По итогам торгов индекс ММВБ повысился на 0,82% до уровня в 1 522,69 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,89% и достиг отметки в 1592,74 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 384,2 млрд. руб.
Торги во вторник сопровождались сдержанными настроениями среди российских инвесторов – продавать никто особенно не желал, хотя на китайском рынке наблюдалась распродажа бумаг. Хорошо, что помогли макроэкономические новости из Европы - Греция сообщила о сокращении дефицита текущего счета платежного баланса в 2012-м году до своего минимального значения с момента присоединения к Еврозоне, поэтому на ближайший период с кредитными траншами этой стране проблем возникнуть не должно. Германия отчиталась о росте индекса деловых ожиданий ZEW в феврале до 48,2 пункта по сравнению с январскими 31,5 пунктами и прогнозом на уровне в 35 пунктов. Оценка текущих экономических условий неожиданно ухудшилась, хотя после недавнего объявления о сокращении ВВП Германии в IV квартале минувшего года это выглядит вполне логично. Индекс ММВБ на этом фоне смог даже немного подрасти.
На нефтяном рынке цены изменились разнонаправленно на новостях из Европы. Участники рынка обратили внимание на новости от Центра исследований экономики Европы, который обнародовал данные по индексу ожиданий инвесторов в отношении Германии. По данным института, индекс в феврале увеличился до 48,2 пункта с 31,5 пункта в январе, тогда как рынок предполагал гораздо более скромный рост – до 35 пунктов. Этот показатель достиг максимума с апреля 2010 года.
В пользу снижения говорил тот факт, что увеличились запасы сырья на оптовых складах США за прошлую неделю, а также увеличился объем поставок по трубопроводу Seaway.
Сегодня министерство энергетики США должно сообщить о росте запасов на 2 млн. баррелей за прошлую неделю – по крайней мере, все этого ожидают. Запасы горючего должны снизиться на 900 тыс. баррелей, в то время как запасы дистиллятов должны сократиться на 1,5 млн. баррелей.
Снижению цен способствует сообщение компании Enterprise Products Partners о росте объема поставок нефти на американский Средний Запад. Компания ожидает, что в феврале-мае показатель увеличится до 295 тыс. баррелей в день со 180 тыс. баррелей в январе. Инвесторы рады проявлять оптимизм по поводу улучшения ситуации, но пока показатели поставок говорят о том, что запасы нефти достаточно велики.
Цена апрельских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на $0,34 до уровня в $117,66 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на $0,80 до уровня в $96,66 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом основных индексов на фоне корпоративных новостей, но оптимизм инвесторов не был слишком сильным. Накануне фондовые торги в США не проводились в связи с национальным праздником - Днем президентов США, поэтому рост можно списать на желание вернуться к привычному занятию. Позитивно на рынке отразились новости о слиянии компаний OfficeMax и Office Depot, которые занимаются поставкой канцелярских приспособлений. Вчера в американских СМИ прошла информация, что компании планируют объединиться, причем о вероятной сделке может быть объявлено уже на этой неделе. На этом фоне акции OfficeMax выросли на 21%, Office Depot – на 9,4%, а бумаги основного конкурента – Staples подорожали на 13,13%.
С начала месяца объем сделок по слиянию и поглощению в США достиг более $140 млрд., что превысило итоговый показатель за первые два месяца 2012-го года, когда сумма сделок составила $99,6 млрд.
Акции ритейлера Best Buy подорожали на 2,7 на фоне информации о том, что Citigroup приобретет у одного из главных производителей платежных карт в США Capital One пакет активов карточного бизнеса Best Buy и связанных с ним брендов. Сделка окончательно завершится в III квартале 2013 финансового года.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,39% до уровня в 14 035,67 пунктов, индекс S&P прибавил 0,73% до уровня в 1 530,94 пунктов, индекс NASDАQ прибавил 0,68% до уровня в 3 213,60 пунктов.
На азиатских рынках индексы региона преимущественно растут на фоне статистики из Европы и заявлений главы ЦБ Южной Кореи относительно глобальных экономических перспектив.
После позитивной информации от центра исследований экономики Европы в отношении экономики Германии и заявления главы ЦБ Южной Кореи о том, что ситуация в мировой экономике продолжает улучшаться, инвесторы поняли, что можно рассчитывать на более существенное увеличение ВВП страны, чем предполагалось ранее.
Несколько подпортили общую картину японские данные по дефициту внешнеторгового баланса, который в январе вырос до $17,4 млрд. с $10,2 млрд. в аналогичном периоде прошлого года. Правда, не все так плохо – лучше ожиданий вырос уровень экспорта (+6,4%).
Стало ясно, что только снижением курса иены сократить дефицит не удастся. Видимо, придется заниматься активным наращиванием мощностей, возможно, что и в виде перезапуска некоторых атомных станций, поскольку без них расходы слишком велики.
Японский Nikkei 225 к этой минуте вырос на 0,8% до 11 463,34 пунктов, индекс TOPIX прибавил 0,96% до 972,73 пунктов. Индекс SSE Composite опустился на 0,07% до уровня в 2 381,20 пунктов. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,25% до уровня в 23 201,92 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В банковском секторе бумаги себя чувствовали хорошо на фоне макроэкономических новостей: акции ВТБ подорожали на 0,93%, Сбербанка – на 2,39%. Похоже, что инвесторы снова поверили в перспективы роста на фоне ожиданий скорого понижения ставки рефинансирования ЦБ. Правда, со Сбербанком ситуация немного сложнее – его котировки уже почти добрались до уровня в 110 рублей за акцию. Пока спекулировать на этих бумагах можно в отличие от долгосрочных инвестиций. ВТБ вчера добавил позитива на рынок – стало известно о запуске Катаром нового инвестфонда объемом $12 млрд. для глобальной скупки активов. На минувшей неделе слухи о готовности Катара войти в капитал российского банка были, поэтому вероятность того, что инвестфонд будет покупать бумаги ВТБ, пока есть.
2. В энергетическом секторе бумаги сильно не росли: Холдинг МРСК прибавил 0,76%, Интер РАО ЕЭС – 0,89%, ФСК ЕЭС подрос на 0,94%, РусГидро – на 0,86% на новостях о подаче заявления о признании компании пострадавшей стороной в деле о Загорской ГАЭС-2. Поручение президента Путина будет выполнено, и давление на котировки компании должно снизиться. Тем не менее, доверие инвесторов к компании пока не восстановилось; будем надеяться, что в скором времени это произойдет.
3. В металлургическом секторе бумаги вели себя лучше рынка, несмотря на отсутствие изменений в динамике цен на сырьевых рынках. Видимо, все активно ждут разворота. Хорошо порадовали бумаги ГМК (+2,71%), ТМК (+3,62%) и Распадской (+1,9%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы не ожидаем резкого изменения цен; скорее, вероятен боковик, поскольку цены на нефть немного просели, а в Азии наблюдалась негативная динамика. Уровень в 1500 пунктов по ММВБ является весьма существенным, но до него поснижаться еще можно. В США ралли продолжается, поэтому у российского рынка пока есть столь необходимая поддержка, которая защищает от снижения.
Другая аналитика
