К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,2% до 3108,16, а РТС на 0,39% до 1554,34 п. Отечественный рынок начинал день оптимистично, добравшись до отметки 3145 пунктов. Однако удержаться на этих уровнях у рынка пока не получается. Нефть развернулась и вновь ушла в минус на опасениях провала спроса из-за коронавируса в Китае. Слухи из OPEC+ пока говорят о том, что может быть принято решение о дополнительном снижении добычи на 0,6 млн бар. в сутки, хотя многие рассчитывали на более значимый объём. «Магнит» отчитался о падении прибыли в 2019 году на 49%, а рост общей выручки на 10,6% был обеспечен лишь благодаря увеличению торговых площадей. Рынок наказал бумаги падением почти на 2%. В лидерах роста акции En+. Компания выкупит пакет своих акций у ВТБ ниже рыночной стоимости, но обещания вернуться к выплатам дивидендов по итогам 2020 года компенсировало данный факт. Среди лидеров также были Yandex, «Юнипро», ТМК, «Полюс» и «Аэрофлот». Среди аутсайдеров оказался «НОВАТЭК». China National Offshore Oil Corp. объявила форс-мажор по приёмке СПГ-танкеров, как об этом сообщает Reuters. Компания отвечает почти за половину получаемого СПГ Китаем. В минусе также были бумаги «Россети», «САФМАР», ФСК ЕЭС. Активность снизилась по сравнению с предыдущим днём. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг почти 35 млрд рублей.
После очередной волны укрепления, прошедшей в утренние часы, рубль вновь испытывает давление, но на сей раз из-за нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3495 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,30%, недельная 6,36%, а месячная 6,39%. Кроме нефти, рубль может испытывать сомнения по поводу снижения ставки ЦБ РФ. Во всяком случае, на рынке мнения разделились. В предыдущие разы ставки МБК снижались заранее, но в этот раз какого-либо индикативного движения нет. Соответственно, ощущение неуверенности могло заставить наиболее «горячие» деньги зафиксировать прибыль по рублю и ОФЗ перед заседанием ЦБ РФ. Основания для снижения ставки есть, но регулятор может предпочесть воздержаться от каких-либо действий на фоне неопределённости влияния вспышки коронавируса в Китае. К 15:15 мск пара USD-RUB – 62,99 (+0,19%), EUR-RUB – 69,28 (+0,15%).
Европейские рынки демонстрировали рост. Кроме успокоения по поводу коронавируса, позитивный настрой поддержали новости из Китая о том, что Пекин вдвое сократит тарифы на $75 млрд американского экспорта. Лучшим сектором в Европе был банковский. Societe Generale не дотянул до прогнозов по прибыли, но обещал программу обратного выкупа и улучшение финансовых показателей в текущем году. Сталевар Arcelormittal отчитался лучше прогнозов, а также выдал улучшенный прогноз на 2020 год. Nokia также неожиданно отчиталась лучше ожиданий. Разочаровала Германия, так как объём производственных заказов снизился за декабрь на 2,1% вместо ожидаемого роста на 0,6%. К 15:15 мск DAX - 13577,99 п. (+0,74%), CAC40 - 6024,08 п. (+0,65%), FTSE 100 - 7514,18 п. (+0,42%).
Нефть начинала день бодрым ростом, но затем растеряла его. По заявлению министра энергетики РФ А. Новака, в России пока не определились с позицией по дополнительному сокращению производства. Тем не менее, технический комитет OPEC рекомендовал снизить добычу ещё на 0,6 млн бар. в сутки к ранее одобренным 1,7 млн бар. Однако для рынка этого оказалось недостаточно. В начале недели китайская Sinopec объявила о том, что планирует снизить переработку в феврале на 12%, или на 600 тыс. бар. в сутки. Меж тем, компания отвечает лишь за половину переработки нефти в Китае. Масштабы краткосрочного падения спроса могут быть заметно больше, чем 600 тыс. бар. в сутки. К 15:15 мск Brent - $55,52 (+0,43%), WTI - $51,31 (+1,10%), Золото - $1567,5 (+0,30%), Медь - $5718,81 (+0,76%), Никель - $13110 (-0,38%).
Индекс доллара повышался на 0,01% до 98,31 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,65% по сравнению с 1,68% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR-USD - $1,10 (+0,03%), GBP-USD - $1,296 (-0,3%), USD-JPY – 109,92 (+0,1%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост индексов от 0,4% до 0,55% в начале торгов. Позитивом для бумаг стали новости из КНР о снижении тарифов на $75 млрд американского экспорта. Кроме того, рынок уже не так остро реагирует на рост статистики заболеваемости коронавирусом, так как источники в КНР говорят о нахождении эффективного способа лечения, а в Великобритании о прорыве в создании вакцины. Challenger, Gray & Christmas, Inc. сообщает, что запланированные на февраль увольнения в американских компаниях выросли на 106%. В январе рост составлял 28%. Впрочем, как отмечается в отчётности, это самый высокий показатель запланированных увольнений с февраля 2019 года. Рост российского рынка неожиданно натолкнулся на реальные факты сокращения закупок энергоносителей Китаем. Поскольку РФ является одним из основных поставщиков нефти в КНР, то сокращение закупок непосредственно касается перспектив выручки отечественных нефтяников. Также могут пострадать поставщики СПГ — как «НОВАТЭК», так и «Газпром». В любом случае, рынку требуется какое-то время, чтобы оценить непосредственные потери. Рубль также попал под давление из-за снижения ожиданий того, что ЦБ РФ продолжит цикл смягчения.
Другая аналитика
