Илон Маск в очередной раз взорвал рынок криптовалюты: цена монеты Shiba Inu выросла более чем на 300%
На закрытии торговой сессии четверга альткоин Shiba Inu отчитался новым рекордом с мая текущего года, достигнув отметки в $0,00003473. На вершинах торгового дня цифровая монета даже умудрялась взлетать на 12-е место, оставив позади себя популярные Litecoin и Binance USD.
К слову, с начала уходящей недели стоимость альткоина выросла более чем в 4 раза и вошла в топ-20 рейтинга по капитализации.
Такие эффектные американские горки токена начались еще в понедельник на фоне публикации генеральным директором компании Tesla Илоном Маском фотографии своего щенка породы сиба-ину в социальной сети Twitter. Таким нехитрым способом альткоин Shiba Inu мгновенно оказался самой популярной цифровой монетой на криптовалютной бирже Coinbase. Еще одним повышательным фактором для ралли виртуальной валюты стала покупка неизвестным инвестором в конце ушедшего месяца 6,2 трлн Shiba Inu за $44 млн.
На сегодняшний день количество фолловеров официального аккаунта проекта Shiba Inu превысило 1 млн, обогнав по популярности Litecoin и Solana.
Монета Shiba Inu стала продолжением известной криптовалюты-мема Dogecoin, сумасшедшая популярность которой в свое время стала стимулом к возникновению целого ряда виртуальных подражателей. Одним из них стал альткоин Flokinomics, созданный разработчиками всего несколько дней назад. Так, лишь в течение последних суток его стоимость выросла почти на 2500%!
Shiba Inu был запущен летом 2020 и позиционировался создателями как убийца монеты Dogecoin. Если верить информации, представленной на официальном сайте Shiba Inu, главная задача криптовалюты — превзойти по уровню капитализации любимую монету-мем Илона Маска.
Азиатские фондовые индикаторы демонстрируют разное направление
Азиатские фондовые индикаторы сегодня демонстрируют разное направление. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 2,01%, а китайский Shanghai Composite – на 0,17%. Японский индикатор Nikkei 225 вырос на 1,45%, а австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,4%. Торги на биржах Южной Кореи сегодня не ведутся по случаю государственных праздничных дней.
Рост на гонконгской бирже в первую очередь связан с началом переговоров между администрацией президента США и КНР о торговой политике.
Проблемы с поставками электроэнергии в Китай и Индию приводят к постоянным перебоям и отключениям электричества. На фоне этих проблем в КНР увеличивается производство угля для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии.
Помимо энергетического кризиса, трейдеры отреагировали на известия от компании Lenovo, которая отозвала свою заявку на выпуск китайских депозитарных расписок на бирже в Шанхае, что привело к падению стоимости ценных бумаг компании на 14,6%.
На бирже в Гонконге наибольший рост показывают бумаги технологических компаний. По мнению экспертов, технологические компании будут дальше укреплять свое положение как в КНР, так и во всем мире.
Цена акций компаний Alibaba Group Holding, Ltd., Meituan и Tencent Holdings, Ltd. увеличилась на 9,4%, 9,2% и 3% соответственно. Также выросла стоимость акций компаний BYD Co., Ltd. (на 4,7%) и Geely Automobile Holdings, Ltd., на (2,5%). Ценные бумаги China Merchants Bank Co., Ltd. прибавили 5,5%, а бумаги China Life Insurance Co., Ltd. – 2,4%.
Наибольшее падение на бирже в Гонконге показали бумаги China Resources Land, Ltd., Country Garden Holdings Co., Ltd. и Henderson Land Development Co., Ltd., которые снизились на 2,4%, 1,9% и 1,6% соответственно.
Новый премьер-министр Японии заявил о своем намерении не увеличивать налоги на получение прибыли и дивиденды, что положительным образом сказалось на настроениях инвесторов, которые энергично начали вкладываться в ценные бумаги японских компаний.
Наибольший рост на японской бирже показывают акции компаний Panasonic Corp. (+6,2%), Sony Group Corp. (+4,3%), Nissan Motor Co., Ltd. (+5,8%), Mitsubishi Motors Corp. (+5,6%), а также SoftBank Group Corp. (+4,9%).
Несмотря на снижение австралийского индикатора, стоимость ценных бумаг компаний Fortescue Metals Group, Ltd., Rio Tinto, Ltd. и BHP Group, Ltd. увеличилась на 5,3%, 2% и 1% соответственно.
Азиатские индикаторы показывают разное направление
Вслед за остальными азиатскими индикаторами прибавили и китайские индексы на вновь открывшихся после праздников китайских биржах. Так, шанхайский индикатор Shanghai Composite с момента открытия добавил 0,33%, а Shenzhen Composite – 0,49%. Вместе с этим индикатор Гонконгской биржи Hang Seng Index и южнокорейский KOSPI продемонстрировали незначительное снижение, а индикатор Австралии S&P/ASX 200 увеличился на 0,9%. Наибольший прирост показал японский индикатор Nikkei 225 (+1,6%).
Индикаторы фондовых бирж показывают увеличение благодаря позитивным статистическим данным из КНР. Индикатор деловой активности поднялся до 53,4 пункта относительно августовского показателя в 46,7 пункта, вопреки прогнозам аналитиков, которые предсказывали менее значительный рост – до 49 пунктов.
Инвесторы находятся в ожидании информации по безработице в США, так как эти сведения могут оказать влияние на ФРС относительно ставок. Чтобы избежать дефолта, американское правительство утвердило законопроект о временном увеличении потолка госдолга на $480 млрд. Эта мера даст возможность дальше финансировать затраты правительства. Президент и министр финансов США ранее уже заявляли о необходимости этой меры. Эта информация положительным образом сказалась на фондовых рынках.
Росту японского индикатора поспособствовало увеличение цены бумаг Fast Retailing (+2,4%), Sony (+1,5%), SoftBank Group (+3%). Одновременно с этим стоимость акций Rakuten снизилась на 3,7%.
Среди китайских компаний наибольший рост продемонстрировали акции компаний Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings, Meituan и CNOOC Ltd., прибавившие 3,9%, 1,7%, 0,6% и 0,8% соответственно.
На корейской бирже наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг показали компании Hyundai Motor (+1,7%) и Samsung Electronics Co. (+0,1%). Котировки наиболее крупных компаний Австралии, BHP Group и Rio Tinto, увеличились на 3% и 4% соответственно.
Положительным сигналом для инвесторов является промежуточная статистическая отчетность Samsung Electronics за третий квартал 2021 года. В соответствии с прогнозом, компания ожидает увеличения прибыли на 28% благодаря значительному росту потребности в смартфонах и повышению стоимости полупроводников.
Золото против серебра? Нет, это рыночный паритет
Между желтым и белым металлами наблюдается своеобразный паритет, то есть равенство на глобальном рынке драгметаллов. Однако многие эксперты уверены, что золото по-прежнему лидирует, несмотря на кратковременное проседание.
Специалисты рынка драгметаллов заявляют о равнозначности обоих торговых инструментов и их одинаковой важности для инвесторов. Сложность вызывает корреляция золота и серебра с такими экономическими и политическими факторами, как процентные ставки, экономическая активность в той или иной стране (в первую очередь оптовые и розничные продажи), а также социальные и политические явления. Для динамики Gold важны фундаментальные показатели, такие как текущая стоимость доллара, заседания регуляторов и спрос инвесторов.
Для оценки желтого и белого металлов эксперты используют по одному фундаментальному принципу:
2) Серебро – промышленный металл, спрос на который диктуют промышленные предприятия.
Эти принципы – основополагающие, но существуют и вторичные. Например, желтый металл, как и белый, тоже используется в промышленности, а серебро бывает в ходу в качестве платежного средства.
Важность золота сложно переоценить, хотя спрос на серебро тоже постоянно растет. Эксперты считают «солнечный» металл равным по значению американской валюте, а иногда – превосходящим ее. Напомним, что золото было средством расчетов до появления гринбека. Ценность желтого металла постоянна и неизменна. Золото считается стандартом стоимости (мерой) для остальных валют и металлов. По мнению аналитиков, ничего, кроме USD, не является определяющим фактором цены золота.
Иная ситуация с белым металлом: он считается промышленным товаром. Стоимость серебра, номинированная в долларах, отражает его применение в промышленности. В качестве денег белый металл используется редко. В случае замедления экономической активности промышленный спрос снижается, а «лунный» металл заметно дешевеет. Отметим, что на протяжении 50 лет цена на серебро падала во время каждой рецессии. Базовая стоимость желтого и белого металлов основана на их первичной фундаментальной оценке. Это означает, что Gold оценивается в качестве реальных денег, а польза серебра обусловлена его эффективностью для промышленности.
В настоящее время рынок драгметаллов относительно спокоен. В конце текущей недели цена золота стабилизировалась, хотя эксперты зафиксировали ее кратковременный спад на фоне ожиданий инвесторами дополнительной информации по американскому рынку труда. Стоимость декабрьского «золотого» фьючерса на Нью-Йоркской бирже Comex упала на 0,09%, до $1757,65 за 1 тройскую унцию. Фьючерс на серебро с поставкой в декабре просел на 0,73%, до $22,492 за 1 унцию. В пятницу, 8 октября, пара XAU/USD торговалась по $1762,71, стараясь преодолеть рамки текущего диапазона. По мнению специалистов, у желтого металла есть все шансы выйти из нисходящего тренда.
USD водит за нос инфляцию и подпитывается статистикой
К концу текущей недели американская валюта по-прежнему на коне. Гринбек уверенно растет на опасениях по поводу инфляции. Дополнительной подпиткой для USD являются позитивные статданные в США.
В среду, 6 октября, «американец» достиг годового максимума на фоне роста цен на энергоносители, а также опасений по поводу разгона инфляции и подъема процентных ставок. В итоге риск-аппетиты инвесторов снизились, расчистив путь доллару. По мнению аналитиков, усиление инфляционного давления препятствует экономическому росту и оказывает давление на Федрезерв в отношении подъема процентных ставок. Ранее регулятор заявлял, что в ноябре начнет сокращение ежемесячных покупок облигаций, за которым последует увеличение процентных ставок.
Сильные данные по рынку труда в США идут на пользу USD, поскольку помогают Федрезерву нормализовать монетарную политику. Однако для фондового рынка это неоднозначные новости для фондового рынка, поскольку чаще всего мешают его подъему. В краткосрочном горизонте планирования уверенная статистика из США поддерживает рост доходности, но замедляет удорожание акций. При этом в долгосрочной перспективе ценные бумаги растут, подчеркивают эксперты.
В сложившейся ситуации гринбек оказался в выигрыше, воспользовавшись позитивной статистикой по ADР. Согласно отчету, с августа по сентябрь объем занятости в частном секторе Америки увеличился на 568 тыс. Данный показатель намного превзошел расчеты экспертов, ожидавших не более 425 тыс. На этом фоне американская валюта вышла в дамки, обойдя европейскую. Утром в четверг, 7 октября, пара EUR/USD торговалась по 1,1553, стараясь не скатиться в нисходящий тренд.
Текущее положение дел в паре EUR/USD способствует сохранению «медвежьего» настроя. Согласно расчетам валютных стратегов Credit Suisse, ближайшая цель тандема – отметка 1,1400. В Credit Suisse заявили, что прежняя цель для пары EUR/USD, а именно отметка 1,1600, достигнута в конце сентября. «В текущей ситуации следует придерживаться расширенной цели на уровне 1,1400», – подчеркивают в Credit Suisse.
В данный момент в фокусе внимания участников рынка – пятничные нон-фармы. Инвесторы и аналитики ожидают, что предстоящие сведения о количестве рабочих мест вне сельского хозяйства продемонстрируют длительное улучшение на рынке труда. Публикация данного отчета за планирована на пятницу, 8 октября. По предварительным прогнозам, в сентябре добавится 473 тыс. рабочих мест. Реализация такого сценария поможет дальнейшему росту гринбека, полагают специалисты.
NZD/USD: полет «киви» прерывается, но он удержаться от падения пытается
После заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), на котором он впервые за последние 7 лет повысил процентную ставку, «киви» сохранял спокойствие. Однако стабильно растущий доллар мешает NZD закрепиться на текущих позициях.
Новозеландскому доллару приходится прилагать немало усилий, чтобы не скатиться к низким значениям. Откат «киви» начался после заседания РБНЗ, когда регулятор запустил новый цикл ужесточения. Напомним, что ЦБ Новой Зеландии повысил процентные ставки (OCR) на 25 базисных пунктов (б.п.) впервые за 7 лет. Таким образом центральный банк просигнализировал о дальнейшем ужесточении монетарной политики, цель которого – преодолеть инфляционное давление.
Повышение ставки на 25 б.п. положило начало не только циклу ужесточения, но и открыло дорогу к повышению до 50 б.п. Старт этого цикла планировался в августе, однако был отложен из-за вспышки нового дельта-штамма коронавируса. Заседание РБНЗ оправдало ожидания рынка: подъем ключевой ставки не превысил 0,25% (с перспективой увеличения до 0,50%), а представители регулятора заявили, что COVID-19 не повлияет на их среднесрочный прогноз.
На этом фоне новозеландский доллар резко обрушился по отношению к американскому (до 0,6930), однако сразу после объявления о ставке кратковременно вырос. Укрепление USD в сочетании с уходом инвесторов от риска способствовало падению «новозеландца» на 0,7%. В дальнейшем «киви» просел более чем на 1% по отношению к гринбеку.
По мнению аналитиков, ближайшие перспективы пары NZD/USD не внушают оптимизма. Ранее «киви» уверенно рос, но сейчас этот процесс остановился. Лавину интереса к скупке NZD спровоцировали августовские отчеты РБНЗ, подкрепленные «ястребиными» настроениями регулятора. По оценкам специалистов, новозеландский доллар продолжит рост только в случае заметного улучшения перспектив национальной экономики. В пятницу, 7 октября, пара NZD/USD торговалась по 0,6933. Эксперты не исключают движения тандема в сторону уровня сопротивления 0,6890, который откроет дорогу к 0,6500. Воплощение данного сценария возможно в случае ухудшения рисковых настроений на глобальных рынках.
По мнению представителей РБНЗ, дальнейшая отмена стимулов и остальные меры денежно-кредитной политики (ДКП) зависят от среднесрочных перспектив инфляции и занятости. Важное значение для экономического роста Новой Зеландии имеет снижение потребительского спроса, вызванное пандемией COVID-19. Наряду с этим новозеландская экономика столкнулась с заметным ограничением производственных мощностей, из-за чего ее рост замедлился.
В краткосрочном горизонте планирования общий уровень инфляции (ИПЦ) превысит 4%, однако в среднесрочной перспективе – вернется к целевому показателю в 2%, подчеркивают в РБНЗ. В заявлении регулятора угроза нового витка инфляции – одна из ключевых тем, определяющих дальнейшую стратегию центробанка. В ЦБ Новой Зеландии считают, что следующие шаги зависят от среднесрочных показателей потребительской инфляции и национального рынка труда. Отметим, что длительный локдаун в новозеландском Окленде затмевает обширные успехи в сфере занятости. В настоящее время уровень инфляции в стране намного выше целевого показателя, что не мешает с оптимизмом смотреть в будущее.
Новозеландская экономика продемонстрировала достаточно сильные результаты, оправдывая таким образом текущий подъем ставок. При этом политики, несмотря на оптимизм, сохраняют осторожность. Власти Новой Зеландии заявляют, что следует учиться жить в новой реальности, вписав в нее COVID-19 и сопутствующие меры преодоления негативных последствий пандемии.
Фондовые индексы США показали рост благодаря тому, что накануне наиболее крупные компании IT-сферы распродавали свои ценные бумаги. Индустриальный индикатор The Dow Jones Industrial Average прибавил 0,92%, широкий S&P 500 вырос на 1,05%, а индикатор высоких технологий NASDAQ – на 1,25%.
В то же время инвесторов продолжает беспокоить ряд вопросов. Во-первых, это растущие за счет увеличения стоимости поставок цены на энергоресурсы. Во-вторых, инвесторы ждут перехода от более мягкой к более жесткой денежно-кредитной политике, что негативным образом скажется на фондовых рынках. Предстоящий рост ставок неизбежно приведет к падению высокой стоимости ценных бумаг.
Дефицит американского баланса внешней торговли в последний месяц лета вырос на 4,3% в сравнении с показателем предыдущего месяца и достиг отметки в 73,3 млрд долларов. При этом, по прогнозам экспертов, эта цифра не должна была намного превысить июльские данные.
Показатель деловой активности в прошлом месяце внезапно увеличился до 61,9 пункта с августовских 61,7 пункта, в то время как по прогнозам должен был снизиться до 60 пунктов.
Среди составляющих индикатора Dow Jones наибольшее увеличение стоимости акций показали компании The Goldman Sachs Group Inc. (+3,12%), Microsoft Corporation (+2,00%), UnitedHealth Group Inc. (+1,66%) и International Business Machines (+0,67%). Больше других потеряли в цене бумаги Merck & Company Inc. (-1,81%), и Caterpillar Inc. (-0,33%).
Среди составляющих индикатора S&P 500 больше других прибавили акции компаний Abiomed Inc., Invesco Plc и Netflix Inc., которые выросли на 5,93%, 5,27% и 5,21% соответственно. Среди компаний, чьи акции потеряли в стоимости, оказались Nektar Therapeutics (-5,36%), Ventas Inc. (-3,71%) и Equinix Inc. (-3,25%).
Среди составляющих индикатора NASDAQ больше других увеличились в цене бумаги компаний Bit Digital Inc., Marine Petroleum Trust и Wellness Inc., подорожавшие на 36,36%, 22,11% и 22,05% соответственно. Больше других упали в цене бумаги DatChat Inc. (на 24,29%), Mediaco Holding Inc. (на 23,23%) и Salem Media Group Inc. (на 22,15%).
После недавнего сбоя сервисов Facebook бумаги компании начали восстанавливаться в цене и прибавили 2,06% за день. Также увеличилась стоимость акций компаний Amazon (+0,98%), Apple (+1,42%), Microsoft (+2%) и Alphabet (+1,77%).
На бирже в Нью-Йорке число акций, выросших в цене (1906), превзошло количествоподешевевших (1304). Аналогичным образом ситуация обстоит и на бирже NASDAQ, где подорожали акции 2100 компаний, а упали в цене акции 1440 компаний.
Показатель волатильности, который рассчитывается исходя из индикаторов торговли опционами на S&P 500, снизился на 7,23%, до 21,30.
Фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали на 0,41%, до $1 760,35 за тройскую унцию. При этом фьючерсы на нефть WTI прибавили 2% и достигли отметки в $79,17 за баррель, а на нефть Brent выросли на 1,88% и достигли $82,79 за баррель.
На рынке Форекс ситуация неоднозначная: пара EUR/USD упала на 0,22%, в то время как USD/JPY прибавила 0,57%.
GBP/USD: на волне роста удержаться непросто
Британская валюта начала новую неделю на мажорной ноте и постаралась закрепиться в повышательном тренде. Эти попытки происходили с переменным успехом. Дальнейшему усилению фунта могут помешать геополитические и экономические проблемы.
Одним из актуальных вопросов, стоящих перед Великобританией и другими европейскими странами, является острая нехватка топлива. Сложности, связанные с достаточным количеством газа (СПГ) в газохранилищах Европы, затрудняют дальнейший экономический рост. В Великобритании к этой проблеме присоединилась другая: нехватка рабочих рук, в основном водителей грузовиков. На этом фоне возникли сложности с доставкой грузов, запустив череду логистических проблем.
Восстановлению британской экономики, кроме трудностей в цепочках поставок, мешают резкий виток инфляции и возможный рост безработицы. По словам Энди Холдейна, бывшего главного экономиста Банка Англии, страна вошла «в эпоху нестабильной инфляции и низкой экспансии». Напомним, что в августе уровень инфляции в Великобритании равнялся 3,2%, что является самым высоким показателем за последние 10 лет. По мнению представителей Банка Англии, в ближайшее время уровень инфляции превысит 4%, что вдвое больше целевого показателя в 2%.
Сложившаяся ситуация расшатывает позиции фунта, который стремится обрести равновесие. На протяжении текущей недели стерлинг уверенно повышался, стараясь закрепиться в восходящем тренде. Утром в среду, 6 октября, пара GBP/USD торговалась по 1,3609. По наблюдениям аналитиков, «британец» резко вышел из зоны накопления, курсируя в диапазоне 1,3570–1,4000. При этом покупатели фунта стремятся вернуться в эту зону, однако на текущих ценовых уровнях это невозможно. Ближайшая цель для продавцов GBP – обновление минимума в 1,3410, полагают специалисты.
Негативное влияние на динамику фунта оказывает напряженная экономическая обстановка в Великобритании. Нарушение цепочки поставок и растущая инфляция сильно подорвали уровень потребительского доверия (GfK) в стране. Напомним, что GfK исторически является основным индикатором расходов домохозяйств. При этом британские домохозяйства страдают из-за сокращения госфинансирования и роста налогов.
Масла в огонь добавляет нехватка рабочих рук в стране, которая усилилась после выхода Великобритании из Евросоюза. По мнению специалистов, Соединенное Королевство пережило «двойной шок», когда на проблемы Brexit наложилась пандемия COVID-19. По оценкам аналитиков Natixis, экономика Великобритании «перегрета» из-за ускорения роста заработной платы, масштабных затрат на рабочую силу и существенного давления на рынок труда.
Наряду с другими странами еврозоны Великобритания страдает от резкого удорожания сырья, в частности цен на энергоносители. К этому добавляются проблемы Brexit, связанные с поставками на фоне сокращения автотранспорта, а также уменьшение числа работников из ЕС. «Это спровоцировало давление на рынок труда. В итоге компании сталкиваются с серьезными трудностями при найме на фоне сокращения рабочих мест», – резюмируют в Natixis.
Однако текущие трудности не лишили фунта оптимизма. Во вторник, 5 октября, «британец» взлетел до трехнедельного максимума по отношению к евро, оправившись от недавней масштабной распродажи. Причиной этого стали ожидания рынка по поводу возможного подъема процентных ставок. По отношению к американской валюте стерлинг прибавил 0,1%, до 1,3622, слегка превысив недельный максимум. К настоящему времени фунт откатился с завоеванных позиций, но старается не попасть в нисходящую спираль.
В сложившейся ситуации участники рынка полагают, что к февралю 2022 года Банк Англии поднимет процентные ставки. В этом вопросе британский регулятор расходится с европейским, поскольку ЕЦБ не планирует повышать ставки в ближайшее время. Перспектива неминуемого увеличения ставок, о которой сигнализирует Банк Англии, оказывает поддержку стерлингу. В сложившейся ситуации эксперты ожидают укрепления британской валюты к концу текущего года.
Павел Грачев, генеральный директор «Полюса», крупнейшего производителя золота в России, предупредил о том, что, если не будут открыты новые месторождения, запасы золота в России будут исчерпаны в течение 20 лет.
В интервью РБК он добавил, что наступил момент, что в геологоразведку пора увеличить инвестиции. Иначе увеличится риск уменьшения запасов золота.
А собственных ресурсов «Полюса» хватит еще на 37 лет, добавил Грачев.
По данным золотодобывающей компании, текущие запасы золота в России составляют примерно 8000 метрических тонн. При этом годовая добыча составляет почти 330 тонн.
Также вызывает тревогу скорость истощения минерально-сырьевой базы в России, которая за последние несколько лет упала с 62% до 30%. Что касается золота, то в отрасли наблюдается снижение фактического содержания металла в руде.
Грачев призвал к увеличению инвестиций в геологоразведку, сославшись на отсутствие новых ресурсов и некоторые юридические ограничения.
Некоторые из ответов на проблему истощения ресурсов - это увеличение частных инвестиций в геологоразведочные работы и упрощение обращения поисковых лицензий.
Павел Грачев сделал акцент на то, что молодые горняки Австралии и Канады совершают около 75% новых открытий. Отметив, что предприятие имеет право иметь сразу несколько десятков лицензий на свою работу одновременно. Но в России, к сожалению, продать залог можно только через продажу юридического лица - владельца лицензии. А десятки лицензий - это десятки юридических лиц со всевозможными трудностями, которые создают препятствия созданию рынка поисковых лицензий.
Азиатские индексы демонстрируют снижение
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона показывают снижение на торгах во вторник. Индикатор Гонконга Hang Seng Index потерял 0,12%, японский Nikkei 225 снизился на 2,16%, индикатор Австралийской биржи S&P/ASX 200 – на 0,41%, а индикатор Южной Кореи KOSPI упал на 1,99%. На китайских биржах торговля сегодня не ведется по причине выходного дня в стране.
Основной причиной снижения азиатских индексов является обеспокоенность инвесторов растущей стоимостью энергоресурсов, в первую очередь нефти и газа. Причиной этому стали сложности в поставках, увеличивающие транспортные расходы, в итоге приводящие к повышению конечной стоимости.
На текущий момент цена за баррель нефти Brent превзошла уровень в $81, что произошло первый раз за последние три года, а стоимость за баррель нефти WTI увеличилась до $77, первый раз за последние 7 лет.
Еще одним негативным фактором по-прежнему является кризисная ситуация в китайской компании Evergrande. В то же время эксперты уже не настроены настолько категорично и считают, что возможное банкротство компании не окажет сильного влияния на всю экономическую ситуацию в КНР.
На бирже Гонконга больше других прибавили в цене бумаги нефтегазовых компаний. Так, ценные бумаги PetroChina Co. Ltd., China Petroleum & Chemical Corp. и CNOOC Ltd. выросли на 5,2%, 3% и 2,3% соответственно. Также выросла стоимость бумаг Xiaomi Corp. на 2,2%, BYD Co. Ltd. на 2% и CITIC Ltd. на 2,7%.
Одновременно с этим потеряли в цене акции компаний, занятых в области недвижимости, по причине кризиса компании Evergrande. Котировки акций компаний Sands China Ltd., Country Garden Holdings Co. Ltd., China Overseas Land & Investment Ltd. снизились на 2% и более.
Снижению японского индекса поспособствовало уменьшение стоимости бумаг крупнейших компаний Fast Retailing Co. Ltd. на 6,3%, SoftBank Group Corp. на 4,2% и Fuji Electric Co. Ltd. на 4,3%.
В Австралии появилось сообщение о сохранении основной ставки на максимально низкой величине в 0,1%, а также о продолжении выкупа государственных облигаций на сумму 4 млрд австралийских долларов еженедельно. Пересмотр этого решения перенесен на февраль 2022 года. По прогнозам экспертов, экономика страны возобновляет рост и должна достигнуть «докоронавирусного» уровня во второй половине следующего года. Одновременно с этим превышение доходов над расходами торгового баланса страны в августе текущего года достигло максимально высокой величины в 15,08 млрд австралийских долларов в сравнении с уровнем в 12,65 млрд месяцем ранее. Экспорт в августе увеличился на 4% в сравнении с июльским уровнем, а импорт уменьшился на 1%. В общем превышение доходов над расходами торгового баланса составило 84,01 млрд австралийских долларов (для сравнения, этот показатель за тот же промежуток 2020 года составил 47,2 млрд).
Стоимость бумаг компании Newcrest Mining Ltd. выросла на 1,3%, в то время как котировки акций других крупных компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto снизились на 1,1% и 0,4% соответственно.
На снижение южнокорейского индикатора повлияло уменьшение стоимости бумаг крупнейших компаний Hyundai Motor Co. На 1,6% и Kia Corp. на 0,5%. Котировки акций компаний Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. упали на 2% и 2,4% соответственно.
Ключевой рубеж для пары EUR/USD – отметка 1,1600. Инвесторы не нуждаются в долларе-убежище?
Относительно спокойное начало недели для гринбека может оказаться обманчивым. Нейтралитет USD по отношению к EUR рискует нарушиться в любой момент, полагают аналитики.
Уверенному росту американской валюты на прошедшей неделе способствовали заявления Джерома Пауэлла, главы ФРС, о сворачивании программ количественного смягчения (QE) в ближайшее время. При этом перенос прогнозируемых сроков подъема ставки в 2022 году оказался сюрпризом для рынков. Напомним, что представители регулятора уверены, что до конца 2023 года возможны четыре раунда ужесточения монетарной политики. Реакцией рынка на эти заявления стали рост USD и доходностей гособлигаций США.
По мнению аналитиков, наращивая свой потенциал, гринбек готовится к агрессивной политике Федрезерва. Многие специалисты считают текущий месяц самым сложным для глобального фондового рынка. В октябре основной удар обычно приходится на пару EUR/USD, которая заметно проседает. В сложившейся ситуации «американец» старается сохранить равновесие, оставаясь в нейтральной зоне. Утром в понедельник, 4 октября, пара EUR/USD торговалась по 1,1614, стараясь выйти за рамки текущего диапазона.
В конце минувшей недели для классического тандема отметка 1,1600 стала камнем преткновения. В прошлую пятницу, 1 октября, пара EUR/USD стремилась преодолеть притяжение нисходящего тренда, поднимаясь с 1,1590 до 1,1606. К настоящему моменту эти попытки увенчались успехом.
Положительным изменениям в тандеме способствовало удорожание гринбека, который вырос на фоне достаточно сильных макроданных по американской экономике. Напомним, что промышленный индекс ISM США за август увеличился до 61,1 с прежних 59,9, а индекс цен личного потребления (PCE) за аналогичный период – с 4,2% до 4,3% год к году. При этом базовый индекс PCE, на который в основном ориентируется ФРС, ожидаемо остался вблизи 3,6% год к году. Эти данные оказались нейтральными для гринбека, подчеркивают эксперты.
На фоне восстановления глобальной экономики американская валюта может растерять свои преимущества как валюта-убежище. Многие инвесторы отдают предпочтение другим активам, в итоге доллару не с чего расти. Специалисты опасаются, что USD лишится подпитки на фоне продления сверхмягкой политики Федрезерва. При этом рынок противится изменениям в денежно-кредитной политике (ДКП) ФРС. По наблюдениям экспертов, аналогичная ситуация произошла три года назад, когда регулятор поднял процентные ставки. Центробанкам приходится повышать их в связи с ростом инфляции, что делает выгодными сделки carry trade, но подтачивает позиции доллара.
Усиление гринбека и рост доходности госбондов США негативно влияют на состояние фондового рынка. В сложившейся ситуации вопрос ужесточения ДКП становится ключевым. При этом полным ходом идет восстановление мировой экономики, из-за чего необходимость в валюте-убежище, в первую очередь в USD, теряет актуальность.
Хорошая новость для инвесторов в золото!
Риск стагфляции снова увеличился потому, что надвигающийся энергетический кризис усиливает старые опасения относительно инфляции. По мнению аналитиков, это хорошая новость для золота, которое на этой неделе показало, что существует сильный покупательский интерес ниже уровня 1750 долларов за унцию.
После падения в середине недели до 1720 долларов за унцию, золото быстро восстановилось в пятницу до 1760 долларов.
Первоначальное давление на золото возникло, когда рынки готовились к сужению Федеральной резервной системы в ноябре. Это привело к росту доходности казначейских облигаций США и доллара США.
Но рост цены на золото в конце недели показал, что игра с желтым металлом еще далека от завершения, поскольку возобновленные опасения по поводу стагфляции и новые перспективы выглядят весьма многообещающими для желтого металла.
По мнению содиректора Walsh Trading Шона Ласка, золото завершило неспокойную неделю с оптимистичным настроем. «Доллар США делает передышку, доходность облигаций снова падает. Но будет еще одно инфляционное давление. Есть много проблем с цепочкой поставок».
На текущей неделе так же продолжатся дебаты о потолке долга. Несмотря на то что в четверг на федеральном уровне правительство США избежало частичного закрытия, когда Сенат и Палата представителей приняли закон о сохранении финансирования правительства до 3 декабря, крайний срок по умолчанию 18 октября все еще оказывает давление на рынки.
Рост доходности казначейских облигаций США и рост доллара США были главными препятствиями для золота. И несмотря на то, что на прошлой неделе правительство США не остановило работу, угроза дефолта все еще существует, поскольку жаркие дебаты о потолке долга продолжаются.
Драгметалл против доллара: противостояние мешает росту Gold
В последнее время желтому металлу приходится нелегко: от прежнего стремительного подъема остались кратковременные отблески, а новых побед пока не предвидится. Однако эксперты рынка драгметаллов с оптимизмом смотрят в долгосрочное будущее Gold.
По итогам первого месяца осени «солнечный» металл оказался не на высоте, подешевев на 3,4%. Согласно оценкам аналитиков, это первое существенное падение золота, зафиксированное с июня текущего года. Попытки ключевого драгметалла набрать обороты терпят неудачу, хотя он не сдается. В пятницу, 1 октября, пара XAU/USD торговалась по $1752,22, демонстрируя небольшую тенденцию к росту. При этом цена фьючерса на золото с поставкой в декабре, торгуемого на Нью-Йоркской бирже Comex, упала на 0,25%, до $1725,75 за 1 тройскую унцию.
Помехой подъему «солнечного» металла эксперты считают укрепление американской валюты. Гринбек уверенно рос на протяжении нескольких торговых сессий, закрепившись на лидерских позициях. Это препятствовало удорожанию золота, в которое инвесторы предпочитали вкладываться в третьем квартале 2021 года. Напомним, что в этот период на рынке доминировали опасения по поводу распространения нового дельта-штамма коронавируса. В сложившейся ситуации резко вырос спрос на защитные активы, в первую очередь на желтый металл. Однако к концу лета динамика Gold ухудшилась. В июле золото еще дорожало (на 2,3%), в августе драгметалл прибавил 0,3%, но в сентябре – резко просел на 3,4%. По наблюдениям аналитиков, сентябрьское снижение стало первым с начала лета. В итоге в третьем квартале 2021 года золото «похудело» на 0,8%, а с начала этого года – более чем на 7,8%.
Ключевым фактором, определяющим динамику драгметалла в сентябре, по-прежнему остается курс доллара. В начале осени гринбек находился под воздействием ожиданий по поводу дальнейшего направления монетарной политики ФРС. Напомним, что ранее Джером Пауэлл, председатель ФРС, заявил о возможной отмене стимулирующих программ, при этом некоторые комментарии главы регулятора носили «ястребиный» характер. Перспектива скорейшего сокращения Федрезервом поддерживающих программ укрепила USD, подчеркивают эксперты.
Текущий высокий курс американской валюты снизил привлекательность драгметалла для инвесторов. В итоге спрос на золото заметно просел. При этом ситуация на рынке драгметаллов иногда резко менялась, удивляя ценовыми сюрпризами. Напомним, что ранее желтый металл демонстрировал обратную корреляцию с гринбеком. Однако в текущем году и в конце 2020 года были моменты, когда динамика этих активов синхронизировалась. В последнее время эксперты фиксировали обратную зависимость, когда укрепление «американца» оказывало давление на стоимость золота.
Краткосрочные перспективы «солнечного» металла достаточно пессимистичны. По мнению аналитиков, золото утратило вектор направления, поэтому в фокусе предпочтений рынка оказался доллар. По словам Майкла Лэнгфорда, директора консалтингового агентства AirGuide, сейчас гринбек – лучшее средство защиты «от большинства рисков, в отличие от Gold». В среднесрочной перспективе драгметалл может набрать высоту, отталкиваясь от слабой американской макростатистики или долговых проблем китайской Evergrande, однако на долговременную поддержку этих факторов рассчитывать не стоит.
По мнению Ильи Спивака, валютного стратега DailyFX, в отношении цены желтого металла оптимистично выглядит только долгосрочный горизонт планирования. «Одновременное падение золота и акций, зафиксированное недавно, свидетельствует о том, что драгметалл не спасает от потерь в рискованных активах», – подчеркивает И. Спивак. По мнению аналитиков, ближайшее будущее «солнечного» металла не слишком лучезарно, поскольку вероятность существенного роста цены невелика.
Нет предела совершенству? USD ищет новые способы роста
Американской валюте, находящейся в фаворитах рынка, мало текущих побед. Доллар стремится к новым вершинам, отыскивая различные пути достижения желаемых целей. Его усилия чаще всего успешны.
В конце текущей недели гринбек оставался стабильным по отношению к другим мировым валютам, уверено торгуясь вблизи годового максимума. Поддержку USD оказал существенный рост доходности казначейских бондов США, подкрепленный ожиданиями сокращения стимулирования со стороны Федрезерва. Рынки полагают, что с ноября этого года регулятор начнет сужение программы QE, несмотря на замедление глобальной экономики.
По мнению специалистов, основным бэкграунд-фактором укрепления гринбека стали надежды на нормализацию денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС. Эти ожидания дали мощный импульс доллару, который вырос по всему спектру рынка, преодолев 12-месячные минимумы в паре EUR/USD и нацелившись на 1,1500. По предварительным расчетам, четвертый квартал 2021 года может стать серьезным испытанием для долларовых «медведей». Подтверждением этому является преодоление ключевых уровней сопротивления в паре EUR/USD. Вечером в четверг, 30 сентября, тандем обрушился до 1,1665, а затем провалился к минимумам конца 2020 года (к отметке 1,1603). Утром в пятницу, 1 октября, пара EUR/USD курсировала в диапазоне 1,1576–1,1577, двигаясь в нисходящей спирали.
В сложившейся ситуации наиболее пострадавшей стороной является европейская валюта. В отличие от уверенно укрепляющегося гринбека, «европеец» никак не может удержать завоеванные позиции. Тотальное ослабление евро тянет пару EUR/USD ко дну. Такой «евроякорь» мешает стабилизации динамики тандема, искажая его дальнейшее направление.
Несмотря на текущие победы доллара, его среднесрочные и долгосрочные перспективы не слишком позитивны. Важным фактором давления на USD стала макроэкономическая статистика в США. Увеличение числа еженедельных заявок на пособие по безработице в Америке немного ослабило гринбек. Согласно отчетам, на протяжении последних трех недель количество первичных обращений за пособием по безработице в США увеличилось до 362 тыс. вместо прогнозируемых 335 тыс. Ложкой меда в бочке дегтя стал другой отчет, который уравновесил негативное воздействие первого. Согласно предоставленным данным, во втором квартале 2021 года экономический рост США ускорился до 6,7%. Этому способствовали стимулирующие правительственные программы, благодаря которым выросли потребительские расходы населения.
На фискальном фронте США идут нешуточные бои, результат которых непредсказуем. Многие эксперты полагают, что в 2022 году Америка столкнется с серьезным вызовом – так называемой проблемой «фискального обрыва». Для латания финансовых дыр потребуются масштабные потребительские расходы, предупреждают аналитики. Однако специалисты уверены, что США справятся с этой проблемой, а национальная валюта окажется в выигрыше.
На закрытии торговой сессии в среду ведущие индексы США отчитались ростом и частичным восстановлением после снижения накануне. Во вторник биржевые показатели снизились на 1,6% – 2,8% на фоне эффектного увеличения доходности государственных облигаций США.
Помехой для более стремительного и уверенного роста фондовых индикаторов в среду стали комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла во время его выступления на форуме, организованном Европейским центральным банком. Еще одним сдерживающим фактором стала свежая статистика о потребительском доверии, не впечатлившая участников рынка.
Так, американский фондовый показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,26% – до 34 390 пункта, индекс S&P 500 увеличился на 0,16% – до 4 359 пункта. При этом индикатор NASDAQ Composite снизился на 0,24%, до 14 512 пункта.
Все три ведущих биржевых индекса рискуют завершить уходящий месяц в минусе. И если это произойдет – для рыночного показателя S&P 500 это окажется первым падением после семи месяцев увеличения подряд.
Однако это далеко не единственный повод для беспокойства инвесторов. Сегодня в центре их внимания находится грядущее сворачивание покупок бондов ФРС США и высокие темпы инфляции. Еще один важный и пока нерешенный вопрос – разногласия в американском Конгрессе, касаемые потолка государственного долга и продолжения финансирования федерального правительства.
Ценные бумаги американского производителя авиационной, космической и военной техники Boeing Co выросли в цене на 3,2% на фоне успешных испытаний модели 737 MAX авиационным регулятором КНР.
Акции оператора сетей магазинов-дискаунтеров Dollar Tree Inc взлетели сразу на 16,5% вслед за увеличением компанией объема программы обратного выкупа акций на $1,05 млрд – до $2,5 млрд
Рыночная стоимость американского фармацевтического производителя Eli Lilly & Co выросла на 4,0% после того, как эксперты Citigroup улучшили рекомендацию по ценным бумагам компании.
Котировки Lucid Group Inc выросли более чем на 7%. Эффектный подъем акций связан с выпуском с конвейера первого собственного электромобиля компании. Поставки новинки клиентам начнутся уже в конце октября.
Стоимость акций Tesla увеличилась на 0,5% в ожидании отчета о продажах продукции компании за третий квартал. Согласно предварительным сценариям аналитиков, данные будут позитивными, несмотря на глобальный дефицит чипов.
Ценные бумаги американского производителя полупроводниковой продукции Micron Technology просели на 2%, несмотря на то что в четвертом квартале чистая прибыль компании увеличилась более чем вдвое.
Котировки Apple Inc выросли на 0,7%, Microsoft Corp – на 0,2%, а IBM Corp – на 1,2%.
EUR/USD: евро живет в ритме листопада, а сияющему доллару этого не надо
На протяжении текущей недели европейская валюта испытывает серьезное давление со стороны экономической нестабильности в ЕС. При этом гринбек, ее соперник по паре EUR/USD, обретает все большую уверенность в своих силах.
Длительный подъем «американца» на время прервался, немного снизившись в четверг, 30 сентября, в рамках коррекции после рекорда, зафиксированного накануне. Напомним, что в среду, 29 сентября, USD достиг максимума 2021 года. Однако сейчас рынок охватила повсеместная коррекция. Она была зафиксирована после того, как ведущие валюты тотально обрушились по отношению к доллару, продемонстрировав антирекорды с 2020 года.
Несмотря на текущую коррекцию, американская валюта сохраняет свои позиции. Удержанию завоеванных вершин USD способствует высокая конкурентоспособность последнего, уверены эксперты. Немаловажную роль в поддержке гринбека оказала переоценка перспектив монетарной политики Федрезерва. Положительный фон подпитывается ожиданиями макроэкономических отчетов из США. По предварительным оценкам, во втором квартале ВВП Соединенных Штатов увеличился на 6,6% в годовом исчислении, а число первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось. Согласно текущим расчетам, данный показатель сократился на 16 тыс., до 335 тысяч заявок. В случае подтверждения этой информации доллар получит новый импульс для роста, полагают аналитики.
Усилению «американца» способствует прост процентных ставок в США. Валютные стратеги банка Morgan Stanley уверены, что в ближайшей перспективе гринбек укрепится по отношению к «европейцу», поскольку реальные процентные ставки оказывают понижательное давление на пару EUR/USD. «Если процентные ставки в Америке заметно повысятся по сравнению с аналогичными в Европе, то гринбек существенно подорожает по отношению к евро», – резюмируют в Morgan Stanley. Сложившаяся ситуация расшатывает пару EUR/USD, которая утром в четверг, 30 сентября, торговалась в низком диапазоне 1,1599–1,1600.
Европейская валюта живет в ритме осеннего листопада, то есть постоянного падения. «Европеец» страдает от ускорения инфляции в регионе. Давление на EUR оказывает решение ЕЦБ, который решил повременить с завершением программы количественного смягчения (QE). Европейский регулятор объяснил свои действия тем, что у него больше времени для принятия правильного решения, чем у американского коллеги.
Однако действия ЕЦБ привели к нежелательному результату для евро. В итоге вместо прогнозируемой реакции рынка, выраженной в том, что рост инфляции способствует удорожанию национальной валюты (в данном случае – EUR), ситуация резко ухудшилась. Текущий рост цен усилил отток инвесторов из европейской валюты, ослабив позиции последней.
Свою негативную лепту в динамику евро внесла инфляция, которая остается актуальной угрозой для экономики еврозоны. Напомним, что годовые темпы роста импортных цен в Германии превысили 40-летние максимумы, достигнув 16,5% год к году. В итоге месячный прирост цен составил 1,4%, что гораздо ниже среднего показателя (1,7%), зафиксированного с начала этого года. Текущий индикатор в 9 раз превышает средние значения за всю историю наблюдений, ведущую отсчет с 1962 года. Однако эксперты рассчитывают на восстановление «европейца» в среднесрочной перспективе, а в ближайшем горизонте планирования их прогнозы для EUR не слишком оптимистичны.
Дедлайн – октябрь. Эксперты предупреждают о скором обвале мировых рынков
В последнее время рыночные аналитики все чаще предупреждают инвесторов о стремительно приближающемся крахе фондового рынка. Недавно у этих прогнозов появились новые подробности: взрыв пузыря случится в октябре и существенно зацепит ударной волной криптоиндустрию и рынок драгоценных металлов.
Некоторые эксперты даже заявляют о том, что фондовый рынок США сегодня представляет еще более опасный пузырь, чем до громких обвалов 1929 и 2000 годов.
Напомним, на торгах во вторник американские акции достигли минимальных уровней с мая, больше всего пострадали котировки бумаг компаний технологического сектора. Однако уже сегодня ведущие биржевые индексы США снова демонстрируют уверенный рост. К слову, за последний год ведущий фондовый индикатор S&P 500 вырос более чем на 30%.
Тогда почему же аналитики так уверены в скорой смене позитивной обстановки на фондовом рынке на его грандиозный обвал?
Вот как это прокомментировал известный писатель и инвестор Роберт Кийосаки в своем Twitter: «Гигантский обвал фондового рынка грядет в октябре. Почему? Казначейство и ФРС будут продавать слишком много гособлигаций. Золото, серебро, биткоин тоже могут рухнуть. Лучше всего переждать потрясения в наличных деньгах. Акции опасны, будьте осторожны».
Не преминул вспомнить Кийосаки и о череде громких репрессивных атак китайский властей по отношению к цифровым валютам. Так, на ушедшей неделе решительные действия КНР спровоцировали падение стоимости биткоина ниже $41 000.
Всемирно известный писатель объясняет репрессии китайского руководства против криптоиндустрии желанием запустить собственную государственную виртуальную валюту.
Кийосаки утверждает, что если Америка последует примеру Китая и провозгласит BTC вне закона, то в скором времени Штаты превратятся в такое же централизованное государство, как КНР. «Начнется коммунизм и свободы закончатся. Будьте осторожны», – закончил свой тревожный прогноз на будущее инвестор.
Напомним, накануне, во время выступления перед банковским комитетом Сената, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предложил Конгрессу США присоединиться к разработке цифрового доллара. Пауэлл заявил, что законы, контролирующие работу Федрезерва, могут выступить в качестве базы для выпуска CBDC. При этом идеальным вариантом он назвал действия самого Конгресса во главе этого процесса.
Нефть стремительно дешевеет после недавних громких рекордов
В среду мировая стоимость нефти продолжает снижаться вторую сессию подряд. Основная причина отрицательной динамики сырьевого рынка – опасения инвесторов по поводу спроса на фоне выросшего числа заболеваний коронавирусом во всем мире. Еще одним понижательным фактором выступает дефицит автомобильного топлива в ряде крупных государств.
Так, на момент написания материала стоимость декабрьских фьючерсов нефти Brent просела на 1,68% – до $77,76 за баррель, а ноябрьских – на 1,38%, до $78 за баррель. По итогам торгов накануне ноябрьские контракты потеряли 0,6%, остановившись на уровне $79,09 за баррель.
Стоимость фьючерсов нефти WTI с поставкой в ноябре снизилась на 1,7% – до $74,01 за баррель. На закрытии сессии вторника эти контракты просели на 0,2% – до $75,29 за баррель.
При этом общая мировая стоимость черного золота балансирует вблизи максимальных отметок, в последний раз зафиксированных в конце 2018 года. Основная причина эйфории рынка – ограниченное предложение. Напомним, добыча сырья в Мексиканском заливе, приостановленная из-за урагана "Ида", так и не была восстановлена окончательно, в то время как нефтяные резервы достигают трехлетних минимумов.
В центре внимания инвесторов в среду – свежая статистика от Американского института нефти. Согласно данным API, объем запасов черного золота в Соединенных Штатах за ушедшую неделю увеличился на 4,2 млн баррелей. При этом аналитики сырьевых рынков прогнозировали падение показателя. В среду вечером будет опубликована статистика от Министерства энергетики США о недельных резервах сырья в Америке. Согласно предварительным сценариям экспертов, ожидается падение индикатора на 1,652 млн баррелей. При этом, в случае подтверждения данными американского Минэнерго информации о росте запасов от API, будет зафиксировано первое увеличение показателя за восемь недель.
Инвесторы уверены, что ОПЕК и ее союзники во время встречи на будущей неделе сообщат о сохранении ограничений на поставки сырья. Несмотря на то что ситуация с предложением изменилась весьма незначительно, стоимость нефти, пробившая отметку $80 за баррель, может спровоцировать давление на членов ОПЕК.
Накануне аналитики ухудшили прогнозы роста экономики КНР в текущем году в связи с ограничениями в сфере энергопотребления. Согласно новым сценариям, ожидается увеличение ВВП Китая на 7,8% в сравнении с 2020 годом. Ранее эксперты заявляли о росте на 8,2%.
Специалисты обеспокоены тем, что трудности рынка жилья в КНР и проблемы с подачей электроэнергии могут серьезно отразиться на нефтяном спросе.
Что же касается краткосрочных прогнозов аналитиков по поводу мировой стоимости нефти, они заявляют, что цены продолжат расти и до конца года достигнут отметки $85-$90 за баррель Brent.
GBP/USD: будущее фунта мрачно, как британский смог? Он преодолеет падения порог
Британская валюта прилагает все усилия, чтобы выйти из «красной» зоны, в которой она оказалась из-за экономических проблем в стране. Текущее падение фунта обусловлено рядом факторов, которые существенно замедляют его потенциальный рост.
Вечером во вторник, 28 сентября, британская валюта просела на 1,15%, соскользнув до минимальной отметки 1,3540. Аналитики считают это значение самым низким за последние восемь месяцев. Утром в среду, 29 сентября, пара GBP/USD торговалась по 1,3550, стремясь выйти из нисходящей спирали, но с переменным успехом.
Негативное влияние на динамику стерлинга оказывают огромные сложности в цепочках поставок, зафиксированные в Великобритании. Многие аналитики уверены, что их воздействие на GBP намного сильнее, чем «ястребиные» комментарии Банка Англии, озвученные на минувшей неделе. Масла в огонь добавляют вероятность резкого сокращения бюджетного стимулирования британской экономики, негативные последствия выхода страны из ЕС и сворачивание текущей программы сохранения рабочих мест.
Многие экономисты сомневаются, что в ближайшее время регулятор придет к нормализации денежно-кредитной политики (ДКП). При этом на экономику Великобритании оказывается давление в отношении поставок газа. Отметим, что проблема нехватки голубого топлива охватила почти всю Европу. Эксперты опасаются, что этой зимой еврозона столкнется с масштабным дефицитом СПГ, который сильно ударит по экономике региона. Кроме проблем с газом, Великобритания столкнулась с нехваткой рабочих рук и сложностями с логистикой. «Увеличение издержек и снижение конкурентоспособности Великобритании способствуют удешевлению фунта в долгосрочной перспективе», – подчеркивают эксперты банка HSBC.
Валютные стратеги Deutsche Bank сохраняют «медвежий» настрой по фунту, рекомендуя продавать его против норвежской кроны и швейцарского франка. По мнению специалистов, внешний фон крайне неблагоприятен для британской валюты. В Deutsche Bank считают, что в ближайшее время страну ожидает «одно из наиболее резких фискальных сокращений в G-10». Дополнительными факторами давления являются текущие проблемы, связанные с Brexit, и завершение программы поддержки занятости, которые негативно влияют на дальнейший рост экономики.
Нисходящее движение стерлинга осложняется техническими факторами, которые способствуют доминированию продавцов. На протяжении этой недели пара GBP/USD соскользнула ниже значимого уровня поддержки 1,3700, переместившись в диапазон 1,3500–1,3600. В сложившейся ситуации формируется потенциал для масштабной коррекции фунта вблизи отметки 1,3440, которая открывает путь к снижению до 1,3000.
В долгосрочном горизонте планирования эксперты не наблюдают перспектив для GBP, однако в краткосрочном периоде возможны некоторые улучшения. На фоне сворачивания программ количественного смягчения (QE) со стороны Банка Англии фунт имеет пространство для кратковременного роста. По мнению аналитиков банка HSBC, фору стерлингу дают сохранение регулятором ключевой ставки на текущем уровне и досрочное прекращение программы QE. При этом осторожный оптимизм экспертов оставляет пространство для маневра, необходимое GBP.
Первый этап новой информационной кампании Канадского энергетического центра (CEC), запущенной вчера в Соединенных Штатах, призывает американцев в первую очередь выбрать импорт канадской нефти для более чистого производства энергии и отказаться от роста цен. США потребляют примерно девять миллионов баррелей нефти в день сверх того, что производится внутри страны.
Это информация была дана для американцев о том, что у США есть выбор. И что Канада является самым лучшим, близким, и дружелюбным вариантом по сравнению с такими странами, как Россия и Саудовская Аравия.
Том Олсен - генеральный директор Canadian Energy Center - обращался от имени граждан Канады и Америки, встревоженных тем, что правительство США попросило страны ОПЕК+ предоставить больше нефти, увеличить добычу, чтобы сдержать рост цен на газ, вместо того чтобы сотрудничать с Канадой.
Так же Олсен добавил, что правительство США закрыло дверь для трубопровода Keystone XL, который был бы первым трубопроводом с нулевыми выбросами и работающим на возобновляемых источниках энергии.
Несмотря на то что американцы хотели бы, чтобы страна была действительно энергетически независимой, важно отметить, что по-прежнему существует потребность в импорте нефти из зарубежных стран. Из первой десятки стран, у которых США покупала нефть в июне 2021 года, три были признаны как дорогими странами для приобретения. Это Россия, Саудовская Аравия и Ирак, а три - частично бесплатными - это Мексика, Нигерия и Колумбия. Кампания подчеркивает, что нефть из Канады - лучший вариант для Америки.
Сегодня нефть марки WTI приблизилась к максимумам года по 77$:
«Нашим друзьям и союзникам в Соединенных Штатах имеет смысл использовать добытую здесь нефть вместо той, которая импортируется из России, Саудовской Аравии и других стран. Для тысячи коренных жителей по обе стороны границы это выгодно. Потому что создаются новые рабочие места и другие льготы, которые помогают бороться с бедностью. Мы можем сделать это, обеспечивая защиту земли. Защита земли – это часть нашей культуры. Мы считаем, что изменение климата - это реальная проблема. Но мы не верим, что отключение нефти и газа - это путь к низкоуглеродному будущему. Энергетическая промышленность Канады может стать мировым лидером» - об этом сообщил Дейл Свомпи, генеральный директор Национальной коалиции.
Газ творит чудеса: его цена в $1000 – прыжок в небеса
Рынок углеводородов обрушил на Европу шокирующие новости: впервые в истории стоимость газа превысила отметку в $1000 за 1 тыс. куб. м. Цепная реакция затронула и другую сторону океана: из США пришла аналогичная информация по поводу роста цены голубого топлива.
Во вторник, 28 сентября, на старте европейских торгов цена фьючерсов на газ взлетела до исторического максимума, преодолев барьер в $1000 за 1 тыс. куб. м. Цена газа в Европе сделала крутой вираж, перешагнув прежний рекорд, установленный в марте 2018 года. Напомним, что 3 года назад в Европе бушевал легендарный холодный фронт «Зверь с Востока». В итоге стоимость газа подскочила до впечатляющих 76 евро за МВт.ч, или $969 за 1 тыс. куб. м.
Стоимость европейского голубого топлива поднялась вслед за азиатским, отмечают аналитики. Напомним, что днем ранее ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts достиг впечатляющих $1042 за 1 тыс. куб. м. В настоящее время рынок Европы, испытывая тотальный дефицит голубого топлива, вынужден конкурировать за него с рынками Азии.
По информации агентства Bloomberg, во всем мире зафиксирован резкий рост цен на газ. Масла в огонь добавляют малочисленные запасы СПГ в европейских и азиатских хранилищах. Это вызывает серьезные опасения по поводу потенциальной нехватки голубого топлива в преддверии зимы. В ближайшие месяцы уровень добычи СПГ останется прежним, поэтому возникнут трудности с пополнением газохранилищ. При этом экспортные предприятия еврозоны и азиатского региона работают на полную мощность из-за высокого спроса, однако это не помогает исправить ситуацию. По оценкам специалистов, глобальный дефицит газа постепенно набирает обороты.
Согласно предварительному прогнозу BNEF Global Gas Winter Outlook, аномально холодная зима на фоне длительных низких температур истощит запасы газа в Евросоюзе до 4%. В итоге в европейских газохранилищах почти не останется голубого топлива. Холодная зима усугубит экономические проблемы и приведет к очередному витку цен на природный газ и электроэнергию как в Европе, так и в Азии. В связи с этим власти предупреждают о потенциальных отключениях электроэнергии и вынужденном закрытии ряда промышленных предприятий. Эксперты BNEF уверены, что истощение запасов газа в Европе и Азии приведет к чудовищной конкуренции за его поставки между двумя рынками. Подобная ситуация может продлиться до лета 2022 года или до следующей зимы.
По другую сторону океана, в Соединенных Штатах, аналогичная проблема: страна тоже столкнулась с высокими ценами на СПГ. Во вторник, 28 сентября, стоимость фьючерсов на голубое топливо достигла максимального уровня за последние 7 лет. К настоящему моменту цена ноябрьского фьючерса на СПГ в США увеличилась на 4,9%, до $6,15 за MMBtu (1 млн британских тепловых единиц). В ходе торговой сессии этот показатель «подпрыгивал» до $6,3 за MMBtu, что является рекордным значением, зафиксированным с февраля 2014 года. По оценкам специалистов BNEF, в течение следующего года запасы СПГ в США резко сократятся (на 64%). Не исключено, что в конце зимы 2021–2022 года объем запасов газа в Америке упадет ниже значений, зафиксированных за последние 5 лет.
Многие эксперты затрудняются с дальнейшими прогнозами относительно динамики цены на голубое топливо. При этом опасения участников рынка растут, поскольку резкий взлет стоимости газа пришелся на начало отопительного сезона 2021–2022 гг. Предположения относительно дальнейшего роста цен на СПГ остаются в силе, хотя аналитики рассчитывают на стабилизацию ситуации.
Оставить комментарий
