Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как негативный.
· Мы ожидаем открытия рынка с существенным понижением - около 0.5%, вблизи отметки 1375 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1360, 1350 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1390, 1400 п.;
· Вероятно, после негативного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние волатильной консолидации в границах 1360 – 1390 п. в ожидании открытия западных рынков;
· Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных индексов и фьючерсов на нефть.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.20%) и РТС (+1.92%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов локальный рынок отыграл вечернее повышение стоимости фьючерсов на нефть и умеренный утренний прирост контрактов на фондовые индексы США. Впрочем, индекс ММВБ довольно скоро вернулся к уровню предыдущего закрытия и перешел в состояние достаточно продолжительной консолидации.
Во второй половине дня на российский рынок вновь пришли покупатели. Индекс ММВБ сумел обновить свой месячный максимум и закрепился выше отметки 1380 п. Таким образом, локальный рынок завершил недельные торги на позитивной ноте. Вместе с тем, существенное пятничное ухудшение настроений на фондовом рынке США, связанное с выходом неблагоприятной статистики по рынку труда, создает условия для негативного открытия российских индексов в понедельник.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM4) существенно расширил величину свой бэквордации по отношению к базовому активу до 42 п. или 3.4%. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди «голубых фишек» опережающим приростом отличились представители финансового сектора: «Сбербанк»-ао (SBER RM, +1.80%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +1.91%), ВТБ (VTBR RM, +1.78%). Их поддержало заметное внутридневное укрепление курса рубля по отношению к основным иностранным валютам. Позитивом для акций ВТБ также выступила вышедшая накануне финансовая отчетность эмитента по РСБУ за 2013 г. Чистая прибыль банка в минувшем году выросла почти в 2 раза, до уровня в 34.5 млрд руб.
Акции «Газпрома» (GAZP RM, +2.21%) существенно повысились, несмотря на усугубляющуюся проблему украинского долга за поставки российского газа. Накануне стало известно, что в связи с недавними событиями цена на газ для сопредельной страны существенно повышается - до уровня в $485.5 за 1 тыс. кубометров. Вместе с тем, текущая задолженность «Нафтогаза» перед «Газпромом» оценивается более чем в $2.2 млрд. Существенное сокращение запасов активного газа в ПХГ Украины способно поставить под угрозу стабильность транзитных поставок топлива в Европу во время следующей зимы. По-видимому, акции «Газпрома» заметно сдвинулись вверх под воздействием краткосрочных технических факторов. В результате пятничного роста они почти сумели закрыть свой масштабный гэп вниз, состоявшийся во время резкого обострения международной политической напряженности, вызванного событиями в Крыму.
Акции АФК «Система» (AFKS RM, +2.61%) продолжили отыгрывать публикацию позитивной финансовой отчетности эмитента по US GAAP за четвертый квартал и за полный год, завершившиеся 31 декабря 2013 года. Скорректированная чистая прибыль компании выросла до $ 1.99 млрд, что на 11.1% превысило аналогичный показатель прошлого года. Ближайшей значимой целью и сопротивлением для акций «Системы» выступает «круглая» отметка 40 руб.
Сильнее рынка также торговались представители волатильного металлургического сектора: «Северсталь» (CHMF RM, +4.19%), НЛМК (NLMK RM, +3.22%), ММК (MAGN RM, +1.45%), «Мечел»-ао (MTLR RM, +3.13%).
Заметным событием среди относительно ликвидных бумаг стало достаточно резкое падение акций «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -3.01%). Они подверглись распродажам на фоне выхода негативной финансовой отчетности эмитента за 2013 год по МСФО. Федеральная сетевая компания сообщила о чистом убытке в размере 234.7 млрд руб., против прибыли в размере 7.2 млрд руб. по итогам 2012 года. Причиной столь резкого ухудшения основного финансового показателя ФСК стал «бумажный» убыток, связанный с пересмотром прогнозируемых денежных потоков из-за «заморозки» тарифов и обесценением акций ОАО «ИНТЕР РАО», находящихся на балансе. В тот же день представитель компании сообщил о том, что «ФСК ЕЭС» не будет выплачивать дивиденды за 2013 год из-за убытка, зафиксированного ранее в годовом отчете компании по РСБУ.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным понижением в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent теряют 0.7%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 1.6%. Гонконгский Нang Seng потерял 0.6%.
Другая аналитика
