Под конец дня расстановка сил на российском фондовом рынке претерпела самые минимальные изменения. Сказывается отсутствие волатильности на открытии торгов в США из-за сегодняшнего отсутствия таковых – Штаты празднуют День труда, поэтому рынки сегодня закрыты.
на 17.00 мск. ММВБ прибавляет 0,05% до 1699,07 пунктов, РТС падает на 1,54% до 781,42 пунктов. Баррель Brent по-прежнему не может преодолеть отметку 49 долларов, удерживаясь в районе 48,67; курс доллара держится на отметке 68,40 рублей, евро оценивается в 76,34 рублей.
Акции «Сбербанка» по-прежнему удерживаются в небольшом минусе (-0,27%). Сегодня стало известно, что чистая прибыль банка за 8 месяцев 2015 года составила 112 млрд рублей, что более чем в 2 раза ниже уровня прошлого года. Данные оказали лишь незначительное отрицательное воздействие на динамику акций эмитента), поскольку основной негатив был отыгран после публикации данных по МСФО 26 августа. В качестве причины негативной динамики стоит выделить создание резервов под обесценивание портфеля кредитов (232,4 млрд. рублей против 150,9 млрд. в предыдущем периоде).
До конца торгов мы не ожидаем существенных изменений на российских рынках.
Под конец недели на российском рынке сохраняется негативный настрой. Оба индекса отошли от значимых уровней 1700 и 800 пунктов, и если недельное закрытие произойдет ниже данных отметок, это станет подтверждением медвежьих перспектив российского фондового рынка.
На 17.30 мск. ММВБ падает на 0,92% до 1694,80 пунктов, РТС теряет 1,48% до 793,28 пунктов. Котировки нефти закрепились в районе 50,40 долларов; рубль теряет к доллару 0,15% до 67,30 и растет к евро на 0,15% до 74,67.
Опубликованный сегодня отчет по занятости в США оказался противоречивым. За август в американской экономике было создано лишь 173 рабочих мест против прогнозов на уровне 220 тыс. При этом уровень безработицы зарегистрировал падение на 0,1% до 5,1%. Последнее обстоятельство и сыграло роль катализатора роста американской валюты, которая сейчас на рынке Forex укрепляется против своих конкурентов.
Динамика торгов на открытии в понедельник будет во многом зависеть от способности цен на нефть удержаться выше отметки 50 долларов. Сегодня позднее будут опубликованы данные от Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. Если они принесут на рынок негатив, котировкам черного золота будет трудно удержаться на текущих уровнях. В этом случае на открытии в понедельник мы можем увидеть отрицательную динамику наших фондовых индексов.
На российском рынке сегодня наблюдается оживление «быков». Оба ведущих фондовых индекса устремились вверх от вчерашних минимумов, причем ММВБ смог преодолеть барьер в 1700 пунктов. Оптимизм достигается преимущественно за счет способности цен на нефть удержаться выше 50 долларов за баррель.
На 15.00 мск. ММВБ растет на 0,71% до 1702,81 пунктов, РТС повышается на 1,07% до 797,87 пунктов. Баррель Brent сегодня оценивается в 50,51 долларов; рубль теряет к USD и EUR по 0,24%, торгуясь на отметках 67,23 и 75,31 соответственно.
Восстановление цен на нефть произошло вопреки вчерашним данным по запасам нефти в США. Статистика преподнесла неприятный сюрприз: объем коммерческих запасов углеводородов в американских хранилищах за неделю на 21 августа вырос на 4,67 млн против прогнозов на уровне +0,03 млн. и стремительного сокращения на 5,45 млн, зафиксированного неделей ранее. Однако участники рынка обратили более пристальное внимание на динамику добычи нефти в США, объемы которой на прошлой неделе упали на 1,3%. Это помогло котировкам не только удержаться на плаву, но и восстановиться выше психологической отметки 50 долларов.
Тем не менее, мы скептически смотрим на способность цены на нефть закрепиться выше данного уровня в краткосрочной перспективе. Не исключено, что уже в ближайшее время котировки возобновят падение, и в этом случае наши фондовые индексы лишатся одного из основных драйверов роста.
Под конец дня уже оба ведущих индекса синхронно устремились вниз. К закрытию торгов мы ожидаем ускорения отрицательной динамики – волна падения, по сложившейся традиции, придет с нефтяного рынка.
На 17.30 мск. ММВБ падает на 0,55% до 1688,62 пунктов, РТС теряет 2,44% до 785,41 пунктов. Цены на нефть возобновили снижение и сейчас балансируют на отметке 48,74 долларов за баррель.
Не так давно были опубликованы еженедельные данные по запасам нефти в США. Статистика преподнесла неприятный сюрприз: объем коммерческих запасов углеводородов в американских хранилищах за неделю на 21 августа вырос на 4,67 млн против прогнозов на уровне +0,03 млн. и стремительного сокращения на 5,45 млн, зафиксированного неделей ранее. Вероятнее всего, уже в ближайшие часы мы увидим пробой отметки 47 долларов в цене Brent, что завтра на открытии негативно отразится на динамике российских индексов. При таком сценарии отметки 1700 пунктов по ММВБ и 800 по РТС еще долгое время будут оставаться нетронутыми.
Во второй половине дня распродажи на российском фондовом рынке снова приобрели более масштабный характер. Неспособность цен на нефть закрепиться выше 52 долларов за баррель отразилась и на настроениях российских игроков. В результате рублевый индекс ММВБ вновь опустился ниже отметки 1700 пунктов. Если мы сможем наблюдать дневное закрытие под данным уровнем, это будет медвежьим сигналом, и первичной нисходящей целью в данном случае станет область 1680 пунктов.
На 17.00 мск. ММВБ и РТС теряют по 2,26% до 1694,10 и 814,77 соответственно. Котировки Brent пока еще удерживаются выше 51 доллара, балансируя на отметке 51,32. Рубль продолжил дешеветь к американской и европейской валютам, достигнув 65,79 рублей и 74,11 рублей соответственно.
Позитив на рынке нефти, наблюдаемый вчера вечером, сегодня сменился коррекцией. ОПЕК высказался за открытый диалог с независимыми поставщиками нефти с целью нормализации цен на черное золото. Тем не менее, первоначальная эйфория от данного обстоятельства уже сошла на нет, поскольку к трейдерам пришло осознание того факта, что диалог если и будет, то его исход вовсе обязательно будет положительным.
Закрытие торгов на Московской бирже будет зависеть от поведения цен на нефть в нью-йоркскую сессию. В последние дни мы неоднократно убеждались в том, что основная активность как раз происходит на торгах в США, и если сегодня мы увидим новый этап роста цен на черное золото, наши бенчмарки получат шанс выйти в плюс.
Под конец дня распродажи на российском рынке лишь усилились. Цены на нефть продолжают откат от недавних максимумов, устремившись в район 48 долларов за бочку Brent. Это препятствует развитию позитивных настроений на российском рынке, заставляя и фондовые индексы, и курс рубля двигаться вниз.
На 17.00 мск. ММВБ теряет 0,17% до 1716,31 пунктов, РТС падает на 2,90% до 805,89 пунктов. Котировки Brent балансируют на 48,32 долларах, рубль слабеет к доллару и евро в среднем на 2,8% до 67,17 и 75,41 соответственно.
Сегодня день богат на корпоративные события. «Роснефть» уже отчиталась за 1-ю половину 2015 года – чистая прибыль составила 190 млрд. рублей, что на 26,1% ниже уровня предыдущего периода. При этом во 2-м квартале этого года чистая прибыль выросла до 134 млрд рублей, что почти в 2,5 раза превышает показатель 1-го квартала. Под конец сессии распродажи бумаги ускорились, и сейчас она теряет 1,79%.
Акции «Норникеля» также перешли на отрицательную территорию, теряя 0,04%. При этом отчетность компании оказалась впечатляющей – в 1-м полугодии чистая прибыль концерна составила 1,49 млрд долларов, что на 3% превысило предыдущий период.
Динамика открытия торгов во вторник будет зависеть от поведения нефти в нью-йоркскую сессию. Если мы увидим пробой отметки 48 долларов, стоит ожидать отрицательной динамики российских фондовых индексов.
Под конец дня «быки» все же смогли продавить фондовые индексы выше отметкой 1700 и 800 по ММВБ и РТС соответственно. Произошло это на фоне новых попыток роста, предпринимаемых ценами на нефть. Тем не менее, по мере приближения к закрытию сессии мы не исключаем возможность понижательной коррекции, связанной с фиксацией прибыли по внутридневным длинным позициям.
На 17.15 мск. ММВБ и РТС повышаются на 1,33%, удерживаясь в районе 1717,69 и 815,71 пунктов соответственно. Цена барреля Brent смогла преодолеть порог в 48 долларов и сейчас балансирует в районе 48,17. Рубль же остается под небольшим давлением, торгуясь в районе 66,28 за доллар и 74,40 за евро.
Цены на нефть продолжают удерживаться на плаву во многом благодаря недавней статистике по коммерческим запасам в США (их объем сократился на 5,45 млн баррелей, хотя ожидалось увеличение на 1 млн). Этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать волну оптимистичных настроений на рынке черного золота, поскольку сокращение запасов будет означать рост потребления на мировом рынке.
Сегодня позднее будут опубликованы данные от Baker Hughes по числу активных буровых вышек в США. Если мы увидим очередное сокращение их количества, ралли на рынке черного золота продолжится, и котировки смогут восстановиться к 49 долларам и даже выше. В случае негативных данных стоит ожидать падения цен в район 46+.
Во второй половине дня восходящая динамика наших фондовых индексов лишь ускорилась. Изголодавшиеся по оптимизму участники рынка сверхпозитивно восприняли даже минимальный отскок нефтяных котировок, что вылилось в продолжение покупок на рынке акций.
На 16.30 мск. ММВБ растет на 1,66% до 1688,50 пунктов, РТС повышается на 4,46% до 788,28 пунктов. Нефть по-прежнему балансирует в районе 44,60 долларов за баррель Brent. Курс рубля, тем временем, продолжает стремительно восстанавливаться к доллару и евро, достигнув отметок 67,44 и 75,71 соответственно.
Основным источником позитива на сегодня служит динамика нефтяного рынка. Котировки углеводородов устремились вверх, отреагировав на публикацию данных по запасам нефти в США от EIA. Коммерческие запасы сократились на 5,45 млн баррелей, хотя ожидалось их увеличение на 1 млн. Этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать волну оптимистичных настроений на рынке черного золота, поскольку сокращение запасов будет означать рост потребления на мировом рынке.
Сегодня мы ждем закрытия российского фондового рынка в диапазоне 1675-1690 пунктов по ММВБ и 780-795 пунктов по РТС.
Под конец дня на российском фондовом рынке наблюдается очередное падение. Рублевый ММВБ пока снижается лишь номинально, в то время как РТС теряет почти 1%. Все это происходит на фоне стабилизации цен на нефть ниже 44 долларов за баррель.
На 17.30 мск. падает на 0,02% до 1657,74 пунктов, РТС снижается на 0,89% до 751,71 пунктов. Стоимость барреля Brent балансирует в районе 43,53 долларов; курс доллара на валютной секции Московской биржи прибавляет 0,55% до 69,23, евро дешевеет на 0,41% до 79,17.
Сегодня Минэкономразвития выступило с понижением прогноза по экономике РФ. По оценкам ведомства, в этом году темпы сокращения ВВП составят не 2,8%, как ожидалось ранее, а 3,3%. Также в МЭР допустили возможность падения цены черного золота до 40 долларов за баррель в течение следующих 3 лет. Важно заметить, что если недавно г-н Улюкаев отмечал, что цены на нефть могут на какое-то время опуститься к данной отметке, то теперь его ведомство рассматривает такой вариант развития событий в более долгосрочной перспективе.
Все это негативно отразилось на настроениях игроков на российском рынке. Затяжная рецессия в сочетании с длительным падением нефтяных котировок не оставляют бенчмаркам нашего рынка шансов на восстановление от текущих минимумов. Конечно, МЭР, озвучивая такой сценарий, во многом перестраховывается. Однако если вспомнить «кризисный» прогноз, который озвучил Банк России в сентябре прошлого года (тогда подразумевалось, что нефть упадет до 86,5 долларов), становится ясно, что в сложившихся условиях готовиться всегда нужно к худшему.
Решение Народного банка Китая понизить ставку спровоцировало стремительный разворот настроений на рынках. Технический отскок, который наблюдался еще утром, перерос в полноценную попытку восстановление, которая наблюдается и на российских торговых площадках.
На 17.00 мск. ММВБ вырос на 1,14% до 1652,72 пунктов, РТС повысился на 4,44% до 756,91 пунктов. Цены на нефть, тем временем, остаются в районе недавних минимумов, удерживаясь в районе 43,65 долларов. Рубль стремительно отвоевывает потери к доллару и евро, в результате чего пара USDRUB потеряла 3,12% до 68,71, EURRUB подешевела на 4,34% до 78,68.
Центробанк Китая сегодня принял решение снизить ключевую ставку до 4,6%. Основной целью хода было успокоить мировые площадки, и, нужно отметить, это НБК вполне удалось. Волна панических настроений улеглась, и фондовые площадки Европы и США устремились вверх.
К сожалению, для российского фондового рынка основным драйвером по-прежнему остаются цены на нефть, которые по-прежнему удерживаются ниже 44 долларов за бочку Brent. Признаки избытка предложения на рынке очевидны, и со снятием санкций с Ирана имеет смысл ожидать лишь ухудшения положения. Также следует принимать во внимание зарождающуюся волну девальваций валют стран СНГ, что обещает затронуть и наш рубль. В целом, ситуация далека от оптимистичной.
В сложившихся условиях восстановление нашего рынка обречено упереться в потолок. В роли такового на сегодня выступят отметки 1665 по ММВБ и 755 по РТС.
Оставить комментарий
