По итогам торгов 1 сентября индекс ММВБ вырос на 0,27% до 1976,91 пт., а РТС снизился на 0,56% до 944,96 пт. Существенных поводов для роста индекса ММВБ не было, но он нашёлся в слабеющем рубле. Нефть упала ниже $46 за баррель, что оказало давление на российскую валюту. Сектор нефти и газа оказался вполне устойчив на фоне снижения цены на нефть: «Газпром» (+0,03%), «Роснефть» (-0,99%), «ЛУКОЙЛ» (+0,86%), «Сургутнефтегаз» (+0,5%), «НОВАТЭК» (-0,98%). Лидером дня вновь стали бумаги «Мечел», которые отыгрывают недавний отчёт, показавший прибыль в размере 8,3 млрд в I полугодии: рост обыкновенных акций на 5,24% и на 16,98 — привилегированных. В лидерах также оказались: «Яндекс» (+2,52%), «ВТБ» (+2,5%), «Башнефть» (+2,2%), «ЛСР» (+1,94%). В группу аутсайдеров попали: «НМТП» (-2,46%), «Система» (-2,36%), «РусАл» РДР (-2,19%), «ММК» (-1,64%), «ТМК» (-1,52%).
Торги на американском рынке завершились незначительным ростом индексов. Представители ФРС упорно настаивают на необходимости повышения ставки. Между тем, американская статистика регулярно преподносит неприятные сюрпризы. ISM в производственной сфере упал до 49,4 в августе с 52,6 в июле. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 265 тыс. Производительность труда во II квартале упала на 0,6%. Расходы на строительство в августе не изменились. Дополнительным поводом для негативных настроений стала нефть: Exxon Mobil (-0,34%), Chevron (-0,37%), ConocoPhillips (-1,05%), Transocean (-1,55%).
Объём продаж автомобилей в США упал до 16,98 млн единиц в августе по сравнению с 17,9 млн в годовом пересчёте на июль: Ford Motor (-1,27%), General Motors (-0,38%). Между тем, на рынке всё же сохраняется относительное спокойствие. Индекс S&P 500 провёл уже 38 сессий без изменений более чем на 1,0%. Индекс волатильности вырос накануне на 0,45% до 13,48 пт. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре упала до 32% с 38% днём ранее. По итогам дня DJIA вырос на 0,1% до 18419,3 пт., а S&P 500 почти не изменился и завершил день на отметке 2170,86 пт.
Волатильность на азиатских торгах была низкой. Участники торгов предпочли воздержаться от агрессивных действий перед публикацией данных по рынку труда в США. Впрочем, в секторе нефти и газа доминировали продавцы. Nikkei 225 завершил день снижением на-0,01% до 16925,68 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,12% до 3059,52 пт.
Нефть накануне резко подешевела. Министр энергетики РФ А. Новак уничтожил надежды на договорённости производителей по заморозке добычи. По его мнению, при текущей цене на нефть какие-либо договорённости об ограничениях не имеют смысла. Между тем, глава BP PLC Р. Дадли ожидает, что цена на нефть сохранится в районе $50 за баррель до конца года. Верящих в такой сценарий немного. На это указывает и низкий интерес к нефтяным активам. Министр торговли Японии Хирошиги Секо заявил в рамках Восточного экономического форума, что у его страны есть заинтересованность в обеспечении энергетической безопасности, но интереса к покупке пакета «Роснефти» нет. Резервы SPDR Gold Trust продолжили снижаться. Накануне они похудели на 5,34 тонны до 937,89 тонн. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $45,71 (+0,57%), WTI — $43,42 (+0,60%), золото торговалось на уровне $1314,7 (-0,18%), медь — $4610,98 (+0,77%). Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 95,62. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,112 (+0,01%), USD/JPY — 103,47 (+0,23%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 11:00 (мск) — ВВП Италии, в 11:30 (мск) — индекс активности в строительстве Великобритании, в 12:00 (мск) — цены производителей еврозоны, в 15:30 (мск) — безработица в США и торговый баланс, в 23:30 (мск) — статистика Baker Hughes по активным буровым. До публикации статистики по американскому рынку труда участники рынка воздержатся от агрессивных действий. Данные за август во многом определят решение ФРС 21 сентября. Фактически, рынок труда — единственный экономический параметр, который устойчиво показывает на возможность ужесточения денежной политики в США. На российском рынке также будет преобладать осторожность, хотя провал котировок нефти в четверг намекает на дальнейшее ослабление рубля, которое частично компенсирует негатив для рублёвого индекса ММВБ. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе.
Другая аналитика
