По итогам торгов 23 мая индекс ММВБ снизился на 1,21% до 1868,43 пт., а РТС — на 1,52% до 879,55 пт. Нефть пока не в состоянии продолжить рост до $50 за баррель. Прогнозы по Китаю не отличаются оптимизмом, как и по многим другим развивающимся экономикам. К этому можно прибавить разочарование от дивидендов госкомпаний и общий традиционный пессимизм мая. Все это позволит получить рецепт легкого пессимизма на российском рынке.
Конечно, добавляют негатива и некоторые новости. Агентство Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу «ММК» (-0,26%) до «позитивного», а вот у «НЛМК» (-2,57%) прогноз сохранен на уровне BBB-, но он уже «негативный». В том же направлении двигались и другие представители сектора, игнорируя слабеющий рубль: «Северсталь» (-1,36%), ГМК «Норникель» (-0,98%). Слабо себя чувствовали и бумаги нефтегазового сектора: «Газпром» (-1,63%), «Роснефть» (-3,56%), «ЛУКОЙЛ» (-2,4%). Рынок позитивно воспринял новости об очередном обратном выкупе бумаг «Уралкалия» — приростом от 1,12% до 4% от уставного капитала. Однако в лидерах завершили день: «ЛСК» (+3,94%), «НМТП» (+3,85%), «Распадская» (+3,14%), «Аэрофлот» (+3,02%).
Торги в США завершились лёгким снижением, которое состоялось в последний час торгов. Статистики было немного. Предварительный индекс деловой активности в промышленности от Markit снизился до 50,5 по сравнению с 50,8 в апреле. Объем торгов на биржах был на 20% ниже обычного. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс говорил о том, что 2-3 повышения ставки в текущем году вполне реальны, а инфляция достигнет своего целевого уровня в ближайшие 1-2 года. Схожую позицию высказал и президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. Из конкретных бумаг выделяются акции Monsanto (+4,4%) благодаря предложению Bayer. Однако рынок высоко оценивает риски отказа регуляторов, которые могут не позволить немецкому концерну купить американскую агрохимическую фирму за $62 млрд. В остальном, хуже других торговались защитные секторы, к которым относятся телекоммуникации и коммунальщики, стабильно выплачивающие дивиденды. Apple (+1,27%) отреагировали на новости о подготовке производственных мощностей партнёров к выпуску нового поколения iPhone.
Applied Materials (+1,1%) также реагировали на слухи о резком росте расходов на оборудование для производства нового поколения дисплеев у крупнейших поставщиков. Tribune Publishing (-15%) отказалась от предложения Gannett Co. Fiat Chrysler снизилась на 5,1% на новостях о претензиях немецких транспортных властей по поводу экологических показателей двигателей. В целом, текущий период квартальной отчетности почти подошел к концу. Первоначально на Wall Street ждали 10% падения прибыли компаний S&P 500. Однако на текущую дату снижение оценивается всего в 7,2%. По итогам торгового дня, DJIA снизился на 0,05% до 17492,93 пт., S&P 500 — на 0,21% до 2048,04 пт.
Азиатские площадки преимущественно торговались в минусе. Основные потери китайскому рынку принесли сырьевые компании, включая нефтепереработчиков и обогатителей. Новостное агентство Xinhua вновь цитирует правительственные заявления о том, что власти не должны стимулировать рынок жилья через увеличение кредитной нагрузки. Соответственно, на рынке расценили данную позицию в качестве повода давления на потребление сырья. Иена около 109,25 за доллар продолжила нервировать японских инвесторов, оказывая давление на бумаги экспортеров. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,94% до 16498,76 пт. Сегодня утром Shanghai Composite снизился на 1,04% до 2814,85 пт.
Существенного оптимизма на рынке нефти уже нет, но от более сильного движения вниз котировки удерживаются прогнозами возможного снижения запасов в США. Опрос Reuters говорит о том, что аналитики ждут сокращения на 2,5 млн бар. И вновь немного о докладе Morgan Stanley по поводу открытия новых месторождений. В 2015 году за пределами США было открыто 2,8 млрд бар. запасов, а с открытиями в США они составляют 12,1 млрд бар. Однако даже эта фигура является минимальной с 1952 года. Агентство Reuters сообщает, что отгрузка из южных портов Ирака сократилась в мае на 200 тыс. бар. до 3,15 млн бар. в сутки. Долгосрочные инвесторы игнорируют некоторый биржевой пессимизм. Резервы SPDR Gold Trust выросли еще на 3,3 тонны до 872,52 тонн. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $48,02 (-0,68%), WTI — $47,83 (-0,52%), золото торговалось на уровне $1245,7 (-0,46%), медь — $4534,92 (+0,10%). Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 95,25. К 9:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,122 (+0,01%), USD/JPY — 109,23 (+0,01%).
Следующие макроэкономические события ожидаются во вторник: в 9:45 (мск) — деловой климат во Франции, в 12:00 (мск) — индексы ZEW Германии, в 17:00 (мск) — продажи новых домов в США. Начало дня на российском рынке будет достаточно спокойным, хотя поводов для каких-либо отскоков нет. Разве только не считать таковым неудавшуюся накануне коррекцию в нефти. Однако и перспектив новых рекордов котировок «чёрного золота» пока не просматривается. Поэтому индексы могут продолжить снижаться, а рубль — слабеть. Фьючерс на S&P 500 (-0,12%).
Другая аналитика
