Создается стойкое впечатление, что участники рынка поголовно заболели ковидом и им сейчас просто не до рынка. Никто ничего не хочет, никто ничего не делает. Околонулевая динамика на минимальных оборотах – вот все, что мы сейчас наблюдаем. Ни конкретных действий со стороны инвесторов, ни каких-то внятных инвестиционных идей. Все тихо и спокойно. Почти как на кладбище. Хотя хоронить рынок очень не хочется.
Небольшое снижение индексов в ходе вчерашних торгов вполне объяснимо. Поводом для этого стало очередное повышение доходности на рынке казначейских облигаций, которая поднялась уже почти до отметки в 1,8% по главному бенчмарку – 10-летним трежерям. Нельзя сказать, что это сильно пугает инвесторов, но все же сам факт продолжающейся распродажи трежерей несколько беспокоит участников рынка, что и находит свое отражение в снижающихся потихонечку и помаленечку котировках большинства акций.
Однако все же были и светлые (а скорее зеленые!) пятна на общем серо-буро-малиновом фоне. Явно лучше рынка смотрелись вчера акции автомобилестроительного революционера – компании Tesla (TSLA, +3,98%), которые подорожали почти на 4%. Поводом для столь бурного роста стал очень оптимистичный прогноз по продажам автомобилей по итогам первого квартала от инвестиционной компании Wedbush. Ну, а рост акций Tesla в свою очередь потянул за собой вверх акции и всех остальных автомобильных гигантов – General Motors (GM, +4,59%) и Ford Motor Company (F, +2,59%). Столь дружный рост автомобилестроителей в очередной раз подтверждает тот факт, что в автомобильной промышленности революция идет сейчас полным ходом.
Кроме автомобилистов явно лучше рынка смотрелись вчера, во-первых, банки, которые начали восстанавливать свои позиции после микрошока, вызванного накануне маржинколом по позициям хедж фонда Archegos Capital, и, во-вторых, фактически все короналузеры, начиная от авиаперевозчиков и заканчивая отельерами и операторами круизных судов.
В этой ситуации более всего радостно за банки. К счастью, обвал позиций хедж фонда не привел к серьезным последствиям и, хотя и затронул многие крупные финансовые институты с мировым именем, но все же не сильно отразился на их положении. А ведь страхи, что все может покатиться под горку также, как это случилось в 2008 году после банкротства Leman Brothers, у некоторых участников рынка все же были. Но... на этот раз пронесло. Ура!
Что же касается роста акций компаний короналузеров, то этот процесс вполне закономерен и по мере приближения мира к окончанию эпидемии спрос на такие активы будет только усиливаться.
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник 30 марта было заключено 1,2 млн. сделок с акциями 1411 эмитентов на общую сумму почти 1,4 млрд. долларов США.
Индекс | Котировка | Изменение в % |
DJIA | 33 067,0 | -0,31 |
S&P 500 | 3 958,55 | -0,32 |
NASDAQ | 13 045,4 | -0,11 |
ОЖИДАНИЯ РЫНКА 31 МАРТА
Среда – это обычно один из самых напряженных дней недели. Большое количество макроданных, которые выходят в этот день, часто сильно влияют на настроение инвесторов. Текущая среда не является исключением. Хотя, если честно, пока никто никаких сильных движений на рынке и не ожидает.
Доходность по казначейским облигациям к утру немного снизилась и это успокоило участников рынка. Однако каких-то явных поводов для бурной радости все же нет. Поэтому торги фьючерсами на основные американские индексы проходят вяло и совершенно безлико. Отрыв от нулевых отметок минимален и пока никто никуда идти не желает. Но все же следует отметить, что Америка пока еще спит и может быть к началу основной торговой сессии у участников рынка появится более серьезный боевой настрой.
А сегодня «нежданчик» может прилететь с разных сторон. Во-первых, в 15-15 Мск появятся очень важные данные о новых рабочих местах в несельскохозяйственных отраслях от агентства ADP. Эти данные предваряют собой официальные данные по безработице, которые будут опубликованы в пятницу. Так что реакция на них может быть достаточно бурной.
Во-вторых, как обычно по средам, в 17-30 Мск появятся данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов за последнюю неделю. На рынке черного золота сейчас наблюдается достаточно нервная обстановка. Участники рынка пытаются определиться с направлением дальнейшего движения – то ли продолжать ралли, которое началось еще в ноябре, то ли все же скорректироваться еще процентиков этак на 10%. Данные по запасам могут стать той решающей каплей, которая упадет на их весы принятия решений.
В–третьих, кроме всего прочего, сегодня все с нетерпением будут ожидать появления Плана Байдена о финансировании инфраструктурных проектов на сумму в 3 триллиона долларов. Когда он появится еще не известно, но ранее было обещано, что его публикация и все подробности к нему появятся на свет в среду. Так что – ждем-с!
Ну и, наконец, на закуску, своеобразной вишенкой на торте выступит сегодня публикация квартальной отчетности от такой знаковой компании как Micron Technology (MU). Отчетность хоть и появится на свет уже после окончания торгов, но это не умаляет интерес к ней со стороны инвесторов, так как именно она даст представление о том чего же можно ожидать от компаний технологического сектора, занимающихся производством чипов, в целом.
Все же, несмотря на обилие самых разных событий, ожидать слишком уж бурных торгов по-прежнему не стоит. Рынок продолжает находиться в полу коматозном состоянии и скорее всего не выйдет из него вплоть до Пасхи, то есть до конца текущей недели. Поэтому просто наблюдаем, анализируем, никуда не спешим и не дергаемся.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Дата | Время | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
31.03.2021 | 15-15 | Март | Количество новых рабочих мест в не с\х отраслях от агентства ADP | 117 000 | 550 000 |
31.03.2021 | 16-45 | Март | Chicago PMI | 59,5 | 60,7 |
31.03.2021 | 17-00 | Февраль | Незавершенные сделки с недвижимостью (месяц к месяцу) | -2,8% | -2,6% |
31.03.2021 | 17-30 | 29.03.2021 | Запасы сырой нефти | 1,912 млн. баррелей | 0,107 млн. баррелей |
Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.
Другая аналитика