Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытие рынка с повышением около 0.3%, вблизи отметки 1380 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1375, 1370 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1390, 1400 п.;
· В первой половине дня российский рынок отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Вероятно, индекс МВБ повысится в район 1385 п.;
· Во второй половине дня настроение участников российских торгов будет зависеть от большого количества важной иностранной статистики, выходящей в Европе и в США. Кроме того, сегодня будет оглашено решение ЕЦБ по базовой процентной ставке (15.45 мск). Рынки ждут последующих комментариев главы ЕЦБ по этому поводу;
· На фоне большого количества важных внешних сигналов мы ожидаем существенного роста волатильности во второй половине дня.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. Как и в ходе трёх предыдущих торговых дней, вскоре после начала торгов мы наблюдали ложную попытку повышения, которая довольно быстро сменилась спадом к новым локальным минимумам. В пользу игроков на понижение сыграла заметная внутридневная просадка во фьючерсах на нефть сорта Brent. Вместе с тем, вечернее улучшение внешнего фона не смогло переломить негативный настрой участников локальных торгов.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.83%. Индекс РТС днём просел на 0.98%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС неравномерно повысились на 0.13% и 0.58% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии недавняя незначительна бэквордация сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу, составлявшая 4 п., сократилась до 2 п. или 0.15%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного падения индекса ММВБ, ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в широком диапазоне от 1 до 5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным событием минувшего дня стало продолжившееся падение акций российских производителей удобрений, во главе с бумагами «Уралкалия» (URKA RM, -5.09%), который сообщил о приостановке действовавшей программы обратного выкупа собственных ценных бумаг и о прекращении экспортных продаж через совместного с «Беларуськалием» трейдера БКК.
Вновь не сумели избежать распродаж и акции «ФосАгро» (PHOR RM, -6.75%).
Вчера бумаги российского производителя фосфорсодержащих удобрений обновили свой более чем годовой минимум. Состоявшаяся публикация неплохих консолидированных производственных результатов «ФосАгро» за 1 полугодие 2013 г. не смогла удержать эти акции от падения. Между тем, объемы производства удобрений, выпускаемых предприятиями группы «ФосАгро», за отчетный период увеличилось на 12.9%, а их продажи выросли на 14%.
Резкая просадка акций «Уралкалия» оказала опосредованное давление и на бумаги «Акрона» (AKRN RM, 0.00%), которые внутри дня проседали почти на 6%. Эта компания имеет на своем балансе акции «Уралкалия» в качестве финансовых инвестиций. Кроме того, вчера «Акрон» отчитался о многократном сокращении чистой прибыли по РСБУ за первое полугодие 2013 года до уровня в 141.77 млн руб., против чистой прибыли в размере 3.771 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, под закрытие основных торгов эти бумаги полностью отыграли свои внутридневные потери.
Акции «Мосэнерго» (MSNG RM, -0.68%) закрылись примерно на уровне рынка, несмотря на сообщение эмитента о приросте чистой прибыли на 14.7% по РСБУ за первое полугодие 2013 г. Текущее улучшение основного финансового показателя состоялось за счет существенного сокращения себестоимости производства основной продукции, которая формирует львиную долю затрат компании. Негативным моментом, сглаживающим столь важное достижение, является заметно сокращение выручки компании, составившее 5.2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в связи с резким падением доходов от реализации тепловой энергии (-16.7%). В случае дальнейшего уменьшения выручки, высокая доля себестоимости производства способна оказать негативное влияние на величину чистой прибыли в последующих отчетных периодах.
Хуже рынка также торговались бумаги «Транснефть»-ап (TRNFP RM, -3.88%), «Россети»-ао (MRKH RM, -4.39%), «Ростелеком»-ао (RTKM RM, -4.24%), «Северсталь» (CHMF RM, -2.95%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, -5.95%).
Лидерами повышения среди ликвидных бумаг стали акции «Сбербанк»-ао (SBER RM, +1.24%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +0.93%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +0.83%), АФК «Система» (AFKS RM, +4.08%), «Аэрофлот» (AFLT RM, +1.68%).
Бумаги ОГК-2 (OGKB RM, +4.66%) с опозданием на один день отыграли выход позитивной бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ за 1 полугодие 2013 г. Чистая прибыль ОАО «ОГК-2» за отчетный период составила 4.13 млрд руб., увеличившись в 4.4 раза по сравнению с аналогичным показателем компании за 6 месяцев 2012 г. Выручка компании за первое полугодие составила 52.331 млрд руб., увеличившись на 8.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с существенным повышением около 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent прибавляют 0.2%. Японский индекс Nikkei225 вырос на 1.5%. Гонконгский Нang Seng повысился на 0.6%.
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как позитивный.
Другая аналитика
