Прогнозы на текущий день:
С учетом резкого утреннего роста стоимости американских фьючерсов, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить, как позитивный.
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением в пределах 0.3-0.5%, в диапазоне 1340 - 1345 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1330, 1320 п. В качестве локальных сопротивлений выступят отметки 1350, 1355 п.;
· Выхода значимой иностранной статистики в первой половине дня не ожидается. Вероятно, после умеренно – позитивного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации вблизи верхней границы локального диапазона 1330 – 1350 п.;
· Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть;
· Среди нескольких ожидаемых макроэкономических показателей, выходящих в США, стоит обратить особое внимание на еженедельные данные об изменении количества первичных заявок на пособия по безработице (16.30 мск).
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с неравномерным понижением. Слабая утренняя попытка роста довольно быстро потерпела неудачу. Вслед за внутридневным ухудшением настроений на рынках акций «Старого Света» индекс ММВБ сполз ниже ближайшего уровня поддержки, располагавшегося на отметке 1340 п., что является негативным техническим сигналом. Следующим рубежом обороны «быков» выступает уровень 1330 п.
Таким образом, после нескольких неудачных попыток преодоления среднесрочного сопротивления, расположенного в районе 1350 – 1360 п. по индексу ММВБ, на российском рынке наметилось коррекционное падение. Впрочем, для его усугубления необходимы внешние негативные сигналы, которых в ближайший день может и не поступить.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 0.89%. Индекс РТС днём понизился на 0.59%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно подросли на 0.03% и 0.29% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии недавняя умеренная бэквордация сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу, составлявшая 13 п., несколько расширилась до 17 п., или 1.3%. Участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На фоне существенного падения индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одной из немногих бумаг, закрывшихся с повышением, стали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (SNGSP RM, +1.48%). В моменты роста рыночной неопределенности они традиционно воспринимаются в качестве защитных инструментов.
Позитивной новостью для этих бумаг также послужила недавняя публикация итогов производственной деятельности нефтегазовой компании за шесть месяцев текущего года. ОАО «Сургутнефтегаз» за отчетный период обеспечило добычу 30 млн 438 тыс тонн нефти, что незначительно превысило аналогичный показатель предыдущего года. Компания сумела удержать прошлогодний уровень добычи за счет «свежих» месторождений в Якутии.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Роснефть» (ROSN RM, +0.53%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +0.13%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, +1.06%), «Э.ОН Россия» (EONR RM, +0.71%), «ДИКСИ» (DIXY RM, +1.71%).
Вновь несколько хуже рынка выглядели представители финансового сектора: «Сбербанк»-ао (SBER RM, -1.35%), ВТБ (VTBR RM, -2.41%). Эти бумаги остаются под давлением в связи с решением рейтингового агентства Moody's о понижении долгосрочных долговых и депозитных рейтингов «Сбербанка России» и банка «ВТБ» в рамках состоявшегося пересмотра рейтингов российских банков с государственным участием.
Одним из немногих значимых корпоративных событий дня стала публикация неаудированных результатов деятельности розничной торговой сети «Магнит» (MGNT RM, -1.54%) за июнь 2013 года. Несмотря на позитивный характер свежей отчетности, акции «Магнита» в своем падении опередили индекс ММВБ. Отсутствие позитивной реакции со стороны рынка связано с тем, что сообщение о 30-процентном приросте выручки за минувший месяц, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не стало неожиданностью. Розничная сеть продолжает баловать своих акционеров стабильно высокими темпами роста оборотов и увеличением торговых площадей. Добавим, что при взгляде на недельный график десяти наиболее ликвидных российских акций, лишь в бумагах «Магнита» наблюдается устойчивый долгосрочный растущий тренд.
Еще одним заметным событием дня стало продолжение падения акций «Фармстандарт» (PHST RM, -8.52%). Поводом для их резкой двухдневной просадки послужило сообщение эмитента о будущей реорганизации компании в форме выделения из нее части бизнеса в самостоятельное юридическое лицо. Кроме того, совет директоров «Фармстандарта» вынес на одобрение внеочередного собрания акционеров вопрос о покупке сингапурской компании Bever Pharmaceutical. Ориентировочная стоимость сделки может составить 630 млн долларов.
В настоящее время 54.32% обыкновенных акций и GDR «Фармстандарта» принадлежат компании Огмент Инвестментс Лимитед. При наличии контролирующего акционера вопрос об одобрении указанных сделок представляется лишь формальностью. Таким образом, состоявшиеся распродажи связаны с выходом миноритарных акционеров, не имеющих возможности принимать участие в управлении компанией-эмитентом.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с резким повышением в пределах 1%. Контракты на нефть сорта Brent теряют около 0.1%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.5%. Гонконгский Hang Seng прибавил 2.2%.
Другая аналитика
