К 16:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,59% до 2471,05 п., а РТС падал на 2,45% до 1161,60 п. Российский рынок продолжил отыгрывать возросшие риски новых американских санкций. Индекс МосБиржи опускался до 2452 пунктов, но на этом падение приостановилось. Наибольшее давление испытали бумаги банковского сектора, у которого появилась перспектива отключения от международной системы платежей. Впрочем, вероятность этого мы считаем низкой. Бумаги «Газпрома» проседали до 156 рублей, так как «Северный поток-2» остаётся одной из главных целей давления США на Европу. В плюсе торговались бумаги, которые в сложившейся ситуации можно считать защитными: «Полюс», «Русагро», «Фосагро», привилегированные акции «Сургутнефтегаза», ГМК «Норникель». Данные бумаги пользуются спросом из-за универсальности продукции компаний. Объёмы торгов вновь были высокими, но динамика падения рынка оказалась не столь активной, как это было вчера.
Рубль наверстал своё отставание от рынка, слабея в моменте до 67,07 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4315 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,74%, недельная осталась на уровне 7,85%, а месячная 8,25%. Фундаментальные параметры рубля пока остаются устойчивыми. По предварительной оценке Минфина РФ, профицит федерального бюджета в январе составил 3,7% ВВП (282 637,3 млн рублей). Соответственно, давление на рубль – это исключительно эмоциональная реакция на свежие предложения по сдерживанию РФ в американском Конгрессе. Вполне вероятно, что в ближайшее время наиболее радикальные предложения будут подвергаться ревизии, а вместе с этим начнёт снижаться градус эмоционального накала. К 16:15 мск USD/RUB – 67,01 (+0,74%), EUR/RUB – 75,477 (+0,77%).
Европейские индексы продолжили неспешно расти. Рост германского ВВП за IV квартал был нулевым. В годовом выражении рост составил 0,9%, что совпало с прогнозами. В еврозоне рост ВВП за IV квартал составил лишь 0,2%, а в годовом выражении 1,2%. Однако текущая статистика пока слабо влияет на рынок, поскольку инвесторы рассчитывают на позитивный исход американо-китайских переговоров, который снимет часть рисков с мировой экономики. К 16:15 (мск) DAX - 11207,49 п. (+0,36%), CAC40 - 5115,06 п. (+0,8%), FTSE 100 - 7228
,65 п. (+0,53%).
Нефть продолжила торговаться в плюсе. Китай третий месяц подряд импортирует более 10 млн бар. в сутки. Кроме того, свою роль играют американо-китайские переговоры, которые вселяют надежду в том, что мировая экономика перестанет замедляться. Накануне также стало известно, что Саудовская Аравия планирует снизить добычу до 9,8 млн бар. в марте, что на 500 тыс. бар. ниже квоты, предусмотренной в рамках соглашения OPEC+. К 16:15 мск Brent – $64,47 (+1,35%), WTI – $54,42 (+0,96%), золото – $1307,2 (-0,60%), медь – $6153,12 (+0,65%), никель – $12415 (+0,08%).
Индекс доллара подрастал на 0,09% до 97,06 п. AUD укреплялся на 0,25%, а NZD отыгрывал у доллара почти 0,6%. К 16:15 мск EUR/USD – $1,126 (+0,06%), GBP/USD – $1,281 (-0,28%), USD/JPY – 111,05 (+0,05%).
Перед стартом торгов в США фьючерсы на основные индексы указывали на возможный рост рынка на 0,45%. Бумаги Coca-Cola Co. снижались после отчёта. Акции Nvidia Corp. подрастали на ожиданиях позитивного отчёта, который выйдет после завершения основных торгов. Акции Cisco Systems Inc. дорожали более чем на 4%. Накануне гигант сетевого оборудования предоставил сильный отчёт. Вышедшая статистика в США оказалась несколько неожиданной. Цены производителей упали в январе на 0,1%, а в годовом выражении замедлили свой рост до 2%, что оказалось ниже прогнозов. Core PPI замедлил годовой рост до 2,5 с 2,8% в декабре. Розничные продажи упали в декабре на 1,2%, что является самым сильным снижением с 2009 года. Без учёта автотранспорта, продажи упали на 1,8%, а без учёта бензина и автотранспорта – на 1,4%. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 4 тыс. до 239 тыс. На этом фоне индекс доллара ушёл в минус на 0,15%, а фьючерсы на основные индексы сохранили рост, поскольку слабая статистика будет снижать вероятность повышения ставки ФРС. Российский рынок пока слабо реагирует на особенности американских макроэкономических данных, поскольку ждёт подробностей предложений по ограничениям для России в Сенате США. Впрочем, снижение рынка в четверг оказалось уже не столь сильным, как реакция на новости на предыдущих торгах. Поэтому предположим, что эмоциональные распродажи постепенно сойдут на нет, а уровень поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи устоит.
Другая аналитика
