В мире:
Внешний фон для всех фондовых рынков сегодня стал чуть позитивнее. Сегодня рано утром, около 3 часов по Москве, закончились первые телевизионные дебаты кандидатов в президенты США, которые, по мнению инвесторов, завершились в пользу кандидата от демократов Хиллари Клинтон. По мнению многих участников рынка, Х.Клинтон на дебатах выглядела предпочтительнее. Ей удалось заставить Трампа обороняться в ходе большей части дискуссии, отмечает The Wall Street Journal. Однако, не всё так однозначно, тот же Твиттер показывает расклад в пользу Трампа, поэтому доверять опросам и голосованиям на подконтрольных демократам СМИ, явно не стоит.
Поскольку фоновые рынки в США делают ставку на Клинтон и боятся прихода Трампа, то первая сегодняшняя реакция не заставила себя долго ждать. Фьючерсы на основные американские индексы подскочили на 0.6%, и небольшим ростом заканчивается торговая сессия в азиатском регионе. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific выросв пределах 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 поднялся почти на 0,5%, более широкий Topix - на 0,6%. Китайский Shanghai Composite понизился в пределах 0,2%, гонконгский Hang Seng подскочил более чем на 1%. Южнокорейский Kospi прибавил 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.
Несмотря на сегодняшний благоприятный внешний фон, не стоит забывать про вчерашний главный фактор риска – это проблемы с Deutsche Bank. Его акции вчера потеряли более 7% и опустились до нового исторического минимума. Без господдержки этот крупнейший банк просто не спасти и он быстро идёт ко дну, но канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность предоставления государственной помощи Deutsche Bank, от которого американские регуляторы требуют уплаты $14 млрд.
Российский рынок и торговые идеи.
Российский рублёвый индекс ММВБ пока уверенно удерживает диапазон поддержки 2000-1960 пунктов. Сигналом на выход из рисковых активов послужит пробой вниз отметки 1960 пунктов. Пока же, инвесторам можно и дальше удерживать ранее открытые длинные позиции. Касаемо российских активов стоит отметить резкий рост геополитических рисков, которые в любой момент могут оказать давление на российскую валюту и российские активы. Все соглашения по Сирии под угрозой. Конфликт между Россией и США вновь начал нарастать.
Рис. ММВБ
Календарь и макро статистика:
В 11.00 промышленные заказы и продажи Италии (второстепенны) и денежно-кредитный обзор еврозоны - как обычно, главное внимание будет обращено на динамику заимствований частного сектора. В 13.00 розничный обзор Британии от её Конфедерации промышленников - скорее всего, баланс продаж останется позитивным.
В 16.00 цены на вторичное жильё в США от S&P/Case-Shiller - небезынтересно, но слишком старо: показатель за июль сейчас не слишком актуален. В 16.45 предварительная оценка PMI сферы слуг Штатов от Markit - рынки взволнует лишь какой-то крупный сюрприз. В 17.00 настроения американцев по версии Conference Board - ожидается мини-ухудшение показателя, слишком подскочившего в предыдущем месяце. И тогда же региональный индекс активности ФРБ Ричмонда - месяц назад он резко просел: надо бы отыграться.
Валютный рынок:
Курс доллара США поднимается во вторник, а японская иена дешевеет после завершения первых телевизионных дебатов кандидатов в президенты США, победу на которых инвесторы отдали представителю демократов Хиллари Клинтон.
Японская иена в паре с долларом рано или поздно тоже начнёт падать, первая цель 105, вторая 110. Нельзя исключать краткосрочное укрепление японской валюты в паре с долларом до отметок 97-98.
Российский рубль в паре с американским долларом, рекомендация прежняя – покупать доллары с целью 71 до конца года. Нефть в рублях сейчас находится на отметке 3000 рублей – это критический для российского бюджета уровень .
Рынок сырья:
Нефть: Рынок нефти в последнее время стал похож на казино. Каждый день поступают разные информационные и неподтверждённые вбросы, которые приводят к очень сильным движениям. Буквально в пятницу, за пару часов, цены на нефть успели взлететь на 2%, а потом за несколько минут рухнуть на 3%. Неформальная встреча ОПЕК в Алжире началась ещё вчера, но продлится она вплоть до среды. Вряд ли Саудовская Аравия сможет договориться с Ираном, который желает нарастить добычу до 4 млн. баррелей в стуки, поэтому цены на чёрное золото рискуют провалиться ещё глубже. Ближайшие два дня рынок бурно реагировать на разные заявления, но итог будет понятен только в среду. Любые неподтверждённые заявления могут запросто привести к росту или падению цен на 3-4%.
Золото: По-прежнему выступает защитным активом. Сильный уровень поддержки находится вблизи отметки 1300$ за тройскую унцию. Рекомендация прежняя, аккуратно покупать. Прогнозы и риторика ФРС пока посылают хорошие сигналы для драгоценных металлов.
Другая аналитика
