К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 1,93% до 2620,50 п., а РТС рос на 2,69% до 1112,88 п. Утро на российском рынке проходило при доминировании продавцов. Однако все быстро меняется. Котировки нефти на каком-то отрезке оживились, да и в Европе наблюдался сильный рост. Соответственно, отечественные инвесторы отреагировали активизацией покупок. В лидеры дня вырвались бумаги «НОВАТЭКа», «АЛРОСА», «Сургутнефтегаза», «Интер РАО», «Магнита» и Московской биржи. По «Магниту» ждут сильную отчётность. Акционеры биржи утвердили дивиденды в размере 7,93 рубля на акцию с датой отсечки 15 мая. Вполне вероятно, что значительный рост объёмов торгов в I квартале позволит увеличить эти выплаты по итогам текущего года. Совет директоров «Газпром нефти» одобрил выплату дивидендов за 2019 год в размере 37,96 рублей на акцию с учётом предыдущей выплаты 18,14 рублей на акцию по итогам I полугодия 2019 года. Дата отсечки назначена на 26 июня. «Транснефть» сообщает о том, что чистая прибыль по РСБУ в I квартале выросла в 6,4 раза до 20,61 млрд рублей. «Юнипро», напротив, снизила прибыль по РСБУ в I квартале на 26% до 4,7 млрд рублей. Самыми слабыми бумагами дня были привилегированные акции «Мечела», «Распадской, «Полюса», Polymetal и «Татнефти». Активность выросла по сравнению с предыдущим днём, к середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 45 млрд рублей.
Рубль начинал день неуверенно, но затем начал укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 1690 рублей. Глава ЦБ РФ Э. Набиуллина заявила о поддержке идеи более широкой помощи населению и бизнесу в условиях коронавирусного кризиса. Однако она предостерегла от чрезмерной нагрузки на банки, которые не смогут увеличить кредитование после выхода из карантинных мер, если косвенные убытки будут абсорбироваться только в банковской системе. Для некоторых подобные заявления звучат в качестве намёка на дальнейшее снижение ставки. Соответственно, в действии вновь стратегия покупки ОФЗ с целью получения прибыли от падения их доходностей. С другой стороны, небольшое снижение ставки не лишит рубль его реальной доходности в сравнении с отрицательными в евро и долларе. На фоне масштабных количественных программ ЕЦБ, Банка Японии и ФРС стратегия Carry trade будет становиться ещё более актуальной. К 15:15 мск пара USD/RUB – 74,19 (-0,41%), EUR/RUB – 80,70 (+0,1%).
В Европе предпочитают сосредотачиваться на мерах смягчения режима карантинных мер. Впрочем, также на повестке дня отчётность различных компаний. HSBC неприятно удивил сокращением прибыли до уплаты налогов на 48% в I квартале, а также падением выручки на 5%. UBS AG, напротив, увеличил прибыль на 40%. Позже во вторник ожидаются новости из Франции, где также готовят план выхода из мер по сдерживанию коронавируса. К 15:15 мск FTSE 100 – 5945,10 п. (+1,68%), DAX – 10836,31 п. (+1,65%), CAC 40 – 4581,19 п. (+1,69%).
Нефть продолжает находиться между страхами переполнения хранилищ и надеждами на балансировку рынка. Министр энергетики РФ А. Новак заявил, что рынок начнёт балансироваться с момента вступления в силу договорённостей OPEC++. Впрочем, он не ждёт какого-то существенного роста цен из-за существенного уровня запасов в хранилищах. Вечером появится отчёт API. Если прирост запасов сохранится на прежнем уровне, то риски переполнения хранилищ, включая Кушинг, могут оказаться вполне реальными. Из-за этого биржевые фонды, включая крупнейший United States Oil Fund, заранее проводят сделки по перекладыванию из ближних в более дальние контракты, что создаёт дополнительное давление на текущие цены. К 15:15 мск Brent – $22,94 (-0,56%), WTI – $10,95 (-14,32%), золото – $1723,7 (-0,01%), медь – $5195,21 (+0,28%), никель – $12340 (+0,78%).
Индекс доллара снижался на 0,53% до 99,51 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,65% по сравнению с 0,66% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,088 (+0,46%), GBP/USD – $1,249 (+0,54%), USD/JPY – 106,66 (-0,54%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 1,0% в NASDAQ до 1,5% в Dow Jones. Пока можно говорить, что рынки вновь опережают события. Статистика остаётся негативной, а по итогам апреля будет просто ужасной. Тем не менее на фоне масштабных стимулов капитал вынужден искать убежище от будущего обесценивания денег. В понедельник вечером ФРС объявила о расширении программы прямых покупок бондов штатов, городов и местных администраций. PepsiCo Inc. удовлетворила ожидания рынка по продажам, но заработала меньше ожиданий, а также отозвала свой прогноз на финансовый год. Диверсифицированный промышленный гигант 3M превзошёл ожидания рынка по выручке и прибыли, но отозвал прогноз на текущий год. Производитель тяжёлой техники Caterpillar удивил более высокой прибылью, но не дотянул до ожиданий по выручке. Фармацевтическая Merck & Co. отчиталась о сильном квартале, но предупредила о возможном ухудшении результатов. Pfizer Inc. также превзошла ожидания по прибыли и выручке. Российский рынок также живёт надеждами на восстановление экономики с мая-июня, игнорируя текущие проблемы с нефтью.
Другая аналитика
