К 15:30 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,28% до 2329,93 п., а РТС корректировался на 0,61% до 1118,20 п. Ситуация в Азии и на американских площадках спровоцировали лёгкие распродажи на российском рынке. Однако Европа не поддержала пессимистичный настрой, после чего отечественные игроки ограничились лишь небольшой коррекцией бурного роста днём ранее. Нефть пока отказалась идти ниже $75 и вернулась выше $76 за баррель Brent, но сам настрой на рынке пугает инвесторов в нефтяные бумаги: «ЛУКОЙЛ» (-1,48%), «Роснефть» (-1,18%). Порадовал «НЛМК» (+0,77%), объявив о росте прибыли в III квартале на 82% при росте выручки на 23%. Совет директоров также рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал в размере 6,04 рубля на акцию. По итогам 2018 года суммарный дивиденд может превысить 20 рублей на акцию, что делает бумагу одной из самых интересных в секторе металлургии. «ФСК ЕЭС» (-2,2%) сообщила о росте прибыли по РСБУ за январь-сентябрь на 30,6% до 33,34 млрд рублей при росте выручки на 11,8% до 160,58 млрд рублей. В лидерах роста и падения также оказались «АЛРОСА» (+2,42%), «Полюс» (+1,37%), «Магнит» (+1,18%), а также «Газпром нефть» (-3,03%), Yandex (-2,19%), «ПИК» (-2,1%). Очередное давление на бумаги Yandex оказали новости о возможной законодательной инициативе, которая лишит агрегаторы возможности устанавливать тарифы на перевозки такси.
Рубль демонстрировал относительную стабильность. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5030 рублей. Однодневная ставка MosPrime подскочила до 7,57%, недельная до 7,73%, а месячная до 7,95%. В четверг рубль получает поддержку в виде пика налоговых платежей, но и внешний фон говорит о спросе на валюты сырьевых стран. К тому же агентство Moody’s допустило возможность повышения рейтинга РФ до инвестиционного уровня, если в ближайшие полгода не состоятся шоковые сценарии в виде жёстких санкций или финансового кризиса на рынках. Соответственно, копилка позитива для рубля продолжает пополняться. Основным риском становится итог промежуточных выборов в Конгресс США. Нефть дороже $70 за баррель Brent продолжит оставаться общей поддержкой для отечественной валюты. К 15:30 (мск) USD/RUB – 65,635 (-0,08%), EUR/RUB – 74,93 (+0,14%).
ЕЦБ оставил параметры денежно-кредитной политики без изменений. Кроме того, в заявлении говорится о том, что количественная программа будет завершена в декабре, как и было запланировано ранее. Впрочем, подобное решение ожидалось рынком, но самое интересное прозвучит в рамках пресс-конференции Марио Драги, которая началась в 15:30 (мск). Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Даже доходность по итальянским 10-летним бондам снизилась до 3,514% по сравнению с 3,56% накануне. Более того, итальянский FTSE MIB подрастал более чем на 1,5%. Основной вклад в рост Stoxx 600 обеспечивали производители автомобилей и медийные компании. Индекс деловых ожиданий Германии упал в октябре до 99,8 п. при ожиданиях 100,3 п. и предыдущем значении 101,0 п. Оценка текущей ситуации упала до 105,9 с 106,4 п., а индекс делового климата снизился до 102,8 п. с 103,7 п. К 15:30 (мск) DAX – 11229,08 п. (+0,33%), CAC 40 – 5016,36 п. (+1,28%), FTSE 100 – 6961,3 п. (-0,02%).
Нефть вернулась к росту на фоне статистики исполнения соглашения OPEC+. Согласно данным нефтяного картеля, соглашение выполнялось на 111%, даже с учётом роста добычи в Саудовской Аравии и РФ. Однако риски для рынка сохраняются. Впрочем, они могут быть сильно преувеличены. К примеру, такой показатель мировой торговли, как Baltic Dry Index, торгуется около 1546 пунктов при 52-недельном минимуме 948 п. и максимуме 1774 п. Более того, с начала года индекс вырос на 13%. То есть индикатор спроса на грузовые перевозки пока далёк от зоны свидетельства о спаде. Министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии заявил в четверг о вхождении в фазу, когда рост добычи в последние месяцы может потребовать корректировки для снижения мировых запасов. Соответственно, США смогли выторговать около $8 от цены нефти перед выборами, но цены около $75 за баррель Brent уже начинают провоцировать вербальные интервенции производителей. К 15:30 (мск) Brent – $76,76 (+0,77%), WTI – $67,25 (+0,64%), золото – $1235 (+0,32%), медь – $6091,39 (+0,20%), никель – $12215 (-0,08%).
Индекс доллара снижался на 0,11% до 96,06 п. NZD и AUD укреплялись на 0,2% и 0,4% против валюты США. К 15:30 (мск) EUR/USD – $1,142 (+0,16%), GBP/USD – $1,29 (+0,14%), USD/JPY – 112,34 (+0,18%).
Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 5 тыс. до 215 тыс. Объём заказов на товары длительного пользования в США вырос за сентябрь на 0,8%, что оказалось лучше прогноза снижения на 1,9%. На этом фоне доходности по 10-летним казначейским обязательствам США прекратили снижение. Пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги началась с того, что он отметил более слабые, чем прогнозы, экономические данные. Однако экономика еврозоны оставалась на растущей траектории. Монетарные стимулы поддерживают внутренний спрос. Некоторое инфляционное давление проистекает из внутреннего спроса. Иными словами, заявления М. Драги вполне соответствуют нейтральной позиции, хотя и с намёками на улучшение условий повышения ставки. Фьючерсы на основные американские индексы демонстрировали рост от 0,6% в Dow Jones до 1,25% в NASDAQ. Впрочем, для рынка РФ это ничего особенного не меняет. К вечеру можно ждать некоторого усиления продаж. Впрочем, если американские индексы покажут более сильный отскок, то и на отечественной площадке настроения улучшатся.
Другая аналитика
