К 15:15 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,15% до 2271,78 п., а РТС подрастал на 0,11% до 1252,57 п. К середине дня индекс МосБиржи существенно не изменился относительно закрытия предыдущего дня, но объёмы торгов были раза в полтора выше средних значений. Кризис в отношениях с Великобританией вновь мешает рынку находить поводы для роста. Однако резкой реакции российских властей не последовало, что пока сдерживает пессимистов. Одним из главных разочарований дня стал отказ «Мегафона» (-8,58%) от дивидендов в 2018 году в связи с тем, что компания намерена инвестировать средства в своё развитие. Долг «Мегафона» существенно вырос за последние годы, поэтому руководство посчитало целесообразным использовать прибыль, а не наращивать долг для расширения бизнеса. В целом данное событие совпадает с ожиданиями, которые мы высказывали в последнее время. Необходимость исполнения «закона Яровой» и переход на 5G стандарт беспроводной связи потребует от компаний сотовой связи существенных вложений. EN+ сообщает об увеличении чистой прибыли по МСФО на 3,1% до $1,403 млрд при росте выручки на 23,7%. В лидерах роста и падения также оказались «Уралкалий» (+3,13%), «М.Видео» (+2,89%), «Мечел» (+2,3%), «Магнит» (+1,59%), а также «Юнипро» (-2,15%), «Соллерс» (-1,66%), Polymetal (-1,43%), Сбербанк (-1,26%). Yandex (+1,34%) сообщает о том, что его сервис такси заработал в Латвии, а также компания встроила своего голосового помощника «Алису» в свой фирменный интернет-обозреватель. «Интеррос» В. Потанина закрыл сделку по покупке 2,1% акций ГМК «Норникель» (-0,88%) у Crispian Р. Абрамовича, что повысило долю «Интеррос» до 32,9%. В целом рынок весьма быстро успокоился по поводу британских страстей с отравлением бывшего шпиона. Одной из причин этому может быть возвращение средств российских граждан из Великобритании в Россию, так как в Лондоне также обсуждаются идеи заморозки счетов российских граждан.
Рубль пытался укрепляться в первой половине дня на фоне дорожающей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3715 рублей. Возможное движение капитала из Великобритании в Россию также может быть довольно значимым фактором поддержки рубля. К тому же нерезиденты весьма охотно покупают российские ОФЗ, что было видно из вчерашней статистики ЦБ РФ. На 1 февраля доля нерезидентов в ОФЗ выросла до 33,9% с 33,1% на 1 января. И происходило это на весьма тревожном фоне, когда на рынке опасались ограничений США по покупке российского долга. Соответственно, можно и в дальнейшем предполагать, что поток свежих денег не иссякнет. Стоит также отметить, что рубль оказался более крепким в четверг, чем коллеги по сырьевому цеху, которые теряли относительно американца от 0,15% до 0,45%. К 15:15 (мск) USD/RUB – 57,132 (+0,02%), EUR/USD – 70,552 (-0,18%).
Предыдущие две сессии европейские индексы снижались, но вялое развитие торговой войны всё же заставило искать поводы для покупок. Кроме того, стоит также отметить снижение доходности по 10-летним казначейским обязательствам США до 2,8% и снижение доходностей по европейским облигациям, что всегда позитивно для рынков. В первой половине дня бумаги торговой сети H&M теряли почти 5% на фоне отчётности, показавшей снижение выручки в IV квартале. Акции Unilever PLC ответили ростом более чем на 1%, реагируя на новости о планах объединения штаб-квартир в Амстердаме, а не Лондоне. Однако в столице Великобритании останется головной офис по направлениям товаров для здоровья и ухода, а также бытовой химии. К 15:15 (мск) DAX – 12263,6 п. (+0,21%), CAC 40 – 5239,19 п. (+0,11%), FTSE 100 – 7133,83 п. (+0,02%).
Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз роста спроса на нефть в текущем году до 99,3 млн бар. в сутки по сравнению с 97,8 млн бар. в 2017 году. Ранее ожидался рост лишь на 1,4 млн бар. Однако в МЭА опасаются, что признаки роста протекционизма в США могут существенно отразиться на росте мировой экономики. Как минимум, эксперты МЭА прогнозируют снижение спроса на топливо для морских перевозок. Агентство отмечает, что в январе 2018 года был отмечен рост коммерческих запасов в мире после семи месяцев снижения. В то же время потери добычи в ряде регионов, а особенно в Венесуэле, могут привести к снижению запасов уже в ближайшее время. Нефть весьма позитивно отреагировала на то, что OPEC и МЭА синхронно улучшили свои прогнозы по потреблению нефти в 2018 году. К 15:15 (мск) Brent – $65,15 (+0,40%), WTI – $61,31 (+0,48%), золото – $1323,4 (-0,17%), медь – $6919,23 (-0,63%), никель – $13725 (-0,80%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 89,82 п. CAD, NZD, AUD слабели от 0,1% до 0,45% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,235 (-0,11%), GBP/USD – $1,394 (-0,19%), USD/JPY – 105,94 (-0,35%).
Первичные обращения за пособием по безработице в США снизились за прошлую неделю на 4 тыс. до 226 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в марте до 22,5 п. с 13,1 п. в феврале. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфия снизился до 22,3 п. с 25,8 п. Впрочем, эти индексы в последнее время демонстрируют рост и падение с переменным успехом. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла до 2,829% после публикации статистики. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,1%. Вполне вероятно, что американские индексы начнут день ростом, но затем ситуацию вновь может испортить администрация президента, поскольку Д. Трамп намерен разъяснить свою политику заградительных мер. В России рынок также находится в зоне риска. Министр иностранных дел РФ С. Лавров уже заявил о том, что Москва ответит семмитрично на действия Лондона. Соответственно, «плохая» последовательность событий может продолжиться. С другой стороны, как мы отмечали выше, в текущей ситуации есть и позитивная сторона, которая заключается в стимулировании возвращения российских денег в РФ.
Другая аналитика