По итогам торгов индекс ММВБ повысился на 0,37% до уровня в 1 430,91 пунктов, индекс РТС вырос на 0,65% до уровня в 1 443,22 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 400 млрд. руб.
Торги в четверг на российском фондовом рынке проходили весьма волатильно, поскольку открытие фондовых торгов в США после вынужденного простоя из-за урагана ничего радикально нового рынку не предложило. Посмотрев на макроэкономическую статистику из Китая, инвесторы могли бы поднять себе настроение, поскольку налицо был рост индекса деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе. Правда, стоит отметить, что «бокового» движения на рынке так и не получилось, чего следовало ожидать после публикации резко негативных ниже уровня в 1420 пунктов. Хорошо, что индекс не закрепился ниже уровня в 1420 пунктов благодаря финансовым отчетам крупнейших корпораций мира, показавшим хоть и снижение прибыли за последний год, но по факту оказавшимся выше прогнозов. Помогла и позитивная макроэкономическая статистика из США, которой в четверг было достаточно много из-за переноса по вине урагана «Сэнди». Индекс S&P 500 ушел выше уровня в 1420 пунктов, что повлияло и на российский индекс.
На нефтяных рынках цены по итогам торгов демонстрировали смешанную динамику на фоне выхода экономической статистики в США. По данным Института управления поставками индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США в октябре увеличился на 0,2% до 51,7% с 51,5% в сентябре. Рынок ожидал снижения индекса до 51,2%. Что касается числа первичных заявок на пособие по безработице в США, то по итогам прошлой недели оно уменьшилось по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 9 тысяч до уровня в 363 тыс. Участники рынка ожидали, что число заявок снизилось на 1 тыс. Выходили и данные по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю, согласно которым они снизились на 0,5% до уровня в 373,1 млн. баррелей. Общие запасы бензина увеличились на 0,5% до уровня в 199,5 млн. баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 0,1% до уровня в 117,9 млн. баррелей.
Цены снижались и по причине негативной динамики на фоне данных по продажам автомобилей в США, а также сохраняющихся опасений по поводу снижения спроса на сырье в стране. Вчера стало известно, что число проданных в США автомобилей продолжило снижаться, и в октябре составило 14,22 млн. единиц против 14,88 млн. машин в сентябре. Рынок ожидал этого показателя на уровне 15 млн.
Сдерживали цены и опасения инвесторов в отношении снижения спроса на сырье по причине медленного восстановления работы нефтеперерабатывающих заводов на северо-востоке США. Например, НПЗ Phillips 66 и Hess Corp. остаются закрытыми. По словам представителей самих компаний, срок возобновления работы производственных мощностей зависит от оценки ущерба, который был нанесен предприятиям ураганом «Сэнди». Сейчас основное беспокойство вызывает НПЗ Bayway в Нью-Джерси, который чвляется крупнейшим производителем бензина на северо-востоке США и единственным заводом, сроки восстановления работы которого пока неясны.
Стоимость декабрьских фьючерсов в ходе электронных торгов на нефть марки WTI выросли на $0,85 до уровня в $87,09 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $0,53 до уровня в $108,17 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов более чем на 1% на фоне позитивной макроэкономической статистики по американскому рынку труда. Согласно обнародованным накануне данным Министерства труда США, число первичны обращений за пособием по безработице за прошлую неделю снизилось сильнее, чем ожидал рынок – до 363 тыс. вместо прогнозируемых 370 тыс.
Данные о безработице в США являются крайне важным фактом в преддверии президентских выборов, которые состоятся в ближайший вторник. Уровень занятости американского населения является одним из основных факторов в борьбе за президентский пост между Бараком Обамой и Миттом Ромни. Сможет ли действующий президент убедить своих избирателей в том, что он и его администрация способны предложить эффективные меры по борьбе с безработицей, которая с момента вступления в должность выросла с 5% до нынешних 7,8% - большой вопрос, но именно от него зависит, останется ли Обама хозяином Белого дома еще на один срок или нет.
Котировки Pfizer вчера просели на 1,4%, после того как компания отчиталась о выручке и чистой прибыли, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.
В целом результаты очередного сезона корпоративной отчетности можно признать удовлетворительными. Чистая прибыль 72% всех отчитавшихся компаний, входящих в расчетную базу индекса S&P 500, оказалась выше прогнозов.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,04% до уровня в 13 232,62 пунктов, индекс S&P вырос на 1,09% до уровня в 1 427,59 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,44% до уровня в 3 020,06 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе наибольшим интересом пользовались новости вокруг Роснефти и, особенно в отношении 25-летнего контракта на поставку газа «Интер РАО ЕЭС» в объеме 35 млрд. куб. м в год. Это значит, что от доступа к "Интер РАО" теперь оказался оттесненным НОВАТЭК, на который в настоящее время приходится около 60% поставок газа Интер РАО. Для НОВАТЭКа это крайне негативная новость, поскольку теперь компании придется искать, куда реализовывать оставшиеся 20% общего объема продаж. Это несколько снижает рыночную капитализацию НОВАТЭКа, который по мультипликаторам сейчас является чуть ли не самым дорогим эмитентом в российском нефтегазовом секторе. Теперь Газпром потеснил НОВАТЭК в государственном секторе, и перспективы увеличения капитализации компании несколько поуменьшились.
Котировки НОВАТЭКа вчера просели на 7,72%, что оказало негативное влияние на индекс ММВБ по причине большого веса компании в базе расчета индекса. Газпром просел на 0,31% до уровня своего пятимесячного минимума. Хорошей новостью стал отчет Роснефти по МСФО за 9 месяцев, согласно которому чистая прибыль выросла на 15,4% до уровня в 285 млрд. руб. С учетом того, что компания обещала начать направлять на дивидендные выплаты 25% от прибыли по МСФО., эта новость обещает быть крайне позитивной.
2. В металлургическом секторе бумаги оставались лидерами роста после оптимистичной макроэкономической статистики из Китая. Индексы деловой активности менеджеров по закупкам в промышленном секторе страны за октябрь оказались заметно выше прогнозов. Поскольку настроения в российской металлургической отрасли тесно завязаны на ситуацию в промышленном секторе Китая, то бумаги начали показывать рост: ГМК подорожала на 0,46%, НЛМК – на 2,66%, Мечел – на 2,57%, ММК – на 1,56%, Русал – на 1,97%. ТМК подешевела на 0,52%, хотя присмотреться к покупкам именно этой бумаги стоит, поскольку именно ТМК от слабой конъюнктуры рынка стали только выиграет, поскольку затраты на производство трубной продукции сокращаются.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковой день с небольшим ростом по причине того, что снижаться рынок сейчас может только на негативной макроэкономической статистике, а ее в преддверии выборов в США никто публиковать не будет. Просадка вчера дала понять, что рынок в России четко ориентирован на поведение американского «старшего» брата. Покупки на среднесрочную перспективу пока делать рано, особенно если сегодняшние данные с американского рынка труда не окажутся плохими.
Другая аналитика
