Торги в пятницу стартовали ростом основных фондовых индексов, хотя внешний фон носил весьма смешанный характер из-за неоднозначного сезона отчетности в США и Европе. Если результаты деятельности Facebook, Dow Chemistry и Xerox обрадовали инвесторов, то отчеты General Motors и Colgate-Palmolive довольно сильно разочаровали. Азиатские рынки добавляли свою «ложку дегтя» в виде падения индекса Nikkei почти на 3% на фоне финансовой отчетности японских компаний, не оправдавшей ожиданий экспертов. В результате активно расти во второй половине дня у рынка не получилось, и, достигнув в начале дня внутридневного максимума на отметке в 1 410,36 пунктов, индекс ММВБ вскоре скатился вниз практически сразу же за снижением цен на нефть. Практически всю сессию индекс торговался в диапазоне 1406-1411 пунктов, причем уровень в 1406 пунктов стал тем минимумом, от которого индикатор вечером попытался отскочить.
На нефтяных рынках сегодня цены снижаются на фоне не порадовавших инвесторов макроэкономических данных из Японии, согласно которым объем розничных продаж в Японии в июне вырос в годовом выражении на 1,6% и снизился на 0,2% по сравнению с показателем мая. Данные оказались хуже ожиданий аналитиков, ожидавших рост продаж на 2,1% и 0,8% соответственно.
Геополитический фон остается достаточно напряженным: сохраняющаяся напряженная политическая и социальная ситуация в Египте вкупе с решением Саудовской Аравии не повышать объем добычи в связи со слабым спросом сдерживают существенную просадку на рынке нефти.
Снова египетский фон остается наиболее ажиотажным и все больше интересующим мировые СМИ, что не может не влиять на решение некоторых участников рынка относительно инвестирования в рисковые активы. Напомним, что в ночь на понедельник несколько тысяч сторонников бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси вышли на марш к зданиям министерства обороны в Каире, требуя восстановление экс-президента в должности. Ранее египетские военные выступили с заявлением, в котором потребовали от сторонников Мурси не приближаться к зданиям Минобороны.
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,21% до уровня в $106,94 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,45% до уровня в $104,23 за баррель.
На американском рынке торги в пятницу завершились ростом основных индексов, причем все три основных индекса перешли в «зеленую» зону практически в последние минуты торгов, хотя до этого они находились в отрицательной зоне на протяжении всех торгов. Даже неплохие макроэкономические данные, опубликованные вскоре после открытия торгов, не смогли изменить ход торгов.
Мичиганский университет опубликовал доклад, согласно которому индекс потребительского доверия в США в июле 2013-го года вырос до 85,1 пункта, что превысило прогноз и оказалось самым высоким показателем индекса с июля 2007-го года, но даже столь позитивные новости не смогли оказать сильного влияния на торговую сессию.
Одним из сильнейших драйверов рынка на минувшей неделе специалисты называли технологический сектор по причине сильных отчетов Apple и Facebook. Негативное влияние на котировки оказали довольно слабые результаты отчетности интернет-ритейлера Amazon, сообщившего об убытках за II квартал 2013г., что сильно разошлось с прогнозом по рынку. Разочаровали и результаты производителя видеоигр Zynga, опубликовавшего слабый собственный прогноз на III квартал 2013-го года. Понятно, что на таком фоне бумаги вели себя разнонаправлено: акции Amazon подорожали на 2,8%, Apple прибавили 0,6%, тогда как Facebook просели на 1,02%. На фоне слабой отчетности ценные бумаги Expedia обвалились на 27,4% в то время как стоимость бумаг Zynga сократилась на 14%.
Котировки сети кофеен Starbucks повысились на 7,6% на фоне благоприятного отчета, в котором компания сообщила о прибылях и продажах, превысивших прогнозы. Выросли котировки и производителя электрокаров Telsa Motors (+4,3%) в связи с повышением оценки компании со стороны Deutsche Bank.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,02% до уровня в 15 558,83 пунктов, индекс S&P 500 поднялся на 0,08% до уровня в 1 691,65 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,22% до уровня в 3 613,17 пунктов.
На азиатских рынках площадки региона сегодня торгуются преимущественно в красной зоне на фоне слабых макроэкономических данных из Японии, а также на фоне продолжающего укрепления курса иены к доллару.
Объем розничных продаж в Японии в июне вырос в годовом выражении на 1,6% и снизился на 0,2% по сравнению с показателем мая, что вполне логично с учетом удорожания курса иены к доллару – сегодня он вырос к американской валюте до 97,87 иены по сравнению с 98,08 иены за доллар в пятницу. На этом фоне акции экспортеров снижались: Toyota Motor снизилась на 3,42%, Sony – на 3,47%. Softbank – на 2,61%.
"Слабый курс доллара к иене продолжает уводить вниз фондовый рынок в ожидании значительных катализаторов для покупки актива.
К этой минуте японский Nikkei 225 сократился на 2,71% до уровня в 13 746,61 пунктов, индекс TOPIX просел на 2,96% до уровня в 1 132,57 пунктов. Корейский KOSPI снизился на 0,53% до уровня в 1 900,65 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite упал на 1,31% до уровня в 1 984,45 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе бумаги завершили торги разнонаправлено по причине снижения цен на нефтяных рынках, причем американская марка теряла в цене быстрее североморской. Рост по итогам дня показали акции Газпрома (+0,81%), НОВАТЭКа (+0,28%), Роснефти (+0,02%), Сургутнефтегаза (+0,7%), ТНК-ВР Холдинга (+1,8%) и привилегированные бумаги Башнефти (+0,59%) на фоне отчетности за I полугодие по РСБУ, согласно которой чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза до уровня в 30,88 млрд. руб., а выручка увеличилась на 1,5% - до 231,7 млрд. руб.
Лидером снижения стали бумаги Татнефти (-1,54%). ЛУКОЙЛ снизился на 0,36%, Газпром нефть – на 0,16%, привилегированные акции Транснефти – на 0,21%.
2. В энергетическом секторе бумаги завершили торги с преобладанием снижения: бумаги РусГидро упали на 3,16%, Россети подешевели на 2,61%, ФСК ЕЭС просели на 2,12%, Интер РАО – на 3,35%. Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ в I полугодии 2013-го года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8% до 4,1 млрд. руб. Выручка Интер РАО составила 23,1 млрд. руб., что примерно на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
3. В других секторах стоит выделить рост акций Протека (+3,76%), и банка Возрождение (+2,56%). Рост в остальных бумагах был не столь значительным: МТС подорожала на 0,67%, Северсталь выросла на 0,97%, Магнит – на 1,38% в свете отчетности по РСБУ в I полугодии 2013-го года в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2012-го года до уровня в 4,54 млрд. руб.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения с легким ростом в преддверии позитивных ожиданий всех трех основных регуляторов на этой неделе – ЕЦБ, Банка Англии и ФРС. Представители МВФ уже заявили о необходимости принятия новых мер монетарного стимулирования экономики еврозоны путем снижения процентных ставок ЕЦБ, а также активизировать реформы в банковском секторе и на рынках труда стран валютного блока. До заседания ЕЦБ в среду рынок сильно меняться в своих значениях вряд ли будет.
Другая аналитика
