Торги в четверг стартовали ростом основных индексов по причине достаточно умеренного внешнего фона. Основной причиной роста в начале дня стали макроэкономические данные из Китая, где экспорт увеличился, существенно превзойдя ожидания рынка. Фондовые торги в Японии завершились снижением индекса Nikkei на 1,59%, несмотря на то, что центральный банк страны по итогам своего очередного заседания принял решение оставить политику неизменной и продолжать существенно ослаблять иену. Оценка состояния японской экономики не изменилась – она по-прежнему должна демонстрировать «умеренное восстановление». Никто заявлениям ЦБ Японии не удивился, поскольку все этого и ожидали. Правда, ни слова не было сказано о главном – сроках сворачивания стимулирующих мер, поэтому ближе к закрытию рост на азиатских площадках столь же уверенно прекратился.
На российском рынке активность участников рынка снизилась практически сразу после открытия торгов, поэтому неудивительно, что через некоторое время индексы ушли на отрицательную территорию. Уже к середине торговой сессии индекс ММВБ подошел к уровню поддержки в 1350 пунктов, попытавшись скорректироваться вверх, но все равно оставался в отрицательной зоне до конца торгов, тогда как РТС завершил день ростом.
На нефтяных рынках цены на нефть растут с открытия после снижения, а также в ожидании статистики из Китая, который является одним из крупнейших в мире потребителей «черного золота».
Снижение в четверг было связано с сохраняющимися ожиданиями начала сокращения объема стимулирующих мер в США, а также данными по запасам сырья в стране.
Минэнерго США в среду сообщило о том, что коммерческие запасы нефти за прошлую неделю сократились на 1,3 млн. баррелей, тогда как рынок прогнозировал снижение на 2 млн. баррелей. Также стало известно, что за неделю объем добычи нефти в стране вырос на 18 тыс. баррелей в день до уровня в 7,56 млн. баррелей, что стало максимумом с 1989-го года. За текущий год объем добычи вырос на 8,2%.
Сегодня вечером выйдут данные по объему промышленного производства и розничным продажам в Китае в июле, которые могут зафиксировать повышение потребительской активности, хотя это пока и не очень вероятно. В противном случае спрос на нефть может сбалансироваться.
Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent сегодня утром растет на 0,32% до уровня в $107,02 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,73% до уровня в $104,15 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов после публикации данных с американского рынка труда. Количество обращений за пособием по безработице за отчетную неделю выросло на 5 тыс., но, несмотря на это показатель остался на уровне 333 тыс., практически рядом с пятилетним минимумом. Участники рынка ожидали, что показатель повысится до 339 тыс. требований.
Статистика по рынку труда в последнее время привлекает повышенное внимание, поскольку имеет первоочередное значение для фондовых рынков, будучи фактором, наряду с инфляцией, на основании которого ФРС США корректирует монетарную политику. Ожидания на фоне планируемого сворачивания программы количественного смягчения во многом определяются как раз данными с рынка труда. Данные по китайскому торговому балансу, показавшие профицит, также оказались позитивными и даже лучше ожиданий участников рынка, подтвердив благоприятный прогноз для горнодобывающей отрасли на фоне прогнозируемого повышения цены на металлы в связи с растущим спросом со стороны крупнейшей развивающейся экономики мира.
Негативно завершились торги завершились для телекоммуникационной корпорации AT&T, котировки которой снизились на 0,8% на фоне общего снижения сектора в составе индекса S&P500.
Котировки бумаг JPMorgan Chase & Co просели на 0,9% по причине неофициальной информации, что власти США начали расследование в отношении банка по обвинению в отмывании денег. Следствие ведется Управлением контролера по денежному обращению - независимым отделом Министерства финансов США. Пока масштаб предполагаемых нарушений со стороны банка и возможная сумма штрафов не раскрываются.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,18% до уровня в 15 498,32 пунктов, индекс S&P вырос на 0,39% до уровня в 1 697,48 пунктов, индекс NASDAQ прибавил на 0,41% до уровня в 3 669,12 пунктов.
На азиатских рынках индексы региона сегодня торгуются преимущественно в плюсе после выхода данных по динамике потребительских цен в Китае. Сегодня утром национальное бюро статистики Китая сообщило о том, что инфляция в июле осталась на июньском уровне в 2,7%, хотя рынок ожидал ее ускорения до 2,8%. Цены производителей при этом снизились на 2,3% после уменьшения на 2,7% в июне. Эксперты прогнозировали снижение на 2,1%.
Видно, что активные меры, проводимые ЦБ Китая по снижению цен на рынке жилья, начинают приносить свои плоды – рост цен на жилье стал замедляться, что снизило спрос на мебель, электронику и другие бытовые товары.
К этой минуте японский Nikkei 225 вырос на 0,04% до уровня в 13 610,86 пунктов, индекс TOPIX вырос на 0,14% до уровня в 1 141,15 пунктов. Корейский KOSPI снизился на 0,03% до уровня в 1 883,50 пунктов. Индекс SSE Composite снизился на 0,62% до уровня в 2 032,24 пунктов. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,33% до уровня в 21 726,44 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе росли бумаги Газпрома (+0,26%), Газпром нефти (+0,53%), Башнефти (+1,64%) и Татнефти (+2,75%). Остальные бумаги завершили торги негативно. Роснефть просела на 1,32%, привилегированные акции Транснефти потеряли 0,34%, Сургутнефтегаз снизился на 0,8%, а ЛУКОЙЛ – на 0,17%. Совет директоров ЛУКОЙЛа вчера рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2013-го года в размере 50 рублей на акцию. Внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, назначено на 30 сентября, оно пройдет в форме заочного голосования. Дата закрытия реестра ЛУКОЙЛа – 15 августа.
Акции НОВАТЭКа подешевели на 0,68%, но сегодня рост возможен по причине обнародования финансовой отчетности по МСФО за II квартал и за I полугодие 2013-го года. Ожидается рост прибыли до 11,3 млрд. руб., а выручки – до 58,9 млрд. руб., что предполагает темп роста на 17% и 30% соответственно.
2. В металлургическом секторе бумаги НЛМК подорожали на 2,49%, хотя чистая прибыль комбината по РСБУ в I полугодии 2013-го года сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,7 раза и составила 8,147 млрд. руб. Выручка снизилась на 8,5% до уровня в 112,53 млрд. руб., а себестоимость продукции просела на 6,2%. Продолжались активные продажи и в бумагах ГМК (-3,46%) по вполне известным причинам. Отскок от достигнутых минимумов начаться может, но для этого нужны чуть большие объемы торгов.
3. В других секторах хуже других смотрелись бумаги Акрона, потерявшие 4,81%. На 3,7% выросли бумаги МегаФона после выхода отчетности по РСБУ за I полугодие 2013-го года, согласно которой чистая прибыль выросла на 47% до 28,9 млрд. руб.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем торгов с легким ростом на фоне позитивной статистики по экспорту и импорту Китая и росту японских индикаторов. Сдерживать рынок по-прежнему будут опасения скорого сокращения объемов выкупа активов ФРС США и угроза коррекции на американском рынке акций.
Другая аналитика
