Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением в пределах 0.2-0.6%, в диапазоне 2935-2945 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2910 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2980 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.
Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (-0.67%) и РТС (-1.18%) завершили основные торги с достаточно сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов индекс МосБиржи также просел на 0.70%.
Основным стимулом для пятничных распродаж на локальном рынке акций стало заметное внутридневное падение нефтяных котировок. Позднее этот фактор усугубился и вечерним ухудшением настроений на фондовых рынках в Европе и в США.
Надо отметить, что неожиданно сильная предварительная оценка сентябрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета не сумела подбодрить участников торгов за океаном и в России. Последний раз столь высокое предварительное значение указанного показателя (78.9 п.) наблюдалось в июне текущего года. Но в тот месяц его финальная оценка оказалась ниже.
Ожидаемым внутренним событием дня стало плановое заседание совета директоров ЦБ РФ. По его итогам регулятор не изменил величину ключевой ставки. Она была сохранена на уровне 4.25% годовых. Это вполне ожидаемое решение стало нейтральным сигналом для российского рынка акций.
С технической точки зрения индексы МосБиржи и РТС еще с середины прошлой недели перешли в состояние неуверенной консолидации вблизи текущих уровней. Среднесрочная техническая картина в них пока выглядит нейтральной.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) пришли в состояние бэквордации величиной около 22 п., или порядка 1.8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного спада индекса МосБиржи по итогам дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3%.
Лидерами падения среди голубых фишек выступили представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, -2.43%), Газпром (GAZP RM, -1.29%), Татнефть-ао (TATN RM, -1.86%), Роснефть (ROSN RM, -1.58%), Башнефть-ао (BANE RM, -1.97%). Отчасти это было связано с внутридневным ухудшением настроений на нефтяном рынке. Свою негативную роль сыграли и новости по поводу планируемого увеличения уровня налоговой нагрузки на нефтяной сектор с целью балансировки бюджета.
Отдельно стоит отметить среднесрочную слабость низколиквидных бумаг Русснефть (RNFT RM, -9.44%). Волна активных распродаж в них развивается еще с середины августа. Компания-эмитент, как и другие представители нефтяной отрасли, пострадала от весеннего падения цен на углеводородное сырье. Это ухудшило ее финансовое положение.
Опережающей внутридневной просадкой на повышенных оборотах выделились бумаги ИнтерРао (IRAO RM, -1.15%). В моменте их падение достигало 3.3%. Накануне эти акции пользовались спросом на фоне неподтвержденных слухов о том, что эмитент рассматривает электроэнергетические компании Юнипро (UPRO RM, -1.31%) и Энел Россия (ENRU RM, -1.86%) в качестве возможных объектов для поглощения. В пятницу компания ИнтерРао официально сообщила, что никаких переговоров об этом на данный момент не ведётся.
Заметно сильнее рынка торговались акции Алроса (ALRS RM, +1.60%). В пятницу они вновь обновили свой полугодовой максимум. Интерес к этим бумагам подогревает не только серьезное увеличение продаж эмитента в августе. На прошлой неделе Госдума приняла в окончательном чтении поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие увеличить в текущем году закупки драгоценных металлов и драгоценных камней в Гохран РФ. Таким образом, давно обсуждаемый вопрос о бюджетной закупке алмазов у компании Алроса на сумму порядка $0.5-1 млрд постепенно продвигается.
Существенно лучше рынка также закрылись бумаги Yandex clA (YNDX RM, +0.72%), RUSAL plc (RUAL RM, +3.17%), Русгидро (HYDR RM, +1.21%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +1.86%), ФосАгро (PHOR RM, +1.17%), НМТП (NMTP RM, +2.68%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное падение стоимости в пределах 0.5-0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.5%. Рынок акций в Японии сегодня закрыт в связи с национальным праздником.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым понижением.
Другая аналитика
