Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или смешанный.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1405-1410 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1400, 1390 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1420, 1430 п.;
- Вероятно, после нейтрального старта торгов локальный рынок перейдет в состояние бокового движения в ожидании открытия западных рынков и свежих политических новостей;
- Некоторое влияние на ход торгов во второй половине дня может оказать вечерняя публикация еженедельных данных об изменении количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск) и выход июньских данных по продажам на первичном рынке жилья в США (18.00 мск).
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.04%) и РТС (+0.41%) завершили торги с умеренным неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов на локальном рынке продолжились состоявшиеся накануне покупки. Помимо инерции коррекционного роста некоторым поводом для оптимизма стало сообщение о том, что разведывательные службы США не располагают доказательствами причастности России к падению авиалайнера на территории Донецкой области. Это, в свою очередь, несколько смягчило опасения введения новых ограничительных санкций в отношении России со стороны западных стран. Впрочем, во второй половине дня индексы ММВБ и РТС растеряли весь свой утренний прирост. Тем не менее, под закрытие основных торгов они сумели вернуться на положительную территорию.
Таким образом, игроки на повышение сумели удержать индекс ММВБ выше психологически значимой отметки 1400 п., что дает им краткосрочное техническое преимущество. В целом же, вчерашний день можно оценивать как непродолжительную паузу, состоявшуюся после недавнего масштабного движения рынка. Невнятный внешний фон и неопределенность по поводу ужесточения санкций в отношении России со стороны западных стран создают предпосылки для продолжения наметившейся консолидации в начале предыдущих торгов. Вместе с тем, принципиальное решение о расширении ограничительных мер со стороны Евросоюза может быть принято уже сегодня вечером.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) несколько расширили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 19 п., или 1.5%. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают среднесрочные перспективы индекса негативно.
На фоне символического прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Резким повышением отличились бумаги розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, +5.3%). Они пользовались спросом в связи с публикацией сильных неаудированных результатов деятельности эмитента за 1 полугодие текущего года в соответствии с МСФО. Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 33.78% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до уровня 19457 млн руб. Чистая выручка торговой сети по итогам 1 полугодия увеличилась на 27.93%, до уровня 349047 млн руб. Столь существенный прирост основных финансовых показателей состоялся в результате продолжающегося расширения торговых площадей. С начала года количество магазинов в сети увеличилось на 525 единиц. Общее количество торговых точек возросло до 8618 шт.
Акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +2.00%) вновь существенно опередили рынок на фоне недавнего сообщения о повышении ряда рейтингов компании со стороны международного рейтингового агентства Fitch. В частности, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента был повышен до «BBB-» с «BB+». Кроме того, акции горно-металлургической компании поддержала новость о том, что правительство РФ обнулило ставки экспортных таможенных пошлин на нелегированный никель и медные катоды. Ранее, в связи с правилами ВТО, введение этой меры ожидалось в 2016 г. Досрочная отмена экспортных пошлин на указанные виды продукции обернется для «Норникеля» существенным сокращением издержек.
В бумагах «Мечел»-ао (MTLR RM, +3.50%) состоялись спекулятивные покупки. Поводом для их роста стало заявление помощника президента РФ Андрея Белоусова о том, что вариант реструктуризации долга компании более предпочтителен, чем ее банкротство. В связи с тем, что в компании работает более 80 тыс. человек, вопрос о ее спасении рассматривается на уровне правительства. Ожидается, что решение по этому поводу будет принято в течение нескольких ближайших дней.
Опережающим падением среди голубых фишек отличились представители финансового сектора: «Сбербанк»-ао (SBER RM, -1.09%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -1.51%), ВТБ (VTBR RM, -1.71%). Их текущая слабость связана с угрозой расширения санкций со стороны западных стран. Отечественный банковский сектор является одной из наиболее уязвимых отраслей. Продолжая тему вероятного банкротства «Мечела», стоит отметить упоминание Андрея Белоусова о том, что «Сбербанку» и «ВТБ» в подобном случае может потребоваться докапитализация.
Хуже рынка также закрылись бумаги «Газпром» (GAZP RM, -1.06%), «Роснефть» (ROSN RM, -2.19%), МТС (MTSS RM, -1.27%), «Башнефть»-ао (BANE RM, -6.40%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, -2.10%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней предыдущего закрытия. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.15%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.5%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.4%.
Другая аналитика
