К 15:23 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,64% до 1988,16 пт., а РТС — на 0,72% до 980,19 пт. К середине дня российский рынок торговался в плюсе на пониженных объёмах. Незначительный рост в основном носит технический характер коррекции после падения в предыдущие дни. Все рынки, включая российский, ждут итогов алжирской встречи производителей нефти, где, как минимум, могут обозначить параметры возможных дальнейших переговоров. С другой стороны, общее мнение склоняется к тому, что никаких обязывающих соглашений не будет. В лидерах дня на новостях о возможном сокращении поставок никельсодержащей руды с филиппинских рудников выросли акции ГМК «Норникель» (+1,93%).
«КАМАЗ» отчитался о росте продаж на 26% в январе-августе, что немного хуже темпов роста в I полугодии. На российском рынке продажи выросли на 37%, что во многом позволило сократить убыток за первые восемь месяцев до 946 млн рублей. Корректируются бумаги «Аэрофлота», которые на текущей неделе обновляли исторический максимум. Позитивная динамика наблюдалась также в бумагах «Сургутнефтегаза» на ожиданиях изменения дивидендной политики, решение о котором может быть принято на собрании акционеров 30 сентября.
Заявление замминистра финансов И. Трунина о том, что ведомство намерено в 2017 году дополнительно взыскать 170 млрд с «Газпрома» и 200 млрд с нефтяных компаний, сдерживает отскок в нефтегазовом секторе: «Газпром» (+0,01%), «Лукойл» (+0,35%), «Роснефть» (+0,35%), «НОВАТЭК» (+1,07%).
Кроме того, на разных полюсах рынка расположились: Московская биржа (+1,83%), «Соллерс» (+1,82%), «Юнипро» (+1,75%), «Россети» (+1,5%) и привилегированные «Селигдар» (+9,09%), а также «Распадская» (-3,69%, так как власти Китая попросили своих угольщиков нарастить добычу на 0,5 млн тонн ежедневно для обеспечения отопительного сезона), «Алроса» (-1,53%), «ПИК» (-0,89%), «МРСК Центра» (-0,83%). Из примечательного можно отметить то, что Россия поднялась на 43 место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ, опередив такую страну, как Италия.
Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2990 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,27%. Однако существенного спроса на ликвидность нет. Казначейство РФ провело аукцион, на котором предложило разместить на банковских депозитах 300 млрд рублей. Спрос составил всего 189 млрд рублей при минимальной ставке 9,6%. К 15:23 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,06% до 63,90, EUR/RUB — на 0,16% до 71,742.
После трёх дней снижения европейские инвесторы нашли силы для отскока. Бумаги Deutsche Bank (+1,8%) также корректировались на фиксации коротких позиций. Банк планирует продать страховое подразделение в Великобритании и, по словам руководства, не нуждается в дополнительных мерах по повышению устойчивости капитала. Соответственно, отскок и заявления о Deutsche Bank позитивно сказались на финансовом секторе: Barclays PLC (+0,52%), Societe Generale (+2,22%), Unicredit SPA (+2,76%). Акции компании Mail Group UK выросли на 43% на новостях о том, что Deutsche Post намерена купить её за 243 млн фунтов стерлингов. Индекс потребительского доверия Gfk в Германии снизился на октябрь до 10,0 пт. с 10,2 в сентябре, во Франции индекс доверия потребителей не изменился в сентябре, составив 97,0 пт. К 15:20 (мск) DAX составил 10477,49 (+1,12%), CAC40 — 4448,41 (+1,13%), FTSE 100 — 6869,26 (+0,9%).
Министр нефти Ирана Биджан Зангане говорил о том, что переговоры о каких-либо мерах ограничения продолжаются и, если они каким-то образом увенчаются успехом, то Тегеран согласен на ограничения на уровне 4 млн бар. добычи для себя. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о том, что квоты для Ирана, Ливии и Нигерии будут установлены на максимально разумном уровне во время встречи в Вене 30 ноября. В кулуарах конференции звучат и такие предложения, как сокращение добычи на 1 млн бар. в рамках OPEC, но надежды на то, что оно будет принято, мало. Тем не менее, Халид аль-Фалих заявил о том, что необходимость в консенсусе понимают все, но и решение должно устроить всех. Дополнительным поводом для соглашения являются прогнозы восстановления добычи в Ливии и Нигерии, что в ближайшие полгода выльет на рынок лишние 1 млн бар. поставок ежедневно. И наконец, поводом для лёгкого оптимизма является американская статистика по запасам. API сообщил о сокращении запасов нефти на 0,75 млн бар. и бензина на 3,7 млн бар. Если официальная статистика подтвердит тенденцию, то данное событие смягчит любой негативный исход алжирской конференции. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent составил $47,13 (+1,31%), WTI — $45,17 (+1,12%), золото торговалось на уровне $1329 (-0,11%), медь — $4812,71 (+0,55%), никель — $10635 (+0,05%), палладий — $704,2 (+0,45%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 95,38. CAD, AUD, NZD слабели от 0,1% до 0,4% против валюты США. К 15:20 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,123 (+0,07%), GBP/USD — $1,302 (-0,01%), USD/JPY — 100,62 (+0,22%).
В 17:30 (мск) пройдёт отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в 17:00 (мск) начнётся выступление председателя ФРС Дж. Йеллен в рамках полугодового отчёта перед законодателями. Чуть позже выступят президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард, а в Европе — президент ЕЦБ Марио Драги. Далее вечером ожидаются выступления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и главы ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер. Начало дня на российском рынке пройдёт под знаком снижения. Можно ожидать просадки бумаг угольщиков, металлургов и финансового сектора. Незначительную поддержку способен получить нефтегазовый сектор. К вечеру волатильность на рынках может значительно возрасти, так как инвесторы смогут ознакомиться с мнением различных представителей ФРС. Фьючерс на S&P 500 (-0,1%).
Объем заказов на товары длительного пользования в США не изменился за август. Без учёта транспорта падение составило 0,4%. Показатель за июль пересмотрен в сторону понижения до 3,6% вместо 4,4%. Вечером в 17:30 (мск) пройдёт отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в 17:00 (мск) начнётся выступление председателя ФРС Дж. Йеллен в рамках полугодового отчёта перед законодателями. Чуть позже выступят президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард, а в Европе — президент ЕЦБ Марио Драги. Далее вечером ожидаются выступления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и главы ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер. Риски на вечерний отрезок торгов сосредоточены на рынке нефти и возможных заявлениях представителей ФРС. Если же особых сюрпризов не будет, то у российского рынка остаётся шанс завершить день в плюсе. Фьючерс на S&P 500 (+0,05%).
Другая аналитика
