Австралийский доллар вновь не успел набрать достаточную силу для роста. Вчера во второй половине дня на пару оказали давление сильные данные по рынку труда в США, которые вышли лучше прогнозов экспертов и свидетельствуют о хороших темпах восстановления американской экономики. Не успел австралиец оправиться от этого удара, как сегодня, на утренних торгах, Резервный банк Австралии негативно высказался о первых признаках сокращения кредитования инвесторов на рынке жилья и предупредил об усиливающихся рисках на рынке коммерческой недвижимости.
Трейдеры сегодня внимательно изучали доклад РБА о финансовой стабильности, в котором было указано на то, что ощутимых признаков изменения настроений на рынках недвижимости Сиднея и Мельбурна не наблюдается. РБА также предупредил о растущих рисках на рынке коммерческой недвижимости, который является источником финансовой нестабильности в Австралии.
На эти данные австралийский доллар отреагировал снижением к сильным уровням поддержки, которые были достигнуты вчера, на североамериканской сессии. С технической точки зрения всплеск отрицательного значения на индикаторах Bears и Bulls свидетельствует лишь об уходе с рынка крупного покупателя, так как источников роста, которыми были хорошие данные по рынку труда и поднимающиеся котировки нефти, больше нет. Уверенный пробой поддержки 0.7270 приведет к увеличению шортовых позиций по паре со снижением в район 0.7178.
Ключевыми данными сегодняшнего дня будут инфляция и баланс внешней торговли в еврозоне, а также итоги саммита ЕС. Во второй половине дня инвесторы будут внимательно наблюдать за статистикой в США, которая может рассказать о замедлении промышленного производства.
Многие трейдеры пытаются и дальше рассуждать на тему повышения процентных ставок ФРС в этом году, от решения которой будет зависеть и текущая восходящая тенденция по доллару США.
Вчера президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что экономика США готова к подъему целевого уровня сверхнизкой краткосрочной процентной ставки. Она подчеркнула, что экономика без серьезных потерь справится с повышением ставки ФРС и сейчас вполне обоснован отступ от стимулирующих мер. Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли указал на то, что его мнение насчет повышения краткосрочных ставок в этом году зависит от результатов макроданных.
Напомню, что на текущей неделе многие представители Федрезерва начали высказывать свое мнение относительно увеличения процентной ставки ФРС, однако они по-прежнему ссылаются на фундаментальные данные, которые особо тщательно сейчас анализирует американский ЦБ. Именно от них во многом будет зависеть, пойдет ли регулятор на повышение ставки в этом году или нет.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то «медведи» будут рассчитывать сегодня на тест важной поддержки 1.1329, где наверняка состоится краткосрочная фиксация прибыли, и ниже этого уровня движение не состоится. Не исключен ложный пробой с возвратом в этот диапазон в конце дня, однако во многом все будет зависеть от сегодняшней фундаментальной статистики. Признаков покупателя на индикаторе Bulls нет, а любое проявление или всплеск на Bears укажет на новых продавцов EUR/USD.
Вчера российская валюта, наконец, нашла в себе силы для восстановления. Особенно заметный рывок рубль совершил в последний час торгов на фоне укрепления нефтяных котировок. Так, доллар/рубль и евро/рубль финишировали на уровнях 61,68 и 70,31 соответственно.
У нашей валюты нашлись поводы для роста. Во-первых, определенную роль сыграл налоговый период, и хотя фактической поддержки он пока не оказывает (пик выплат придется на 25 октября), сам факт его начала уже «играет на руку» рублю. Во-вторых, сказалось ослабление доллара, которое лишь отчасти было компенсировано восстановлением на вчерашней благоприятной статистике из США (инфляция составила 0,0% против прогноза -0,1%). Кроме того, рынки продолжают отыгрывать тему отсрочки повышения ставок ФРС. Что касается нефти, на вечерних торгах котировки сумели вернуться за пределы $50 после падения к минимуму $48,68 на данных Минэнерго США, согласно которым, запасы нефти подскочили на целых 7,56 млн баррелей против прогноза 2,5 млн баррелей.
Сегодня рубль попытается сохранить отвоеванные позиции, а нефть будет стремиться вновь закрепиться выше уровня $50 в ожидании еженедельных данных Baker Hughes о действующих буровых установках в США.
Сегодня российский фондовый рынок подхватил волну роста мировых площадок. Оптимизм вызван очередным сигналом отсрочки запуска цикла ужесточения в США по причине слабой статистики. Дополнительную поддержку отечественным индикаторам оказывает восстановление рубля и стабилизация нефти.
Так, на 14.45 мск. ММВБ торгуется на 1741,91 (+1,10%), а РТС – у отметки 883,13 (+2,30%); Brent остается в боковике у отметки $49, а доллар/рубль пытается уйти под 62.
Сегодня стало известно, что ВЭБ намерен продать «Русагро» свою долю и долги «Разгуляя». Напомним, что «Внешэкономбанк» является основным кредитором холдинга. Акции группы «Разгуляй» сегодня набирают порядка 4%. Также на рынке появились слухи о возможной продаже Polyus Gold компании «Алроса», однако никаких официальных сведений по данному вопросу пока нет.
«Распадская» и «Башнефть» представили операционные результаты за девять месяцев 2015 года. Лидер российской угледобычи за отчетный период добыл 7,8 млн тонн рядового угля (+13% в годовом выражении), а "Башнефть» сообщила об увеличении добычи нефти на 12% - до 14 674 тыс. тонн. Тем временем «Уралкалий» и X5 Retail Group закрывают реестры акционеров для участия в ВОСА.
Настрой российских инвесторов в конце торгового дня определит свежая порция статистики из США, включая отчет Минэнерго США о запасах нефти. Не исключено повторение вчерашнего сценария, когда слабые отчеты оказали поддержку мировым площадкам.
Вчера в ходе торговой сессии на ММВБ доллар подорожал на 0,9011 рубля, и официальный курс составил 63,1248 рубля за доллар.
Уже ближе к закрытию торговой сессии рубль начал укрепляться, что было связано с глобальным ослабление доллара после выхода американской статистики. Понимание того, что ФРС не будет повышать ставку рефинансирования, привело к бегству от долларовых активов, что сказалось и на стоимости рубля за счет притока капитала. Конечно, приток новых средств без каких-либо фундаментальных оснований чреват ростом активности спекулянтов, что негативно сказывается как на стоимости рубля, так и на фондовом рынке. Однако сегодня ожидаются данные по промышленному производству, спад которого в годовом сопоставлении может сократиться с 4,3% до 4,1%. Ожидается, что промышленность продолжит восстановление уже четвертый месяц подряд, что конечно же прибавляет оптимизма инвесторам по поводу перспектив российской экономики. Данные по промышленности могут послужить поводом для того, чтобы инвесторы перенаправили часть капиталов в прямые инвестиции из финансового сектора.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 61,5920 - 63,1440 с боковым движением.
Участники рынка сегодня внимательно наблюдали за публикацией протоколов сентябрьского заседания Банка Японии, что привело к продолжению роста йены против доллара США.
Руководители Банка Японии заявили, что отрицательные значения базовой инфляции не означают наличие изменений в тенденции роста цен. Также было выражено мнение о том, что падение индикатора обусловлено запаздывающим влиянием снижения цен на нефть. Видимо, лучшее, на что сейчас может ссылаться регулятор, это слабая нефть. Так в целом поступают и многие другие страны. В банке подчеркнули, что рассчитываемый индикатор потребительских цен, который не учитывает стоимость энергоносителей и свежих продуктов питания, демонстрирует улучшение ситуации.
Напомню, что, согласно последним данным, базовый индекс потребительских цен в Японии в августе упал на 0,1%, тогда как индикатор инфляции, рассчитываемый Банком Японии, в августе вырос на 1,1%.
В любом случае пара USDJPY сохранила за собой нисходящую тенденцию, постепенно подбираясь к важным уровням поддержки, расположенным в области 119.70. Если этот уровень будет пробит, вероятность дальнейшего снижения будет напрямую зависеть от слабости американского доллара, а не от силы японской йены. Другими словами, движение в район поддержки 118.80 произойдет лишь после выхода слабой фундаментальной статистики по американской экономике. Всплеск продавцов на индикаторе Bears также указывает на продолжение снижение USDJPY, а отсутствие покупателей на Bulls не противоречит текущему характеру рынка.
Не оказали серьезного давления на пару EURUSD и данные по потребительским ценам в Германии, которые в сентябре текущего года в годовом выражении остались без изменения. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,2%. Все эти данные полностью совпали с прогнозами экспертов. Гармонизированный индекс потребительских цен в годовом выражении снизился на 0,2%.
После этих данных пара как ни в чем не бывало продолжила свой рост к ключевой цели, в районе 1.1438, где, как ожидается, начнется более серьезная фиксация прибыли. Появления крупных продавцов на индикаторе Bears не заметно, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.
Сегодня рынок будет сосредоточен на очень важных данных по Германии. В районе обеда выйдет информация по индексу экономических настроений в Германии среди финансовых экспертов, что показывает разницу между числом оптимистов и пессимистов. Экономисты ожидают, что индекс может снизиться в октябре до уровня 6.8 пункта против 12.1 пункта в августе текущего года. Если данные окажутся хуже, это может очень сильно ударить по позициям евро, который и так явно перекуплен.
Вчерашний день российская валюта провела в боковике и не демонстрировала резких движений. Несмотря на некоторое восстановление на падении доллара во второй половине дня, рубль снова финишировал с потерями. Так, доллар/рубль и евро/рубль закрылись на уровнях 62,70 и 71,74 соответственно.
Ослабление нашей валюты по сравнению с двумя предыдущими сессиями заметно замедлилось. Кроме того, мы увидели робкие попытки восстановления рубля после выхода слабых показателей розничных продаж и цен производителей в США, которые оказали повсеместное давление на доллар. На фоне этого нефть подала признаки жизни, однако подняться выше $50 так и не смогла. Сужение торгового диапазона в паре доллар/рубль обусловлено бездействием Brent, которая в течение всего дня не выходила из боковика $49-$50. Котировки замерли в ожидании сегодняшнего еженедельного отчета Минэнерго США о запасах нефти (прогноз: 2,577 млн баррелей), который способен «разбудить» черное золото.
Рубль тем временем рассчитывает на поддержку со стороны налогового периода, который стартует уже сегодня. На руку валюте также может сыграть недавнее заявление ЦБ РФ об отсутствии четких ориентиров для интервенций. Таким образом, сегодня мы вполне можем увидеть попытки ослабления пары доллар/рубль к отметке 61 при условии, что Brent не уйдет ниже $49.
Сегодня фондовый рынок России открылся на минорной ноте на фоне усилившегося бегства от рисков, причем второй день подряд негативный тон задает Китай. Так, фондовые индексы Азии и Европы снова окунулись в красную зону, утянув за собой и российские бенчмарки.
На 14.45 мск. ММВБ восстановился на символичные 0,03% - до 1721,40, удерживаясь над ключевым уровнем 1700, а РТС торгуется на 859,71 (-0,79%); Brent демонстрирует практически флэтовую динамику в районе $49,80. Доллар/руль, тем временем, колеблется неподалеку от 63.
Сообщается, что «Лукойл», PanAtlantic Petroleum Ltd и Romgaz открыли крупное месторождение газа на морской структуре Лира на континентальном шельфе Румынии. Напомним, что в настоящий момент доля «Лукойла» в соглашении составляет 72%. Акции компании прибавляют 0,37%.
Сегодня операционные результаты опубликовали ГК «ДИКСИ» и ММК. Общая выручка ритейлера за девять месяцев 2015 года увеличилась на 19,8% - до 197,4 млрд рублей. Общее производство стали в Группе ММК за аналогичный период сократилось на 6,2%, составив 9,338 млн тонн. Тем временем, акционеры МТС закрыли реестр для получения дивидендов за 1 полугодие 2015 года, размер которых составит 5,61 рублей на одну обыкновенную акцию (общая сумму выплат превысит 11,59 млрд рублей). Бумаги МТС дорожают на 0,12%.
Среди ключевых факторов риска для отечественного рынка остается динамика нефти и общий настрой мировых площадок, сильное влияние на который сейчас оказывает статистика из Китая и США. В связи с этим рекомендуется особенно внимательно следить за свежими отчетами из двух крупнейших экономик.
Вчера в ходе торговой сессии на ММВБ доллар подорожал на 1,0702 рубля, и официальный курс составил 62,2237 рубля за доллар.
Уже после установления официального курса ЦБ рубль продолжил снижаться. Причиной столь сильного ослабления национальной валюты стало закрытие спекулятивных позиций по причине падения мировых цен на нефть. Таким образом, рубль сейчас свободен от спекулятивного влияния. В отсутствии статистики за сентябрь стоит обратить внимание на иные факторы, которые могут сказаться уже в среднесрочной перспективе. Вчера министр финансов России Антон Силуанов заявил, что концентрация государственной помощи в нефтяном секторе является ошибкой. По сути дела, глава Минфина заявил о необходимости поддержки иных отраслей экономики, что полностью соответствует планам по развитию импортозамещения. Другое дело, что еще ни разу государственные чиновники не высказывались по данному вопросу столь резко, что указывает на поиск практических подходов к решению данной задачи со стороны государства. Подобное заявление внушает оптимизм в перспективы роста отечественной экономики. Тем временем аналитики Goldman Sachs заявили, что доходность российских компаний на данный момент самая высокая в мире и составляет 8,4%, что полностью противоречит устоявшемуся представлению. Считается, что доходность отечественных компаний колеблется на уровне 4-5%%. Частично это подтверждается недавним интервью Олега Дерипаски, в котором он заявил, что для развития отечественной экономики процентные ставки по кредитам должны снизиться до 5%. В целом можно сказать, что намечается общее направление на развитие несырьевых отраслей как за счет перераспределения государственного финансирования, так и призывов к снижению процентных ставок в интересах реального сектора экономики.
Сегодня же пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 62,3010 - 64,1100 с боковым движением, пока рынок будет искать новые торговые идеи.
Вчера российская валюта продолжила сдавать позиции на фоне дальнейшего ослабления нефти, которая в утренних попытках коррекции лишь ненадолго заглянула за пределы $51. Во второй половине дня котировки возобновили падение с новой силой, утратив уровень $50, что послужило тревожным сигналом для рубля. В итоге доллар/рубль и евро/рубль финишировали на отметках 62,34 и 70,99 соответственно.
В отсутствие свежих драйверов нашей валюте ничего не остается, кроме как продолжать копировать динамику Brent, павшей жертвой утраты спекулятивного интереса. Коррекцию цен ускорил и вчерашний доклад МЭА, согласно которому, в 2016 году ожидается ослабление спроса и наращивание поставок черного золота вследствие скорого возвращения Ирана на рынок после снятия санкций.
В течение сегодняшнего дня мы вряд ли увидим уверенные попытки восстановления нефти из-за опасений роста запасов в США, отчет о которых Минэнерго США опубликует завтра (прогноз 2,848 млн баррелей против пред. 3.1 млн баррелей). Так, Brent продолжит осциллировать в районе $50, и дальнейшее падение котировок может отправить уязвимый рубль, не имеющий внутренней поддержки, за пределы 63.
Сегодня российский фондовый рынок торгуется под давлением, подхватив волну бегства от рисков, накрывшую Азию, а затем и Европу, что вкупе с дальнейшим ослаблением нефти и рубля ударило по бенчмаркам.
На 15.30 мск. ММВБ слегка восстановился после падения ниже 1700 и торгуется на 1701,29 (-0,54%), а РТС просел на 2,32% - до 856,45; Brent, тем временем, колеблется в зоне $50,50, в моменте заглянув под $50. USD/RUB растет до 62,45.
АФК Система, чьи акции прибавляют чуть менее 1%, объявила о создании фонда для инвестиций в интернет-индустрию, который будет ориентироваться на финансовые сервисы и рекламные технологии. Первые сделки в рамках нового проекта планируются в следующем году.
Сегодня X5 Retail Group и «Северсталь» опубликовали свои операционные результаты. Выручка ритейлера выросла в 3 квартале на 28,3% - до 194,995 млрд рублей; за 9 месяцев 2015 года выручка выросла составила 575,671 млрд. рублей (+27,6%). «Северсталь» за первые 9 месяцев этого года нарастила выплавку стали на 8,7 млн тонн (+3% г/г). Бумаги металлургической компании торгуются с повышением на 1,5%.
В течение дня рынки будут дальше следить за динамикой нефти в ожидании заявлений президента Владимира Путина в рамках стартовавшего сегодня VII Инвестиционного форума "Россия зовет!".
Оставить комментарий
