К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,74% до 2592,36 п., а РТС рос на 2,38% до 1091,38 п. Российские индексы преимущественно торгуются в плюсе. Лишь на непродолжительный период индекс МосБиржи уходил в минус, но продолжающийся рост котировок нефти заставляет смотреть на рынок с позитивом. Впрочем, укрепление рубля оказывает противоположное влияние. Акции «Мечела» сохраняют интерес инвесторов. Накануне компания заявила о закрытии сделки по продаже Эльгинского проекта и погашении части задолженности перед «Газпромбанком» и ВТБ. Среди лидеров дня преобладают нефтяники, а вот на противоположной стороне заметную роль играют экспортёры удобрений, хотя «ФосАгро» сообщила об увеличении продаж удобрений в I квартале на 10%. Присутствие ТМК среди слабых бумаг можно объяснить сокращением отгрузки труб в I квартале на 5%. Также снижаются бумаги X5 Retail, которые были перегреты на фоне мартовского ажиотажного спроса населения, но в дальнейшем можно ждать спада продаж. Растут акции Polymetal на фоне повышения котировок золота на 1,0% и серебра на 2,0%. Активность была средней, к середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи перевалил за 45 млрд рублей.
Рубль активно укреплял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 1640 рублей. Ставки MosPrime составили 6,35% на день, 6,33% на неделю и 6,44% на месяц. Как правило, при высоких ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ, ставки межбанковского рынка имеют тенденцию к снижению. Впрочем, на сей раз повышенный спрос на ликвидность может быть связан с налоговым периодом. Накануне мы отмечали высокий спрос на ОФЗ с фиксированным купонным доходом. Рыночная ситуация не располагала к активным покупкам, но в последнее время повысились прогнозы по поводу возможного смягчения политики российского регулятора. Собственно говоря, ещё в конце прошлой неделе глава ЦБ Э. Набиуллина говорила, что вопрос снижения ставки будет рассматриваться в качестве основного на грядущем заседании. Между тем, говорить однозначно в пользу такого решения нельзя. Высокая доходность является одним из механизмов защиты отечественной валюты и слишком агрессивное смягчение может заставить спекулянтов фиксировать прибыль по ОФЗ на факте смягчения ДКП с последующим выводом средств. С другой стороны, даже снижение ставки на 50 базисных пунктов всё ещё сохраняет у рубля положительную доходность. Так или иначе, но укрепление рубля обеспечивается ожиданиями по действиям регулятора и положительной динамикой нефти. К 15:15 мск пара USD/RUB – 74,815 (-1,43%), EUR/RUB – 80,60 (-1,84%).
Европейские индексы проявляли неуверенность на фоне падения деловой активности во Франции и Германии до минимальных значений со времён ведения статистики. Сводный индикатор деловой активности еврозоны упал в апреле, по предварительной оценке, до 13,5 п. с 29,7 п. в марте, ожидалось 25,7 п. В промышленности спад до 33,6 п. с 44,5 п., а в сфере услуг до 11,7 п. с 26,4 п. в марте. В Германии сводный индикатор упал до 17,1 п. с 35,0 п., а во Франции до 11,2 п. с 28,9 п. В Великобритании схожая ситуация, так как сводный индикатор упал до 12,9 п. с 36,0 п. в марте. Вероятно, что в марте ситуация начнёт постепенно выправляться, но весна в Европе пока явно сопровождается «глубокой зимой» в экономике. На европейских биржах покупки преобладали в нефтегазовом секторе, а вот телекоммуникации оказались среди аутсайдеров. Швейцарский банк Credit Suisse отчитался о росте прибыли в I квартале на 75%, хотя 586 млн швейцарских франков было направлено в резервы. Производитель автомобилей Renault сообщает о падении выручки в I квартале на 19,2%. К 15:15 мск FTSE 100 – 5765,94 п. (-0,08%), DAX – 10401,23 п. (-0,13%), CAC 40 – 4428,44 п. (+0,38%).
Накануне президент США напомнил всем о том, что он отдал приказ атаковать иранские суда, если они будут препятствовать движению американских кораблей. Иран не заставил себя долго ждать и также сообщил о своих возможностях ответа на американскую агрессию. Впрочем, более действенным являются сообщения от производителей. Кувейт заявляет о том, что уже начал сокращать свои поставки на глобальный рынок. К 15:15 мск Brent – $22,25 (+9,23%), WTI – $16,27 (+18,07%), золото – $1754,4 (+0,93%), медь – $5076,16 (+0,55%), никель – $12100 (+0,71%).
Индекс доллара повышался на 0,23% до 100,62 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вернулась к 0,62%, как и накануне вечером. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,077 (-0,45%), GBP/USD – $1,234 (+0,06%), USD/JPY – 107,48 (-0,24%).
S&P Global Ratings снизило рейтинг Disney до “A-“, ссылаясь на убытки от закрытия парков и остановленного производства фильмов. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 4,4 млн за прошлую неделю. Фьючерсы на индексы США сохраняли небольшой прирост после выхода статистики. В целом, рынок уже ожидал, что число безработных увеличится до 25 млн. Однако на первый план выходят стимулы и финансовые вливания. Вице-президент США М. Пенс заявил в интервью Wall Street, что в администрации надеются на окончание острой фазы эпидемии в начале июня. В четверг состоится голосование по пакету помощи малому бизнесу и другим организациям, пострадавшим от COVID-19, на сумму $480 млрд. Российский рынок может завершить день в плюсе, если нефть сохранит позитивный настрой. Рубль продолжит укрепляться на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ.
Другая аналитика
