К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,48% до 2994,46 п., а РТС рос на 0,8% до 1275,77 п. Российский рынок начал расти с первых минут торгов, реагируя на достаточно позитивный внешний фон. К середине дня индекс МосБиржи торговался около отметки 3000 пунктов. «Газпром» сообщил о падении прибыли в I полугодии в 19,3 раза до 45,46 млрд рублей. Зампредседателя правления Фамил Садыгов заявил, что дивидендная база по итогам полугодия составила 216 млрд рублей. Он подчеркнул, что: «Мы продолжаем придерживаться озвученных ранее планов и подтверждаем, что дивидендная политика остаётся приоритетом компании». Стоит отметить сокращение операционных расходов на 503,4 млрд рублей, хотя и есть негатив в виде роста чистой суммы долга на 16% до 3,68 млрд рублей. Группа «ПИК» сообщила о росте EBITDA в I полугодии на 81,4% до 27,5 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 87,1% до 18 млрд рублей. «Аэрофлот» отчитался о падении выручки в I полугодии на 52% до 149,35 млрд рублей. Убыток авиакомпании вырос почти в шесть раз. EBITDA упала на 83% до 11,09 млрд рублей. Рост долга составил 21,7% до 698,27 млрд рублей. Далеко не последнюю роль в росте долга составила переоценка лизинговых обязательств на фоне ослабления рубля. «Ростелеком» продолжает расширять свой бизнес, купив 49% компании информационной безопасности «Элвис-Плюс». В лидерах дня были бумаги «Яндекс», «М.Видео», Mail.ru Group, «ФосАгро» и «Петропавловск». Самыми слабыми оказались «Интер РАО», «Россети», «Русгидро», «Полюс» и «Детский мир». Объём торгов на основной секции Московской биржи достиг 35 млрд рублей к середине дня.
Утро для российского рубля складывалось удачно, но затем давление на него усилилось. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3430 рублей. Ставки MosPrime снизились на день до 4,36%, не изменились на неделю 4,43%, а на месяц выросли до 4,54%. Риском для рубля продолжает оставаться внешнеполитическая неопределённость, связанная с событиями в Белоруссии и потенциальной реакцией «демократий» на проблемы со здоровьем известного оппозиционера. С другой стороны, макроэкономическая стабильность рубля не должна вызывать сомнений. Средняя цена Urals в августе составила $44,51, что выше бюджетного параметра, который на текущий год составляет $42,4. Вероятно, что рынок закладывает возможность того, что Минфин полностью откажется от продажи валюты в рамках бюджетного правила и вернётся к её покупке. В Минэкономразвития улучшили макроэкономический прогноз на ближайшие годы. В проекте прогноза сообщается о том, что в текущем году экономика сократится на 3,9% в сравнении с падением на 4,8% в июньской оценке. Рост в 2021 году составит 3,3% против прежних 3,2%. К 15:15 мск пара USD/RUB – 73,95 (-0,09%), EUR/RUB – 88,28 (+0,26%).
Европейские индексы торговались в плюсе, продолжая капитализироваться на заявлениях об изменениях в подходах ФРС к инфляции и ставке. Из корпоративных событий можно отметить рост акций французской Suez на фоне новостей об интересе Veolia к покупке 30% доли. Активность была ниже обычного, так как в Великобритании банковский выходной. К 15:15 мск DAX – 13077,68 п. (+0,34%), CAC 40 – 5028,29 п. (+0,51%).
Нефть сохраняла позитивную динамику. Китайская деловая активность продолжила расти, а в сфере услуг темпы восстановления даже ускорились до 55,2 п. с 54,2 п. Нефть также продолжает поддерживать доллар, который показал худшую динамику в августе за пять последних лет. Из оперативных новостей также стоит отметить решение национальной добывающей компании Абу-Даби о сокращении поставок в сентябре на 30%, чтобы выполнить обязательства ОАЭ в рамках соглашения OPEC+. К 15:15 мск Brent – $46,27 (+1,00%), WTI – $43,43 (+1,07%), золото – $1974,5 (-0,02%), медь – $6727,43 (+1,06%).
Индекс доллара снижался на 0,19% до 92,20 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,74% по сравнению с 0,72% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,194 (+0,3%), GBP/USD – $1,332 (-0,19%), USD/JPY – 105,92 (+0,56%).
Важной статистики по США в понедельник нет. Однако фьючерсы на основные индексы США торговались в небольшом плюсе в пределах +0,15%. Глава Федерального агентства США по продовольствию и медикаментам заявил о том, что может быть проведена ускоренная регистрация сразу трёх вакцин от коронавируса. Данный шаг говорит о регистрации в рамках чрезвычайной ситуации, которая сделает вакцины доступными для определённых групп вместо ожидания полного цикла испытаний перед массовым применением. Однако на рынке всё же сохраняются опасения, что после лучшего за 36 лет августа наступит сентябрь, который традиционно является самым слабым месяцем в году для фондового рынка. 31 августа по акциям Apple будет проведено дробление на 4, а по акциям Tesla на 5. Вполне вероятно, что свободный от статистики день пройдёт относительно спокойно. Российские акции и рубль продолжат торговаться с оглядкой на внешнеполитические риски.
Другая аналитика
