Торги во вторник стартовали ростом основных индексов, несмотря на смешанный новостной фон. Стоит отметить вчерашний доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященный экономическим тенденциям в мире на перспективу в два-три года, в котором не была обойдена стороной и Россия. В докладе говорится о том, что в случае структурных реформ экономики Россию ожидает ускорение роста ВВП к 2015-му году. Обеспечить рост должны крупные инвестиции в инфраструктуру, а также увеличение выпуска промышленной продукции в случае восстановления экономики Еврозоны, что откроет для России возможности для экспорта. Другую основу роста ВВП России ОЭСР увидел в инвестициях и господдержке горнорудного сектора экономики. Рост экономики РФ экспертами ОЭСР оценивается в 1,5% в 2013-м году, 2,3% в 2014-м году и 2,9% в 2015-м году. После неплохого начала торгов активность покупателей выросла, в результате чего индекс ММВБ сумел достичь своего внутридневного максимума в размере 1 517,34 пунктов, но удержаться на указанной отметке ему не удалось, в результате чего во второй половине торгов индикатор опустился до 1 505,63 пунктов, но перед самым закрытием индекс ММВБ частично отыграл потери, завершив день на уровнях закрытия понедельника.
На нефтяных рынках цены прибавляют в ожидании публикации статистики по запасам нефти в США. Участники рынка прогнозируют уменьшение запасов бензина на 300 тыс. баррелей за прошлую неделю. Управление по энергетической информации Минэнерго США сообщает о том, что за предыдущие пять недель запасы сократились до 209,2 млн. баррелей, минимальной отметки за текущий год.
Запасы дистиллированного топлива, согласно ожиданиям участников рынка, сократится на 280 тыс. баррелей.
Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,21% до уровня в $107,14 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 0,28% до уровня в $93,60 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением всех ведущих индексов в широком разбросе – от бокового движения Dow Jones до снижения NASDAQ почти на 0,5%. Второй день подряд американский рынок в ходе торгов преодолевают психологически важные барьеры, но к концу торгов не могут их преодолеть и отскакивают от них вниз. Для индекса Dow это значение составляет 16 000 пунктов, для S&P – 1800 пунктов, а для высокотехнологичного индекса NASDAQ – 4 000 пунктов. По мнению большинства участников, снижение на площадках на фоне приближения к многолетним рекордам является следствием опасений инвесторов по поводу перегрева рынка.
Еще до открытия торгов свои финансовые результаты за III квартал 2013-го года опубликовали несколько ритейлерских компаний.
Первой была сеть магазинов электроники Best Buy, которая отчиталась практически в полном соответствии с прогнозами участников рынка (продажи составили $9,36 млрд., а чистая прибыль – $54 млн.), но заявление руководителей фирмы о том, что серьезная конкуренция может привести к снижению продаж в текущем квартале, сильно обвалило котировки компании, в результате чего последняя потеряла 11% по итогам торгов.
Вторым был ритейлер спортивных товаров Dick's Sporting Goods, который показал в III квартале 2013-го году результаты чуть лучше ожиданий, но котировкам это не помогло, и капитализация компании упала на 0,4%.
Несмотря на то, что акционеры Nokia все же согласились с продажей отдела по производству мобильных аппаратов компании Microsoft, котировки обеих фирм вчера снизились: Microsoft – на 0,5%, а Nokia – на 3,2%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,06% до уровня в 15 967,03 пунктов, индекс S&P просел на 0,2% до уровня в 1 787,87 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,44% до уровня в 3 931,55 пунктов.
На азиатских рынках индексы крупнейших бирж региона демонстрируют преимущественно негативную динамику на новостях от Федрезерва США.
На рынки не лучшим образом повлияло заявление главы ФРС Бена Бернанке по QEIII, в котором инвесторам дали понять, что пока экономика США еще далека от того состояния, которого хотелось бы достичь, поэтому должно пройти некоторое время, прежде чем денежная политика вернется к более нормальным установкам.
Участники рынка продолжают находиться в ожидании публикации статистики по розничным продажам и инфляции в США за октябрь. В объеме продаж изменения не ожидается после снижения на 0,1% в сентябре, а по данным министерства труда США рынок ждет, что темпы роста цен в годовом выражении замедлились до 1% с 1,2% в сентябре.
Ожидаемая статистика способна повлиять на принятие ФРС решения по началу сокращения объемов QEIII, что, естественно, сдерживает покупки в регионе.
К этой минуте японский Nikkei 225 вырос на 0,08% до уровня в 15 137,91 пунктов, TOPIX сократился на 0,13% до уровня в 1 235,26 пунктов. Южнокорейский KOSPI потерял 0,64% до уровня в 2 018,55 пунктов. Индекс SSE Composite снизился на 0,08% до уровня в 2 191,31 пунктов. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,33% до уровня в 23 736,88 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе хорошо прибавили бумаги Татнефти (+0,14%), Сургутнефтегаза (+0,51%), а также обыкновенные и привилегированные акции Башнефти, которые подорожали на 1,11% и 3,63% соответственно. Остальные бумаги по итогам торгов потеряли в цене: Газпром подешевел на 0,55%, Газпром нефть – на 0,13%, Роснефть – на 0,05%, привилегированные акции Транснефти – на 0,09%, акции ЛУКОЙЛа – на 0,23%, НОВАТЭКа – на 1,46%. Бумаги последнего снизились, несмотря на новость о том что компания рассматривает возможность расширения проекта "Ямал СПГ" до 25-30 млн. т в год благодаря ресурсной базе Салмановского и Геофизического месторождений.
2. Среди проседавших бумаг стоит выделить бумаги Мечела (-5,07%) и всего сектора электроэнергетики. ФСК ЕЭС подешевела на 2,41%, Интер РАО – на 3,28%, Россети – на 1,94%, ОГК-2 – на 4,44%. Мощные продажи наблюдались также в бумагах Аэрофлота (-2,07%), ГАЗа (-3,03%) и КАМАЗа (-1,75%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем нейтральной динамики движения индекса ММВБ, поскольку сильнейшая перекупленость на американских площадках не дает возможность инвесторам продолжить покупки без оглядки. Все понимают, что до конца недели вероятность коррекции по индексу S&P 500 увеличивается, поэтому диапазон в 1500-1520 пунктов по индексу ММВБ наиболее вероятен.
Другая аналитика
