После подъема американских площадок азиатские индексы решили взять паузу после безудержного роста. Японский Nikkei слегка отступил на фоне укрепления иены в условиях слабости доллара, а также в ответ на сильные данные из Японии, где экспорт отметил 13-й месяц роста кряду, а активность в производственном секторе повысилась максимально почти за четыре года. Европейские фьючерсы перед официальным открытием показывают разнонаправленную динамику.
На российском рынке после отката от максимумов во второй половине вчерашнего дня сохраняется негативный настрой. Недавний подъем котировок нефти не получил развития, что вкупе со слабыми данными по промышленному производству в РФ ограничило потенциал дальнейшего укрепления отечественных индексов. Сказалось и желание инвесторов зафиксировать прибыль на высоких уровнях.
Нефть Brent накануне подбиралась к уровням вблизи 70, но быки опустили руки после неожиданных результатов отчета API, которые отразили рост запасов сырой нефти на 4,75 млн баррелей, что стало рекордным с сентября значением. Разочаровали и запасы бензина, которые увеличились на 4,12 млн баррелей, отметив 11-ю неделю роста кряду. Если сегодня официальный отчет Минэнерго подтвердит медвежью картину, давление на котировки, которые пока удерживаются на плаву, усилится.
Доллар продолжает продаваться по всему спектру рынка, чем успешно пользуются его соперники, обновляя один максимум за другим. Индекс доллара проколол важную отметку 90, обновив 3-летние минимумы. Текущие распродажи проходят уже скорее по инерции, подпитываясь снижением доходности трежерис и ситуацией в правительстве, которое обеспечено финансированием всего до 8 февраля.
Евро и фунт с утра протестировали важные уровни – 1.23 и 1.40 соответственно, что с технической точки зрения говорит в пользу дальнейшего укрепления. Единая валюта может получить поддержку со стороны предварительных январских данных по деловой активности в еврозоне, однако о прорыве уровня 1.23 говорить еще рано – в преддверии заседания ЕЦБ на рынок может прийти фиксация прибыли и заставить евро частично откатиться от новых максимумов.
Вечером в понедельник конгресс одобрил продление временного финансирования правительства, отправив американские фондовые индексы к новым историческим максимумам, увлекая за собой азиатские площадки. Японский Nikkei прибавил более 1%, получив дополнительную поддержку по итогам заседания Банка Японии. Курода не представил никаких «агрессивных» комментариев на тему сворачивания стимулов и при этом указал на уверенный рост экономики – то, что нужно рисковым активам.
После недавнего сокращения покупок долгосрочных облигаций японским регулятором некоторые инвесторы все же надеялись услышать намеки на скорый переход к ужесточению. Но этого не произошло, что немного разочаровало быков по иене. Впрочем, основную лепту в укрепление пары доллар/иена внесло повсеместное восстановление доллара после возобновления работы правительства США. Котировки тестируют отметку 111.00, прорыв которой ослабит краткосрочное давление на доллар.
Нефть Brent вчера под занавес торгов смогла выйти в небольшой плюс, но отстоять уровень 69 не удалось, и сегодня с утра актив продолжает осциллировать вокруг этой отметки в ожидании свежих драйверов. Текущая пауза на рынке черного золота с тенденцией к понижению может сигнализировать о предстоящем развитии коррекции. Этот сценарий реализуется, если грядущая статистика по запасам в Штатах не поддержит интерес к покупкам нефти.
Рубль с утра продолжает наступление, оттеснив доллар в район 56,30 руб. Валюта отыгрывает вечернее восстановление цен на нефть, а также ощущает поддержку со стороны экспортеров в рамках налогового периода. Однако в свете текущих попыток восстановления доллара на международном рынке, для дальнейшего укрепления российской валюте может потребоваться проявление бычьих настроений в сырьевом сегменте. Пока же пара будет оставаться в диапазоне, не угрожая уровню 56 руб.
Мировые рынки продолжают торговаться с налетом уклонения от рисков в понедельник из-за приостановки работы правительства США. Впрочем, никакой паники не наблюдается – инвесторы верят, что демократы и республиканцы все же придут к консенсусу и обеспечат продление временного финансирования. Так, на европейских площадках отмечается неоднозначный настрой, американские фьючерсы торгуются в небольшом минусе, указывая на открытие бирж с понижением.
Тем временем доллар, который попытался восстановиться после падения в Азии, уже практически растерял преимущество и может выйти на отрицательную территорию с приходом американских трейдеров. Впрочем, если сегодняшнее голосование даст положительные результаты, валюта может привлечь спрос в основных парах.
Котировки пары евро/доллар возвращаются к верхней границе внутридневного диапазона в районе 1.2270, но пока не рвутся к барьеру 1.23. Игроки плавно переключаются на предстоящее заседание ЕЦБ (в четверг), опасаясь, что Драги попытается умерить пыл единой валюты, которая взобралась на 3-летние максимумы.
Пара доллар/иена малоактивна в преддверии завершения двухдневного заседания Банка Японии. От регулятора ожидается повышение прогнозов по росту ВВП и более агрессивная риторика в отношении программы покупок облигаций. При таком сценарии давление на доллар возобновится, и целостность отметки 110.00 может оказаться под угрозой.
Настроения инвесторов слегка пошатнулись из-за приостановки работы правительства США, но в целом этот фактор не оказал масштабного влияния на поведение фондовых площадок, хотя американские фьючерсы торгуются на отрицательной территории в ожидании голосование по временному финансированию, которое было перенесено на полдень понедельника (20.00 мск.), поскольку лидеры республиканцев и демократов пока не смогли прийти к консенсусу по ряду вопросов, включая иммиграцию.
Доллар открылся гэпом вниз в большинстве валютных пар, но уже отыграл потери, отправив европейские валюты в красную зону. Евро натолкнулся на сопротивление в районе 1.2270 и, скорее всего, его порывы будут оставаться сдержанными вплоть до четверга, когда состоится заседание ЕЦБ. Некоторые представители регулятора на минувшей неделе уже выражали свое недовольство высоким курсом европейской валюты, и Драги может сделать намеки в этом же направлении. Если так, игрокам представится возможность для фиксации прибыли, и пара завершит неделю с потерями после пяти недель роста кряду.
На рынке нефти продолжается плавное отступление от максимумов. Brentтеряет внутри дня более 0,5%, отметив минимумы в районе 68,34. BakerHughesв пятницу рапортовала о сокращении числа действующих буровых на 5 единиц, но это не воодушевило быков, которые все больше опасаются новой волны взлета активности сланцевых компаний США. Не впечатлили рынок и итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который сообщил, что пока не планирует рассматривать вопрос выхода из сделки, а также указал на соблюдение договоренностей в прошлом году в среднем на 107%. Игнорируя позитивные сигналы, котировки руководствуются техническими факторами, располагающими к фиксации прибыли. Однако при попытках ухода ниже отметки 68 актив может привлечь интерес к покупкам и выйти в зону роста.
Фондовые индексы США немного просели накануне, но это не помешало новой волне роста азиатских площадок, которые возрадовались первому за семь лет ускорению темпов роста китайской экономики. Европейские фьючерсы перед открытием демонстрируют смешанную динамику, что вкупе с продолжающейся нисходящей коррекцией на рынке нефти может обусловить негативное начало торгов на российском рынке.
Котировки нефти марки Brent, которые с утра успели отметиться на 10-дневных минимумах в районе 68,30, торгуются с понижением на 0,77%, продолжая плавное отступление от 3-летних максимумов. Вчерашний отчет Минэнерго отразил резкое падение запасов нефти, но также указал на возобновление роста добычи, которая увеличилась на 258 тыс. баррелей в день, практически нивелировав недавнее сокращение объемов. Если сегодняшний отчет по числу буровых просигнализирует о дальнейшем их увеличении, в ближайшее время уровень 68 окажется под угрозой.
Доллар снова снижается по всему спектру рынка, нервничая на фоне опасений приостановки работы правительства. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании правительства, и теперь до конца сегодняшнего дня должен одобрить сенат. Скорее всего, чиновники успеют договориться хотя бы о временных мерах, что ослабит давление на валюту.
Фунт продолжает обновлять максимумы, тестируя уровень 1.39. В краткосрочной перспективе валюта рискует привлечь фиксацию прибыли под предлогом потенциально слабых данных по розничным продажам в Британии, если показатель отразит падение в соответствии с прогнозами.
Во второй половине дня ситуация на мировых фондовых площадках обстоит не лучшим образом. Европейские индексы ушли на отрицательную территорию, а американские фьючерсы торгуются разнонаправлено после очередного ралли накануне. Российский рынок при этом остается в зоне положительных значений, но испытывают трудности с развитием импульса, продолжая консолидироваться с повышением на 0,5% по индексу МосБиржи и РТС.
На рынке нефти без изменений – котировки Brent курсируют над отметкой 69 в ожидании свежих драйверов. Опасения относительно перебоев в поставках из Нигерии не придали ценам ощутимого импульса, и все внимание игроков сейчас направлено на предстоящий отчет Минэнерго по запасам, который может оживить покупателей, если отразит падение запасов и добычи.
Рубль пытается вернуться к росту после неудачных попыток доллара прорваться к отметке 57 руб. В целом движения в паре остаются малоактивными. Американская валюта резко выросла по всему спектру рынка накануне вечером в ответ на публикацию отчета ФРС Бежевая книга, который показал, что регулятор по-прежнему планирует три повышения ставки в этом году. Однако импульс оказался кратковременным, и сегодня доллар снова торгуется под давлением.
При этом недавние поползновения «американца» говорят о некотором улучшении настроений и могут предвещать более уверенное восстановление при появлении значимого повода. Пока же валюта, вероятно, продолжит привлекать продажи на росте.
На рынок криповалют пришла коррекция после недавних распродаж. Биткоин вернулся выше отметки $10 000 и торгуется с повышением на 5% внутри дня, направляясь к уровню $14 000. Однако откат выглядит слишком скромным, чтобы ожидать уверенного развития бычьего импульса, особенно на фоне сохраняющейся угрозы со стороны азиатских регуляторов.
Американские индексы обновили очередные рекорды. Dow впервые закрылся за пределами отметки 26 000 на фоне повсеместного оптимизма в отношении корпоративной отчетности. Тем временем в Азии под конец торгов Nikkei дал слабину, хотя откат был обусловлен скорее желанием частично зафиксировать прибыль. Европейские площадки открылись в уверенном «плюсе», получив поддержку со стороны неплохой китайской статистики.
ВВП за четвертый квартал составил 6,9% против прогноза замедления роста до 6,8%. Объем промышленного производства увеличился на 6,2% от 6,0%, превысив прогноз на уровне 6,1%. Эти цифры укрепили уверенность инвесторов в благоприятных перспективах роста мировой экономики в предстоящем году.
На волне внешнего оптимизма российские фондовые индексы торгуются с повышением в пределах 0,5%. Нефть Brentпока не подает внятных сигналов нашему рынку. Котировки консолидируются во флэте, над уровнем 69. Вчерашний отчет APIне сильно вдохновил игроков, отразив падение запасов на 5 млн баррелей против прогноза -3,6 млн баррелей. При этом актив удерживается на плаву благодаря очередной эскалации геополитических рисков – накануне вооруженная группировка Мстители дельты Нигера сообщили о планах нападения на нефтяной сектор Нигерии. Беспокойство по поводу перебоев поставок может поддержать спрос на Brentв ближайшие дни. В краткосрочной перспективе настроения в сырьевом сегменте будут зависеть от официальной статистики США по запасам сырой нефти, которые будут опубликованы Министерством энергетики сегодня вечером.
Рубль тем временем не демонстрирует резких движений, хотя доллар продолжает попытки продвижения в направлении уровня 57 руб. На международном рынке американской валюте не удается продолжить подъем, который наблюдался в конце вчерашних торгов. После рывка доллар перешел в режим консолидации, пытаясь определиться с дальнейшими действиями. Задать вектор движения паре доллар/рубль до конца дня может динамика нефти Brentпод влиянием отчета Минэнерго. Пробой отметки 57 руб. пока маловероятен.
Падение акций энергетического сектора подорвало ралли американских фондовых индексов, которые показали заметную просадку и увлекли за собой азиатские площадки. Удешевление промышленных металлов, нефти и разговоры о разделении General Electric на части из-за финансовых проблем спровоцировали масштабные распродажи в энергетическом секторе. Европейские фьючерсы под влиянием этих настроений также снижаются. Все это предвещает ослабление позиций российских индексов на открытии, тем более что Brent сохраняет медвежий уклон, снова тестируя отметку 69.
На рынке черного золота продолжают формироваться коррективные настроения. Трейдеры фиксируют прибыль, но не торопятся ускорять продажи в преддверии сегодняшних данных API, которые могут снова указать на сокращение запасов. Безукоризненный отчет способен вернуть актив выше отметки 70, но в случае очередного прироста запасов бензина и других нефтепродуктов возвращения бычьего импульса ожидать не стоит.
Доллар торгуется с небольшим восходящим уклоном в парах с европейскими валютами, заметно прибавляя против иены. С утра евро успел отметиться на новых 3-летних максимумах, нарушив целостность уровня 1.23, но тут же встретил продавцов и откатился. Учитывая неспособность американской валюты развить восстановление, в основной валютной паре по-прежнему преобладают повышательные риски.
Тем временем курс биткоина стабилизировался и пытается привлечь покупки после вчерашних распродаж, по итогам которых криптовалюта просела почти на 17%. Внутридневное падение во вторник оказалось самым масштабным за последние четыре месяца. Сегодня с утра биткоин отметился на минимумах начала декабря, однако тестирование отметки 10 000 послужило сигналом для возвращения спроса. Впрочем, несмотря на локальный отскок, потенциал роста цифровой валюты остается ограниченным из-за угроз властей Южной Кореи и Китая.
Во второй половине дня мировые инвесторы продолжают покупки на фондовых площадках. Американские фьючерсы перед открытием после длинных выходных указывают на резкий подъем индексов, которые готовы обновить очередные исторические максимумы. В ближайшие дни на рынке США может возрасти волатильность, по крайней мере, в отдельных бумагах, на фоне корпоративной отчетности.
Тем временем российские индексы развивают медвежью коррекцию, попав под влияние фиксации прибыли на нефтяном рынке. Просадка отечественных бенчмарков пока выглядит умеренной, но в случае ускорения продаж Brent потери могут усугубиться. Котировки черного золота отступили от 3-летних максимумов над уровнем 70 и движутся в направлении отметки 69. В связи с праздником в США данные API и Минэнерго будут опубликованы на день позже – в среду и четверг соответственно.
Доллар сегодня пользуется спросом против большинства валют. После агрессивных и долгих распродаж наступила фиксация прибыли. Игроки частично выходят из лонгов по европейским валютам. Рубль также слегка уступает «американцу», в том числе на фоне коррекции нефти. Также небольшую поддержку наша валюта получает со стороны налогового периода, стартовавшего в понедельник.
Масштабное снижение демонстрирует биткоин, который сегодня рухнул на почти на 20%, достигнув 4-недельных минимумов на отметке 10 895, откуда цена слегка отскочила, пытаясь вернуться за пределы уровня 12 000. Интерес к продажам криптовалюты возобновился после утренних сообщений минфина Южной Кореи о готовности властей ввести запрет на торговлю цифровыми активами.
Сегодняшние торги на фондовых площадках протекают спокойно. Азия подросла, но вела себя сдержанно, Европа начинает торги практически во флэте с едва заметным позитивным уклоном. А российские индексы показывают небольшую просадку в знак солидарности с ценами на нефть, которые демонстрируют признаки коррекции, хотя и удерживаются вблизи отметки 70 по сорту Brent.
По достижении этого психологического уровня на рынке стали усиливаться разговоры о перекупленности актива и перегретости рынка черного золота в целом. Такие настроения являются предвестником коррекции, а поводом для нее могут послужить данные по запасам из США, которые будут опубликованы в среду и четверг. Впрочем, до этого котировки могут и сами частично откатиться на фиксации прибыли и восстановлении доллара.
Американская валюта наконец-то нашла в себе силы перейти к восстановлению в парах с большинством валют. Несмотря на то, что откат пока выглядит скромным, а импульс не получает развития, ослабление хватки медведей в данной ситуации уже многое значит для валюты.
Евро/доллар отступает от максимумов на подходе к отметке 1.23 и в ближайшее время может утратить уровень 1.22, продолжая реагировать на сообщения о срыве переговоров в Германии. В частности, Социал-демократическая партия отказалась формировать коалицию с консерваторами. Так что Меркель еще придется постараться, чтобы укрепить свои позиции. Вкупе с перекупленностью, это может задать начало коррекции единой валюты, однако на спадах, вероятно, будет проявляться спрос из-за ожиданий более раннего ужесточения политики ЕЦБ.
Оставить комментарий
