Открытие Брокер: Решение ОПЕК+ определит динамику российского рынка до конца года

К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,48% до 2423,97 п., а РТС рос на 0,66% до 1141,58 п. Отечественный рынок пытался демонстрировать осторожный рост вслед за внешними площадками. В первой половине дня не было уверенности в том, что OPEC+ сможет договориться о значимом сокращении добычи. Однако затем поступили новости, что Россия предложила снижение производства со своей стороны на 200 тыс. бар. при условии более значимого решения OPEC. Сбербанк сообщил о том, что прибыль по РСБУ выросла за 11 месяцев на 21,6% до 758,858 млрд рублей. В целом стоит отметить незначительное замедление роста прибыли и объёма выданных кредитов. Однако темпы всё ещё очень высокие и планы менеджмента по достижению прибыли в 1 трлн к концу 2019 года остаются реальными. Вместе с нефтью подрастали и бумаги отечественных нефтяников. Во всяком случае, соглашение о сокращении добычи становится всё более реальным. Самой сильной акцией к середине дня были бумаги банка «Санкт-Петербург, которые прибавляли более 2,2%, а вот самой слабой стали расписки «Ленты». J.P. Morgan снизил рекомендацию по GDR «Лента» до «продавать» и целевую цену с $5,2 до $3,4. В целом это означает, что крупные инвесторы также меняют свой взгляд на сектор, где уже не ожидается бурного роста, но актуализируется вопрос возврата инвестиций. Золото продолжает дорожать, а вместе с ним и бумаги добывающих компаний. Акции «Полюса» прибавляли более 1,3%, а Polymetal росли более чем на 1,1%.

Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4035 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,71%, недельная осталась на уровне 7,78%, а месячная снизилась до 7,96%. Сырьевые валюты немного слабели против доллара, но потери были незначительными. Если нефть продолжит корректировку вверх, то курс отечественной валюты может укрепиться. Корреляция цен на нефть и курс рубля заметно усилилась в последнее время, так как прочие факторы приобрели стабильный характер. К 15:15 (мск) USD/RUB – 66,865 (без изменений), EUR/RUB – 76,10 (без изменений).

Европейские индексы поверили в разворот американских индексов и показывали существенный рост. Впрочем, графики индексов также указывают на сильную перепроданность. Индекс Stoxx 600 снижался накануне до минимальных значений с декабря 2016 года. Кроме того, публикация в Wall Street Journal намекает на то, что в ФРС задумались о паузе в повышении ставки. Рынок немедленно отреагировал на это снижением ожидания всего одного повышения в 2019 году. Собственно говоря, у ЕЦБ также могут появиться основания, чтобы не форсировать события по уходу от отрицательных ставок. Промышленное производство в Германии снизилось за октябрь на 0,5% при ожиданиях роста на 0,3%. Вторая оценка ВВП еврозоны показала рост единой экономики в III квартале всего на 1,6% при ожиданиях 1,7%. К 15:15 (мск) DAX – 10860,17 п. (+0,46%), CAC 40 – 4838,45 п. (+1,21%), FTSE 100 – 6791,19 п. (+1,3%).

Переговоры в Вене проходили крайне нервно. К 15:00 (мск) было известно о том, что Россия была готова снизить добычу на 200 тыс. бар. (ранее говорилось лишь о 140 тыс. бар.), но при условии более значимого сокращения производства в OPEC. Иран настаивал на существенном снижении производства, но также и на исключении его добычи из лимитов, пока существуют незаконные санкции против него. Министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих даже высказал сомнение в том, что стороны смогут договориться. К 15:15 (мск) Brent – $60,62 (+0,93%), WTI – $51,66 (+0,33%), золото – $1246,1 (+0,20%), медь – $6086,98 (+0,66%), никель – $10950 (+0,92%).

Индекс доллара подрастал на 0,08% до 96,78 п. CAD, NZD, AUD слабели в пределах 0,25% относительно доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,138 (+0,06%), GBP/USD – $1,277 (-0,05%), USD/JPY – 112,81 (+0,14%).

На вечер остаётся довольно много событий, которые могут повлиять на рынки. Это и данные по безработице в США (ожидается 200 тыс. новых рабочих мест при безработице на уровне 3,7%), и индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана. Однако наиболее важным для российского рынка будет решение OPEC+. Соответственно, если оно будет больше 1 млн бар. сокращения, то нефть способна показать существенный рост. Если же решение будет на уровне 1 млн бар. и менее, то распродажи неизбежны.

Другая аналитика

сегодня
10:16
Альпари: Решение ОПЕК и слабость доллара вдохновили «быков» в рубле
сегодня
10:11
Открытие Брокер: Реакция отечественных индексов на ухудшение внешней ситуации будет слабой
сегодня
10:06
ИФК «Солид»: Среднесрочные перспективы российского рынка улучшаются из-за соглашения ОПЕК+
сегодня
09:46
ГК Финам: В ближайшее время цены на нефть будут следовать за динамикой американских бирж
07.12.2018
16:14
Dukascopy Bank SA: Аналитический обзор
07.12.2018
15:50
Открытие Брокер: Решение ОПЕК+ определит динамику российского рынка до конца года
07.12.2018
15:41
УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка
07.12.2018
15:13
Альпари: Рубль ждет решения ОПЕК, а рынки капитала – динамичный вечер пятницы
07.12.2018
14:07
Dukascopy Bank SA: слабость рубля и инвестиционной активности говорят не в пользу прогноза ЦБ о росте экономики РФ в 2018 году
07.12.2018
12:58
Dukascopy Bank SA: негативная динамика в нефтяных контрактах сдерживает рост российских индексов акций
07.12.2018
12:43
Альпари: Индекс МосБиржи останется в пятницу в диапазоне 2405-2435 пунктов