СПБ: Обзор рынка иностранных акций

Вчерашнюю пресс-конференцию Председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам очередного 2-х дневного заседания Комитета по работе на открытых рынках (FOMC) ФРС США участники рынка ждали с нескрываемым нетерпением и беспокойством. Рост доходности на рынке казначейских облигаций давил на фондовый рынок и пугал инвесторов всего мирового фондового рынка. И было чего бояться. В ходе вчерашних торгов вплоть до выступления Пауэлла доходность по трежерям упорно росла, а по 10-ти летним бумагам почти достигла 1,7%, что является самым высоким показателем с 2015 года. Естественно, в таких условиях и рынок акций стоял в основном в красной зоне, теряя до полупроцента от закрытия вторника. Все же «магу и волшебнику» Пауэллу удалось исправить ситуацию и вселить в инвесторов определенную уверенность. Слова Пауэлла о том, что ФРС не будет повышать ставку, даже если на рынке будет наблюдаться всплеск инфляции, успокоил многих участников рынка, и они тут же побежали покупать подешевевшие акции. Поэтому последние 2 часа основной торговой сессии прошли уже совершенно в другом ключе – весело и задорно, с «песнями и плясками» котировки полетели вверх. Лучше всех при этом чувствовал себя старина Dow Jones (DJIA-30), который и вырос более чем его молодые коллеги. Вдобавок к этому он еще смог сходу преодолеть психологически важную отметку в 33 000 пунктов и таким образом обновил свой абсолютный исторический максимум. А вот индексу S&P500 повторить подвиг Dow и преодолеть отметку в 4000 пунктов, к сожалению, не удалось.

На отраслевом уровне лучше всего смотрелись акции циклических компаний потребительского сектора, которые в среднем подорожали на 1,19%. В этом секторе слился воедино повышенный спрос на подешевевшие в последние дни акции таких гигантов как Amazon (AMZN, +1,42%) и Tesla (TSLA, +3,68%), а также подстегнутый выступлением Пауэлла спрос на коронавирусных лузеров – акции компаний, занимающихся управлением отелями, круизными перевозками, путешествиями и тп. В этих сегментах мы повсеместно могли наблюдать рост на 2 – 3%.

Хороший спрос в акциях компаний с повышенным коронавирусным риском тут же отразился на защитных секторах. Инвесторы стали выходить из акций коммунального сектора, которые по итогам дня понесли потери в размере более 1,5 процентов. Больше всех досталось акциям компании NextEra Energy (NEE, -3,21%). Однако в этом случае были свои конкретные причины для небольшой распродажи. Компания объявила о создании банка Great Pee Dee Mitigation Bank (GPDMB) с целью проведения восстановительных работ водно-болотных угодий в Каролине. Понятно, что это весьма затратное дело и многих инвесторов испугало, что эти расходы тяжелым грузом лягут на плечи компании снизят эффективность ее бизнеса.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 17 марта было заключено почти 1,5 млн. сделок с акциями 1399 эмитентов на общую сумму более 1,7 млрд. долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 18 МАРТА

Первая реакция участников рынка на вчерашнюю пресс-конференцию Джерома Пауэлла, как было сказано выше, была явно позитивной. Однако, судя по всему, недолго музыка играла. Если вчерашний американский позитив плавно перетек на азиатские и европейские рынки, которые также росли сегодня с утра, то вот в самой Америке прямо с утра началось некоторое отрезвление и «головокружение от успехов» стало куда-то улетучиваться. Первыми это почувствовали участники торгов казначейскими облигациями, где вновь началась распродажа. Доходность 10-ти летних бумаг сегодня с утра уверенно поползла вверх и поднялась уже выше отметки в 1,7%. Это тут же нашло свое отражение и на торгах фьючерсами на основные американские индексы. Особенно рьяно действуют продавцы на торгах фьючерсами на индекс NASDAQ, где котировки к началу премаркета снизились уже более чем на 1% к вчерашнему закрытию. Исходя из этого, вряд ли сейчас кто-нибудь может поручиться за благополучный исход сегодняшних торгов.

Но кроме всего прочего стоит напомнить также, что сегодня четверг и значит в 15:30 по московскому времени будут опубликованы очень важные макроэкономические данные о первичных обращениях за пособием по безработице за последнюю неделю. В последнее время эти данные вышли на первое место по значимости и реакция участников рынка на их появление всегда достаточно эмоциональная и неизменно вызывает всплеск волатильности.

Кроме выхода важных макроданных сегодня внимание участников рынка привлечет также предстоящая сразу после окончания торговой сессии публикация квартальных отчетов таких интереснейших компаний как Nike (NKE) и FedEx (FDX). Особый интерес вызывает прежде всего отчетность от Nike. Эта компания умеет приятно удивлять инвесторов и многие надеются, что и на этот раз не обойдется без приятных сюрпризов. По крайней мере в последние дни инвесторы активно скупают акции этой компании в надежде на выход хорошей отчетности. Чисто технически акции Nike находятся вблизи своих исторических максимумов и готовы пройти текущий сложившийся уровень сопротивления в районе 145 долларов за акцию и уйти выше с ближайшими целями где-то в районе 160 долларов.

Что же касается хода торгов в целом, то нас ждет с очень большой вероятностью нервный день, в ходе которого быки и медведи вступят в открытую борьбу для определения дальнейшего направления движения. Так что вполне возможно, что сегодняшний день может стать определяющим по крайней мере на ближайшую перспективу. Поэтому необходимо уделить максимальное внимание тому, что сейчас происходит на рынке, чтобы потом внезапно не оказаться у разбитого корыта.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.

Другая аналитика