По итогам торгов 17 октября индекс ММВБ снизился на 0,48% до 1956,95 пт., а РТС — на 0,58% до 977,30 пт. Поводов для роста на российском рынке почти нет, по этой причине участники торгов сосредоточились на негативных историях. Внешнеполитический фон остаётся под влиянием предвыборной кампании в США, которая сопровождается традиционным ухудшением риторики в сторону РФ. Нефть остановила своё восхождение и периодически пытается корректироваться. «Роснефть» (-1,65%) получила подтверждение рейтинга от S&P, а также сообщила о покупке 49% индийской Essar Oil Limited почти за $7 млрд, что вряд ли будет способствовать долговой устойчивости. В минусе завершили день: «Сургутнефтегаз» (-2,4%), «Яндекс» (-2,14%), «ЛСР» (-2,0%), «НОВАТЭК» (-1,8%). На положительном полюсе рынка оказались: «Распадская» (+4,99%), обыкновенные «Мечел» (+4,25%), «НЛМК» (+3,42%), «ТМК» +(3,26%), привилегированные «Мечел» (+5,98%). На рынке межбанковского кредитования однодневная ставка MosPrime упала ниже месячной, что ознаменовало окончание аномального периода краткосрочного дефицита на фоне приватизации «Башнефти».
Американский рынок завершил день в минусе. В начале дня статистика была слабой, но стимулирующей для рынка. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка упал в отрицательную зону до 6,8 пунктов. Промышленное производство выросло в сентябре всего на 0,1% при снижении в августе на 0,5%. Bank of America (+0,25%) отчитался о росте прибыли на 6,6%, Twitter (-0,83%) так и не нашёл своего покупателя среди крупных компаний, а Apple (-0,07%) отказалась от проекта создания электромобилей. К вечеру рынок уже испытывал влияние выступления вице-председателя ФРС Стенли Фишера в экономическом клубе Нью-Йорка. По его словам, текущая ставка ФРС все ещё является слишком низкой, даже после повышения её в декабре 2015 года. Он считает, что в низких ставках есть три отрицательных момента: во-первых, они подают пессимистичный сигнал по поводу перспектив экономики, во-вторых, низкие ставки делают экономику уязвимой перед будущими шоками, и, в-третьих, низкие ставки стимулируют принятие повышенных рисков без создания подушки безопасности. Иными словами, Стенли Фишер высказался за повышение ставки, которая на текущий момент слишком низкая. По итогам дня, DJIA потерял 0,29% до 18086,40, S&P 500 — 0,3% до 2126,50.
Азиатские рынки демонстрировали рост. Заявления представителей ФРС все ещё сохраняют возможность повышения ставки ФРС, но реальные экономические данные ставят под вопрос такие действия. В Индии рост рынка поддерживали промышленные компании. В Гонконге рост обеспечивали финансовый и строительный сектор. На японском рынке экспортёры получили стимул к росту от слабеющей йены. Австралийский доллар заметно укреплялся на фоне комментариев управляющего Резервным Банком по поводу перспектив дальнейшего снижения ставки. Однако комментарии на новостных лентах переполнены осторожностью, поскольку в среду будет большой день китайской статистики. КНР опубликует данные по промышленному производству, розничным продажам, а также первую оценку ВВП за III квартал. К 8:50 (мск) Nikkei 225 показал рост на 0,3% до 16951,04, Shanghai Composite — на 1,08% до 3073,99.
Некоторое ослабление доллара позволило сырьевым контрактам торговаться в плюсе на азиатских торгах. Стабилизация золота выше $1250 отметки привлекает долгосрочных инвесторов. Резервы SPDR Gold Trust увеличились на 1,8 тонн до 967,21 тонны. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $51,82 (+0,58%), WTI — $50,63 (+0,52%), золото торговалось на уровне $1259,6 (+0,24%), медь — $4667,2 (+0,47%), никель — $10385 (+0,92%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 97,72. К 9:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,102 (+0,16%), GBP/USD — $1,223 (+0,39%), USD/JPY — 104,02 (+0,13%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 11:30 (мск) — инфляция в Великобритании, в 15:30 (мск) — инфляция в США, 17:00 (мск) — индекс цен на жилье в США от NAHB, в 23:30 (мск) — отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России опубликуют данные по ценам производителей. EVRAZ, X5 Retail Group, «Э.ОН Россия» и «М.Видео» опубликуют результаты операционной деятельности за III квартал. Состоится заседание совета директоров «Газпрома и «Уралкалия»». Вполне очевидно, что основная волатильность на рынках проявится вечером, когда выйдут данные по американской инфляции. Цены производителей США ускорили рост в первый месяц осени, что может быть предвестником более высокой потребительской инфляции. Соответственно, если это подтвердится, то можно ждать очередной волны укрепления доллара, давления на рискованные активы и повышения вероятности изменения ставки ФРС на ближайших заседаниях. Старт торгов на российском рынке пройдёт в небольшом плюсе, что можно объяснить растущими котировками нефти на азиатских торгах. Фьючерс на S&P 500 (+0,4%).
Другая аналитика
