По итогам торгов 26 ноября индекс МосБиржи упал на 0,84%, до 2930,62 п., а индекс РТС на 0,94%, до 1440,95 п. Инвесторы в Европе и США проявляли осторожность, а российские вовсе решили приготовиться к худшему. Переговоры США и КНР по торговым вопросам идут, но производят лишь сообщения о том, что стороны продолжат обсуждать разногласия. В минусе оказались, как бумаги нефтегазового сектора, так и металлургов: «Сургутнефтегаз» (-2,57%), «НОВАТЭК» (-2,2%), «НЛМК» (-2,08%), «Татнефть» (-1,7%), «Роснефть» (-0,44%). Бумагам «НОВАТЭК» помогают падать сообщения, что государство может не оказывать поддержку новым проектам. «Газпром» подешевел на 0,47% на фоне очередных осложнений по переговорам о транзите через Украину. Не смог удержать плюс и «ЛУКОЙЛ» (-0,47%), который сообщил о росте прибыли в III квартале на 3,6%, а за девять месяцев на 13,2%. Впрочем, более весомым является тот факт, что свободный денежный поток увеличился более чем в полтора раза. В лидерах рынка оказались бумаги «САФМАР» (+3,64%), «МРСК Центр» (+2,37%), «Мосэнерго» (+2,24%), «МРСК Урала» (+1,46%). Активность существенно выросла к вечеру, и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 87,286 млрд рублей.
Рубль также провёл день в ослаблении относительно основных конкурентов, хотя нефть этому не способствовала, так как поднималась выше $64 за баррель Brent. Как и в случае с рынком акций, на рубль давит неопределённость переговоров США и КНР. Также можно говорить о факторе конца года, когда существенно растёт ликвидность в банковской системе. В среду Минфин проведёт аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме остатков, доступных для размещения в данном выпуске. Конечно, если Вашингтон и Пекин объявят о подписании первой фазы соглашения, то настроения на рынках могут развернуться на 180 градусов. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,02% до 63,95, а евро на 0,11% до 70,505.
Американские индексы обновляют очередные максимумы, которых в ноябре было с десяток. Меж тем, никаких существенных новостей не было. Вашингтон и Пекин продолжают заверять рынки в стремлении продолжить переговоры и уже несколько недель подряд утверждают, что «ещё немного, ещё чуть-чуть» и сделка будет заключена. Статистика по Китаю ухудшается, но по США остаётся вполне сильной. Председатель ФРС Дж. Пауэлл говорит о силе американской экономики, но также о существующих условиях для низких ставок. Соответственно, инвесторы продолжают верить в то, что США может наращивать корпоративные прибыли в условиях торговой войны. Однако индекс потребительского доверия Conference Board снижается уже четыре месяца подряд. Значение показателя упало до 125,5 п. в ноябре с 126,1 п. в октябре. Продажи нового жилья в США сократились за октябрь на 0,7%. Меж тем, рост цен на жилую недвижимость в США составил 3,2% в сентябре по сравнению с 3,1% в августе. Walt Disney (+1,3%) сообщает, что почти один млн подписчиков регистрируются каждый день в сервисе потокового видео Disney+. Торговая сеть электроники Best Buy (+9,86%) отчиталась лучше ожиданий за III квартал и повысила ожидания на конец года. Бумаги Hewlett Packard Enterprise (-8,48%) были наказаны за слабую отчётность. Производители препаратов, содержащих опиум, оказались под давлением на фоне публикации Wall Street Journal о расследовании их вовлеченности в опиумный кризис. В частности, подешевели бумаги Teva Pharmaceutical Industries (-7,93%) и Amneal Pharmaceuticals (-10,06%). По итогам торгов DJIA поднялся на 0,2% до 28121,68 п., а S&P 500 на 0,22% до 3140,52 п.
Президент США продолжил мантру последних недель, заявив о том, что он полагает торговую сделку весьма близкой. Впрочем, он не смог воздержаться от того, чтобы вмешаться во внутренние дела Китая, заявив о поддержке протестующих в Гонконге. Меж тем, прибыль промышленных предприятий Китая сократилась в октябре на 9,9% по сравнению с падением на 5,3% в сентябре. С начала года прибыль упала на 2,9% по сравнению с 2,1% за девять месяцев. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 23470,05 п. (+0,41%), Hang Seng - 26897,16 п. (-0,06%), Shanghai Composite - 2908,93 п. (+0,06%).
Нефть торговалась в минусе, реагируя на статистику по США. По данным API, на неделе, завершившейся 22 ноября, коммерческие запасы нефти выросли на 3,6 млн бар. Запасы бензина увеличились на 4,3 млн бар., а дистиллятов сократились на 665 тыс. бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ожидали сокращение запасов нефти на 0,6 млн бар., а также рост запасов бензина на 1,6 млн бар. и дистиллятов на 1,7 млн бар. Тем не менее, котировки удерживаются от более резкого снижения на надеждах, что соглашение первой фазы между США и КНР будет оформлено в ближайшем будущем. К 9:00 мск Brent - $63,12 (-0,14%), WTI - $58,3 (-0,19%), Золото - $1458,6 (-0,12%), Медь - $5880,85 (-0,37%), Никель - $14500 (-0,65%).
Индекс доллара подрастал на 0,09% до 98,34 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла 1,75% по сравнению с 1,74% в рамках торговой сессии накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,101 (-0,1%), GBP-USD - $1,285 (-0,13%), USD-JPY – 109,15 (+0,11%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 10:00 мск цены импорта и экспорта Германии;
- в 16:30 мск первичные обращения за пособием по безработице в США, заказы на товары длительного пользования, цены личного потребления, новая оценка ВВП за III квартал;
- в 17:45 мск индекс Чикаго PMI;
- в 18:00 мск индекс незавершённых сделок по продаже недвижимости в США;
- в 18:30 мск отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;
- в 22:00 мск «Бежевая книга» ФРС.
Как правило, перед Днём Благодарения в США рынки проводят относительно спокойные торги. Вечером поступит обширный блок американской статистики, которая, скорее всего, будет неоднородной, но преимущественно позитивной. Активность в США, да и на других рынках будет ниже в связи с наступающими праздниками. Российский рынок продолжит консолидацию, а рубль может немного укрепить свои позиции на фоне аукциона ОФЗ. Из корпоративных событий дня можно отметить отчётность по МСФО от Банка «Санкт-Петербург» и АФК «Система».
Другая аналитика
