К 15:15 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,42% до 1961,75 пт., а РТС — на 1,11% до 964,19 пт. К середине дня российский рынок незначительно снижался на низких объёмах. Утренний порыв «быков» быстро иссяк, и торги вновь оказались в режиме консолидации. К тому же нефть не смогла продолжить рост и незначительно корректировалась, что оказало давление на нефтегазовый сектор: «Газпром» (-0,56%), «Роснефть» (-0,64%), «ЛУКОЙЛ» (-0,1%), «Сургутнефтегаз» (-0,18%). «ТМК» (+0,5%) снизила прибыль по МСФО в I полугодии на 8%. «МРСК Центр» (+6,05%) увеличила прибыль в I полугодии вдвое. И наконец, «ВСМПО-Ависма» (+3,63%) вновь доказывает свою высокую дивидендную доходность. Совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить выплату 816 рублей на акцию в качестве дивидендов за I полугодие 2016 года. EPFR продолжает радовать позитивным потоком инвестиций в российские активы. На неделе, завершившейся 17 августа, фонды, инвестирующие в акции РФ, получили приток средств в размере $167 млн по сравнению с притоком в $65 млн неделей ранее. К середине дня на разных полюсах рынка также оказались: «Распадская» (+2,7%), ГМК «Норникель» (+1,5%), «Уралкалий» (+1,14%), привилегированные «Мечел» (+2,1%), а также «Татнефть» (-1,61%), обыкновенные «Мечел» (-1,48%), «Полиметалл» (-1,2%), «Соллерс» (-1,12%).
Рубль слабо отреагировал на дорогую нефть. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3250 рублей. Однодневная ставка MosPrime незначительно снизилась до 10,56%. Значения пары USD/RUB ниже 64 остаются загадочной зоной поддержки, что может быть связано с опасениями реакции ЦБ и Минфина, которые вполне могут выйти на валютный рынок с интервенциями, дабы защитить бюджетные интересы. К тому же, есть опасение, что чрезмерно резвый полет котировок нефти от $41,5-$42 до
$50 и выше может оказаться отскоком бревна от асфальта. Собственно говоря, само укрепление рубля также было весьма быстрым и может завершиться коррекцией к усреднённым значениям 65-66 за доллар. К 15:15 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,69% до 64,09, EUR/RUB — на 0,39% до 72,595.
Настроения в Европе также отличались сомнениями по поводу продолжения роста. Первой жертвой коррекции стал сырьевой сектор: Anglo American (-1,67%), BHP Billiton (-1,81%), Glencore (-2,01%). Ещё одним сектором отступления стали производители автомобилей, которые явно не испытывают радости от укрепления евро: BMW (-2,3%), Daimler AG (-1,42%), VW (-0,87%). Однако хуже всего ситуация складывалась в банковском секторе Италии, чей фондовый индекс оказался самым слабым в Европе. Стоит вспомнить о том, что риски итальянского банковского сектора были дважды упомянуты в протоколе заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. К 15:15 (мск) DAX составил 10531,87 (-0,67%), CAC40 — 4389,62 (-1,07%), FTSE 100 — 6853,68 (-0,22%).
Нефть делает заявку на третью подряд неделю роста. Однако, как отмечают аналитики Morgan Stanley, вряд ли за этим повышением стоят фундаментальные причины. В докладе отмечается стагнация спроса на нефть, снижение спроса на бензин, а также риски падения объёмов китайского импорта нефти во II полугодии. Соответственно, главной причиной для повышения остаётся заявление министра нефти Саудовской Аравии о запланированном обсуждении заморозки объёмов добычи на встрече производителей 26-28 сентября в Алжире. Затем ралли было обеспечено закрытием чрезвычайно большого навеса коротких позиций, что позволило котировкам показать рост более 20% от минимальных значений текущего лета. К 15:15 (мск) нефть Brent стоила $50,54 (-0,69%), WTI — $48,63 (-0,53%), золото торговалось на уровне $1345,5 (-0,86%), медь — $4768,61 (-0,21%), никель — $10295 (-0,53%), палладий — $711,5 (-0,27%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,3% до 94,40, что также не способствовало оптимизму в рискованных активах. Об уходе в качество также свидетельствует динамика сырьевых валют, которые слабели от 0,1% в NZD до 0,35% в AUD относительно доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,132 (-0,24%), GBP/USD — $1,308 (-0,58%), USD/JPY — 100,23 (+0,31%).
Существенной статистики на вечер нет, кроме инфляции в Канаде — в 15:30 (мск) и данным по активным буровым от Baker Hughes — в 20:00 (мск). Нефть в эту пятницу проявляет признаки усталости от роста, и есть вероятность, что на американской сессии котировки провалятся ниже $50 за баррель Brent. Чрезмерные надежды на Саудовскую Аравию могут вновь получить удар со стороны статистики Baker Hughes. В предыдущие семь недель число активных нефтяных буровых в США увеличивалось, что уже привело к росту добычи. Соответственно, фундаментальная слабость рынка вполне способна перевесить надежды на эфемерные договорённости производителей, и вслед за нефтью покатится и российский рынок. Фьючерс на S&P 500 (-0,3%).
Другая аналитика
