К 15:20 мск индекс МосБиржи повышался на 0,51% до 3480,80 п., а РТС рос на 0,44% до 1486,08 п. В первой половине дня отечественный рынок торговался в плюсе. Индекс МосБиржи предпринял попытку вновь пройти отметку 3500 пунктов, но пока смог в моменте подняться лишь до 3496,37 п. Нефть торговалась в плюсе, как и промышленные металлы. Индекс доллара терял 0,3%, а доходность по американским 10-летним обязательствам упала до 1,50%. Однако на этом фоне российский рынок проявляет нерешительность, опасаясь очередного неудачного штурма линии сопротивления. В минусе торговались секторы финансов и транспорта, но потери в них ограничивались около 0,1%. Самый сильный рост более 1,6% показал сектор металлов и добычи. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 35 млрд рублей к середине дня.
Слабость сектору финансов придавали бумаги TCS Group. Отчётность компании не вызывает вопросов. Чистая прибыль за 2020 год увеличилась на 22% до 44,2 млрд рублей при росте выручки на 21% до 195,8 млрд рублей. Доля от деятельности, не связанной с кредитованием, выросла до 37% как от выручки, так и от прибыли. Однако негативная реакция рынка связана с заявлением руководства о том, что TCS Group рассматривает вариант приостановки выплаты дивидендов до конца 2021 года с целью изучения возможностей для расширения бизнеса. В стратегическом плане данное решение является логичным, но это не исключает краткосрочной негативной реакции рынка, который уже ждёт возврата части надежд в виде выплат акционерам. Также группа может направить средства на выкуп до 1 млн GDR для обеспечения долгосрочной программы мотивации сотрудников. И, наконец, глава компании Оливер Хьюз заявил о том, что TCS Group будет развиваться в качестве самостоятельного бизнеса. «Речи о продаже компании не идёт», – сообщил он. Акции «Белуга» дорожали более чем на 15%. Совет директоров принял решение рекомендовать собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 90 рублей на акцию без учёта налога. «Белуга» уже выплачивала промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 10 рублей на акцию без учёта налога. Бумаги «Газпрома» находились под лёгким давлением, но ценовая ситуация в I квартале складывается весьма хорошо. В январе стоимость газа «Газпрома» в Европу выросла до $170 за 1000 кубометров, а выручка, согласно данным Федеральной таможенной службы, составила $3,39 млрд. В декабре средняя цена составляла $156,70 за 1000 кубометров. Рост объёмов поставки в январе составил 5% относительно января прошлого года, а выручки 8,4%. В феврале ситуация, скорее всего, улучшилась из-за сильных холодов в Европе, что предполагает весьма удачный квартал. Лидерами в составе индекса МосБиржи были OZON Holdings, «РусАл», Polymetal и X5 Retail Group. Самыми слабыми оказались «ПИК», МКБ, TCS Group и ВТБ.
Рубль развернулся после неудачного штурма линии сопротивления
Рубль укреплялся в первой половине дня, но затем начал сдавать свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5070 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,31% на день, остались на уровне 4,38% на неделю и снизились до 4,67% на месяц. В целом, ситуация на глобальном рынке характеризуется слабостью американской валюты. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,50%. Индекс доллара снижался почти на 0,3% и торговался ниже 91,60 пунктов. AUD и NZD укреплялись почти на 0,5% против американского конкурента. Тем не менее, рубль распрощался с утренним укреплением и вновь начал демонстрировать слабость. Частично это связано с коррекцией от линии сопротивления 73,40 за доллар. Однако дорогая нефть в рублях и относительно позитивный настрой на глобальных рынках всё же может уронить курс USD-RUB до 73,0 и даже ниже, если, конечно, в ближайшее время не появятся какие-либо новости из разряда «рестрикций». К 15:20 мск:
USD-RUB – 73,80 (+0,26%),
EUR-RUB – 88,26 (+0,58%),
EUR-USD - $1,196 (+0,26%),
GBP-USD - $1,395 (+0,14%),
USD-JPY – 108,54 (+0,16%).
Rolls-Royce обещает выжить после рекордных убытков
Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. FTSE 100, как всегда, испытывал давление со стороны укрепляющегося фунта стерлингов. Сектор технологий показывал самый сильный рост, а вот банки находились под давлением на фоне снижения доходностей на рынке облигаций. Rolls-Royce отчитался об убытках в размере 4 млрд фунтов стерлингов за 2020 год, но руководство заверило инвесторов в том, что у компании достаточно средств, чтобы пережить кризис авиационной отрасли в условиях пандемии. Акции французского энергетического гиганта EDF дорожали почти на 7%. Reuters сообщает, что переговоры о возможной реструктуризации бизнеса с Еврокомиссией могут завершиться в конце марта. Источники в правительстве Франции утверждают, что итоговые договорённости всё же больше учитывают интересы французской стороны, которая хотела бы сохранить целостность компании. Одним из главных событий дня в Европе будет итог заседания ЕЦБ. От европейского регулятора ждут как минимум сильных заявлений по поводу мер, которые могут быть предприняты в случае дальнейшего роста доходностей на рынке облигаций. К 15:20 мск:
FTSE 100 - 6702,26 п. (-0,35%),
DAX - 14525,48 п. (-0,10%),
CAC 40 - 5996,66 п. (+0,10%).
Нефть продолжает отыгрывать американские стимулы
На рынке нефти без особых перемен. Трейдеры продолжают отыгрывать одобрение стимулирующего пакета в США, а также резкое сокращение американских запасов нефтепродуктов. Добыча в США выросла до 10,9 млн бар. в сутки, но пока далеко не все НПЗ в пострадавших от арктического шторма штатах вернулись к полноценной работе. Структура фьючерсов продолжается придерживаться жёсткой бэквордации. Поставки в мае почти на $2 дороже августовских и на $3,8 дороже ноябрьских. В подобной ситуации отсутствуют условия для накопления запасов, поскольку текущие покупки невозможно захеджировать по более высокой цене. Ограничения OPEC+ и постепенное смягчение карантинных мер в ряде регионов планеты, включая США, сказываются на глобальном балансе спроса и предложения. Новый стимулирующий американский пакет, также должен будет способствовать увеличению потребления топлива за счёт повышения потребительской активности. К 15:20 мск:
Brent - $68,65 (+1,10%),
WTI - $65,11 (+1,04%),
Золото - $1730,4 (+0,50%),
Медь - $9077,56 (+2,11%),
Никель - $16440 (+2,43%).
Технологичные бумаги США готовы отыграть снижение доходностей рынка облигаций
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,3% в Dow Jones до 1,7% в NASDAQ. Столь сильная динамика фьючерсов технологичного индекса связана с дальнейшим падением доходностей по казначейским обязательствам США. Также впереди данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается 725 тыс. Российский рынок пока пугается очередной неудачи в случае штурма отметки 3500 пунктов по индексу МосБиржи. Однако, если позитив на внешних рынках сохранится, то фаза перехода индекса на более высокий уровень будет реализована весьма быстро.
Другая аналитика
