Торги в пятницу стартовали ростом основных индексов, на фоне позитивного внешнего фона, который сложился к утру. Инвесторы продолжали находиться в эйфории после публикации протоколов заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС, согласно которым значительная часть участников рынка склоняется к версии о том, что в настоящий момент экономические условия являются слишком рискованными для начала сворачивания программы «количественного смягчения». Сворачивать эту программу можно только после улучшения ситуации на рынке труда. Несколько настороженно рынки ждали данных из Китая: кто-то предполагал рост до 7%, что является ниже ожиданий правительства в отношении роста экономики на текущий год (на уровне в 7,5%) и заметно ниже роста ВВП в I квартале текущего года в 7,7%, но в итоге все обошлось – экономика Поднебесной прибавила 7,5%. Это значит, что пока риск «жесткой посадки» экономики не столь велик, поскольку замедление роста ВВП является неотъемлемой частью процесса проведения структурных реформ, которые необходимы для обеспечения большей открытости китайской экономики и снижения ее зависимости от экспорта.
Из российских новостей важным стало решение совета директоров Банка России оставить ставку рефинансирования без изменения – на уровне 8,25%, а также оставить без изменения уровень процентных ставок по операциям ЦБ. Центробанк сообщил, что годовая инфляция в РФ на начало прошлой недели составила 6,6%, что является выше целевого диапазона. Регулятор пояснил, что при текущей направленности денежно-кредитной политики и при отсутствии негативных шоков на рынке продовольствия темпы инфляции должны вернуться в целевой диапазон в течение второго полугодия 2013-го года. Центробанк ожидает замедления инфляции во II полугодии 2013-го года и в начале 2014-го года.
На нефтяных рынках цены растут в понедельник на фоне выхода макроэкономической статистики по ВВП Китая и новостей с Ближнего Востока.
В понедельник были опубликованы данные, согласно которым рост ВВП Китая в II квартале текущего года составил 7,5% по сравнению с 7,7% в первом квартале, что совпало с прогнозами аналитиков. Розничные продажи в стране в июне выросли на 13,3% по сравнению с маем. Участники рынка прогнозировали рост на 12,9%. Рост промышленного производства в стране в июне составил 8,9% по сравнению с 9,2% в мае, тогда как участники рынка ожидали роста на уровне 9,1%.
В последнее время цены могут зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, где вчера минометный снаряд, выпущенный из Сирии, упал на контролируемой Израилем части Голанских высот, не причинив ущерба последним. По опыту подобных инцидентов, на подобные обстрелы Израиль может ответить огнем на поражение.
Цена августовских фьючерсов на смесь марки Brent к этой минуте выросла на 0,05% до уровня в $108,86 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,04% до уровня в $105,99 за баррель.
На американском рынке торги в США закрылись незначительным ростом ведущих индексов на фоне публикации финансовой отчетности американских компаний, а именно крупнейших американских банков. Обнародованные отчеты оказались в целом лучше прогнозов экспертов, что задало биржам страны тенденцию к росту на фоне надежд на дальнейшую благоприятную корпоративную статистику. В результате индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы на закрытие сессии.
До открытия торгов вчера такие гиганты банкового сектора, как JPMorgan и Wells Fargo. Чистая прибыль JPMorgan Chase за I полугодие 2013-го года выросла на 32% до уровня в $13,025 млрд., после чего котировки банка опустились на закрытии торгов (-0,31%). В то же время котировки Wells Fargo повысились на 1,77%, после того как банк сообщил, что его чистая прибыль во II финансовом квартале составила $5,5 млрд., что на 19% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
На динамику котировок на американских биржах оказал влияние доклад Министерства труда США, сообщившего о том, что промышленные цены в стране в мае 2013-го года по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,8%, в то время как аналитики ожидали роста данного показателя на 0,5% в месячном исчислении.
Котировки нефтегазовых компаний на закрытии торгов продемонстрировали положительную динамику, где котировки ExxonMobil выросли на 0,14%, его конкурента ConocoPhillips – на 0,81%, бумаги Chevron подорожали на 0,23%.
По итогам торгов индекс Dow Jones поднялся на 0,02% до уровня в 15 464,3 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,31% до уровня в 1 680,19 пунктов, индекс NASDAQ повысился на 0,61% до уровня в 3 600,08 пунктов.
На азиатском рынке большинство индексов региона растет на фоне публикации статистики по ВВП Китая, который во втором квартале текущего года составил 7,5% по сравнению с 7,7% в I квартале, совпав с прогнозами по рынку. Розничные продажи в стране в июне выросли на 13,3% по сравнению с маем, превзойдя ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост на 12,9%. Сам факт того, что розничные продажи растут пятый месяц подряд, повышает позитивные настроения на рынке.
К этой минуте вырос на 0,23% до уровня в 14 506,25 пунктов, индекс TOPIX просел на 0,6% до уровня в 1 201,99 пунктов. Корейский KOSPI уменьшился на 0,15% до уровня в 1 867,09 пунктов. Индекс SSE Composite вырос на 1,46% до уровня в 2 069,34 пунктов. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,12% до уровня в 3 239,91 пунктов. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,43% до уровня в 21 368,83 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе по итогам торгов снижались обыкновенные и привилегированные акции ТНК-ВР Холдинга, подешевевшие на 0,79% и 1,94% соответственно. Лидером роста стали бумаги Газпрома (+3,89%), НОВАТЭК подорожал на 2,47%, Сургутнефтегаз вырос на 1,36%, Роснефть вырос на 3,08%, ЛУКОЙЛ прибавил на 1,78%, Татнефть подрос на 3,05%, Газпром нефть вырос на 1,21%.
Хуже всех смотрелись привилегированные акции Транснефти (+0,6%) после того, как прошло годовое общее собрание акционеров, по итогам которого дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям были утверждены в размере 685,1 руб. на акцию. Общая сумма дивидендных выплат по обыкновенным акциям составит свыше 3,8 млрд. руб., по привилегированным - 1,065 млрд. руб. Всего на дивиденды за 2012-й год Транснефть направит около 45,7% чистой прибыли компании по РСБУ в размере 10,6 млрд. руб., а оставшуюся часть прибыли в размере 5,767 млрд. руб. принято решение направить на реализацию инвестиционной программы.
2. В фармацевтическом секторе бумаги демонстрировали рост, причем лучше других смотрелись бумаги Фармстандарта, которые выросли на 6,74%, хотя в течение торгов показывали снижение более чем на 3%. В пятницу стало известно, что Фармстандарт в рамках программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок на акции, объявленной 15 февраля, приобрел 8,3 млн. GDR и 140 тыс. обыкновенных акций на сумму около 5,3 млрд. руб. Все покупки GDR и акций производились независимым профессиональным участником рынка ценных бумаг Citigroup Global Markets путем периодичных покупок на открытом рынке за счет ОАО «Фармстандарт-Лексредства», в котором «Фармстандарт» владеет 100% акций.
3. В других секторах худшую динамику по итогам торгов показали бумаги группы ПИК (-3,14%). Бумаги Распадской снизились на 1,27%, Дикси просели на 0,61%, Аэрофлот потерял 0,31%. Аутсайдером дня стали бумаги Синергии, просевшие более чем на 3,5%, но к концу торгов они выбрались в позитивную зону и поднялись на 0,09%. Отгрузки алкогольной продукции, произведенной Синергией, за I полугодие 2013-го года, снизились на 23% и составили 4, 760 млн. декалитров в сравнении с аналогичным периодом 2012-го года, когда было отгружено 6,165 млн. декалитров. Не лучшими оказались показатели компании за II квартал 2013-го года, согласно которым данный показатель компании снизился на 17% до 2, 847 млн. декалитров. Отрицательная динамика II квартала текущего года связана с эффектом высокой базы сравнения, так как в мае - июне 2012г. компания осуществляла большие отгрузки, востребованные рынком в преддверии повышения акцизов на 18% с июля 2012-го года.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем растущий день на фоне роста котировок в США и роста цен на нефть. Позитив на товарных рынках обеспечивает неплохой рост котировкам благодаря ослаблению доллара, которая теряет после публикации «минуток» заседания ФРС.
Другая аналитика
