,0 пара USD-RUB может пойти к 72,0. Остаётся дождаться окончания дня, чтобы пробой был зафиксирован на дневном графике. Если же пара не сможет закрепиться ниже этой линии, то повысится шанс отскока до 74,5.
∙ На предстоящей неделе в пользу рубля продолжит работать фактор снижения внешнеполитических рисков. Переговоры глав МИД РФ и Госдепа США в Рейкьявике прошли гораздо спокойней, чем встреча американской стороны с китайскими коллегами в Анкоридже. Также сильную поддержку окажут пиковые налоговые платежи. Соответственно, вариант закрепления ниже 73,5 за доллар может реализоваться.
По состоянию на 15:15 мск:
∙ DXY – 89,91 (+0,11%),
∙ USD-RUB – 73,44 (-0,12%),
∙ EUR-RUB – 89,48 (-0,48%),
∙ EUR-USD - $1,218 (-0,37%),
∙ GBP-USD - $1,419 (+0,03%),
∙ USD-JPY – 108,8 (+0,05%).
Выход из ограничений пандемии ускоряет экономический рост в Европе
Европейские индексы позитивно реагировали на сильную статистику. Сектор автомобилестроения лидировал, а вот базовые материалы оказались слабее всех.
∙ Предварительный британский сводный индикатор деловой активности в мае показал самый сильный рост за всю историю, поднявшись до 62,0 п. с 60,7 п. в апреле. Вполне очевидно, что данный рост базируется на выходе экономики из ограничений пандемии. Великобритания является одной из стран с наибольшей долей привитого населения.
∙ Сводный индикатор еврозоны показал самый сильный рост за три года. Composite PMI поднялся до 56,9 п. с апрельских 53,8 п. PMI сферы услуг повысился до 55,1 п. с 50,5 п. в апреле.
∙ Розничные продажи в Великобритании выросли за апрель на 9,2%, что вдвое превысило прогнозы экономистов, ожидавших рост на 4,5%. Вероятно, что выход из ограничений также связан с повышением потребительской активности на фоне открытия торговых центров.
По состоянию на 15:15 мск:
∙ FTSE 100 - 7018,13 п. (-0,02%),
∙ DAX - 15428,60 п. (+0,38%),
∙ CAC 40 - 6385,56 п. (+0,66%).
Прогнозы по нефти остаются оптимистичными
∙ В рамках европейской сессии Brent пыталась закрепиться выше $66 за баррель. В пользу роста продолжает играть относительно слабый доллар и уверенные прогнозы.
∙ Аналитики Barclays полагают, что спрос продолжает восстанавливаться на фоне открытия экономик. Продление ограничений на передвижение в Азии может несколько замедлить восстановление спроса, но вряд ли остановит его на длительный период. В текущем году Barclays ждёт среднюю цену Brent на уровне $66, а WTI на уровне $62 за баррель. Снятие санкций с Ирана увеличивает понижательные риски в II полугодии, но это также может заставить ОПЕК+ более медленно восстанавливать добычу.
По состоянию на 15:15 мск:
∙ Brent - $66,2 (+1,67%),
∙ WTI - $63,14 (+1,94%),
∙ Алюминий - $2431 (+1,46%),
∙ Золото - $1879,3 (-0,14%),
∙ Медь - $10011,22 (-0,59%),
∙ Никель - $17065 (-0,48%).
Американские инвесторы ждут улучшения деловой активности в мае
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост от 0,35% в NASDAQ до 0,45% в Dow Jones. Американские инвесторы закладываются на то, что индексы деловой активности в США также продолжат улучшаться на фоне выхода из ограничений пандемии. Вероятно, что представители ФРС также добавят оптимизма своими заверениями по поводу сохранения стимулов. На пятницу запланированы выступления президентов ФРБ Далласа Роберта Каплана и ФРБ Сан-Франциско Мэри Дели.
∙ Palo Alto Networks отчиталась лучше ожиданий. Менеджмент прогнозирует рост спроса на услуги кибербезопасности на фоне роста угроз в связи с распространением дистанционной формы занятости.
∙ Applied Materials отчиталась лучше ожиданий и прогнозирует сильный год на фоне повышенного спроса на оборудование для производства полупроводниковой продукции в условиях дефицита микросхем.
∙ Kansas City Southern официально объявит о прекращении переговоров по слиянию с канадской железнодорожной компанией Canadian Pacific Railway из-за отказа последней повысить стоимость своего предложения.
∙ Moderna сообщает о получении официального одобрения своей вакцины против COVID-19 в Японии и Южной Корее.
∙ Carnival объявила о возобновлении круизов около берегов Аляски с июля.
Другая аналитика
