К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,32% до 3062,23 п., а РТС рос на 0,84% до 1319,70 п. Отечественный рынок пытался торговаться в плюсе, но от резких движений его удерживал укрепляющийся рубль. Внешняя обстановка остаётся достаточно напряжённой. США запретили поставки микросхем с использованием американских технологий для китайской Huawei, что усиливает ожидания дальнейшего ухудшения отношений между ведущими экономиками мира. Доллар продолжил слабеть на глобальном рынке, стимулируя рост в золоте, а через него и в бумагах золотодобывающих компаний. Впрочем, «Селигдар», «Полюс» и Polymetal заметно сдали обороты к середине торгов. В лидерах дня были привилегированные акции «Мечела», «М.Видео», НЛМК и «Акрона». Самыми слабыми оказались расписки Mail.ru Group, «Аэрофлот», ТГК-2, «ВСМПО-Ависма», X5 Retail Group и «Детский мир». Активность заметно снизилась – к середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг лишь 27 млрд рублей.
Рубль укреплял свои позиции как за счёт дорожающей нефти, так и небольшого роста интереса к рынку ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3310 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,34% на день, до 4,39% на неделю и 4,49% на месяц. Позитивное влияние на рубль оказывают грядущие налоговые платежи, глобальное ослабление доллара, а также небольшое снижение доходностей на рынке ОФЗ. Накануне мы отмечали, что по 10-летним ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением в 2030 году доходность на вторичном рынке доходила до 6,25%. С учётом инфляции реальная доходность данных бумаг вернулась к 2,8% и выше, что было привычным для рынка перед серией снижения ставки Центральным Банком РФ. Возможно, что именно это обстоятельство заставляет инвесторов возвращаться в российские государственные долги. К 15:15 мск USD/RUB – 73,12 (-0,84%), EUR/RUB – 87,06 (-0,5%).
Европейские индексы смогли избавиться от утренней неуверенности и вышли в заметный плюс к середине торгов. Активные покупки проходили в секторе путешествий и гостеприимства, а вот в банках и финансовых услугах преобладали продажи. Норвежский суверенный нефтяной фонд сообщил о потере $21 млрд в I полугодии из-за рыночной волатильности на фоне COVID-19. Отчётность датского производителя ювелирных украшений Pandora показала сильное снижение спроса в II квартале. Впрочем, результат был ожидаем, так как на фоне неуверенности в рынке труда потребители были больше склонны к экономности. Акции компании провалились почти на 8%. К 15:15 мск FTSE 100 – 6129,13 п. (+0,03%), DAX – 13000,87 п. (+0,62%), CAC 40 – 4983,77 п. (+0,24%).
Нефть торговалась в незначительном минусе. Технический комитет OPEC оценил уровень выполнения соглашения OPEC+ на уровне 95%-97% в июле. Однако в тексте комментария комитета акцентированно говорится о рисках спроса, если вторая волна COVID-19 станет реальностью. Виртуальная встреча на министерском уровне участников OPEC+ пройдёт в среду, 19 августа, но заявления участников пока говорят о том, что никаких изменений к ранее принятому плану не ожидается. В австралийской BHP Billiton отмечают, что наиболее серьёзные риски нефтяного спроса уже позади, но восстановлением может проходить в очень медленном темпе. Впереди американские запасы, статистика по которым от API и Минэнерго может оживить рынок. Во всяком случае, на прошлой неделе запасы показали существенное падение, а сезон летней повышенной мобильности в США ещё не завершился. К 15:15 мск Brent – $45,28 (-0,20%), WTI – $42,97 (-0,46%), золото – $2014,9 (+0,81%), медь – $6439,72 (+0,67%), никель – $14660 (+0,42%).
Индекс доллара снижался на 0,36% до 92,52 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,68%, как и в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,19 (+0,27%), GBP/USD – $1,317 (+0,53%), USD/JPY – 105,44 (-0,55%).
Продавец товаров для быта и ремонта Home Depot и розничная сеть Walmart отчитались лучше ожиданий. Во всяком случае, даже в России режим самоизоляции привёл к активности граждан по улучшению собственных жилищ. Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,2%. В прессе появилась информация, что республиканцы могут предложить демократам некоторые уступки по пакету экономической помощи, включая выделение $10 млрд почтовой службе США, которая сможет организовать процесс голосования по почте в условиях пандемии. С другой стороны, размер самого пакета может быть уменьшен, хотя демократы настаивают на его увеличении. Из корпоративных событий можно отметить желание Oracle Corp. включиться в гонку за англоязычными активами китайской социальной сети TikTok. Boeing Co. предлагает своим сотрудникам вторую волну обеспеченных увольнений на фоне слабого восстановления спроса. General Motors может объявить о выделении подразделения по производству электромобилей в отдельную компанию. Российский рынок продолжает черпать свой оптимизм в попытках нефти подрасти. Также напомним, что на прошлой неделе 24 из 27 стран Евросоюза высказали своё решительное несогласие с американским давлением по газовому вопросу, что может говорить о постепенной смене европейской позиции по российским ограничениям.
Другая аналитика
