В минувшую пятницу наша валюта снова укрепилась на всеобщем оптимизме мировых фондовых рынков, тогда как нефть в последнее время подает все меньше позитивных сигналов. В итоге доллар/рубль и евро/рубль закрылись на 62,04 и 68,34 соответственно. И снова российская валюта воспользовалась повсеместной слабостью евро, который так и не сумел оправиться от удара, нанесенного на прошлой неделе главой ЕЦБ М. Драги. Так, потери европейской валюты против рубля оказались весьма значительными – пара закрылась с понижением почти на 100 пунктов. В кратко- и среднесрочной перспективе котировки будут удерживаться ниже уровня 70 ввиду подорванных позиций евро по всему спектру рынка.
В паре с долларом у нашей валюты меньше преимуществ, к тому же Brent в течение двух последних недель устойчиво дешевеет. Тем временем поддержка со стороны налогового периода практически исчерпана – сегодня будут проведены окончательные расчеты по НДПИ, но большая часть экспортеров уже запаслась рублевой ликвидностью. Тем не менее, сегодня доллар/рубль продолжит «прощупывать почву» под отметкой 62 с целью на поддержку 60.90, и помимо сохранения бычьих настроений на фондовых площадках, помочь ценам в этом могут недавние заявления властей РФ о том, что антикризисный план не будет продлеваться на 2016 год. Восстановление нефтяных котировок выше уровня $48 также внесет свою лепту в укрепление рубля.
Сегодня благоприятный внешний фон обусловил укрепление российского фондового рынка. Бычьи настроения воцарились на мировых площадках благодаря ультрамягкой риторике Драги. Дополнительную поддержку отечественным индикаторам оказывают стабильные цены на нефть.
На 14.45 мск. ММВБ протестировал уровень 1700 и торгуется с повышением на 1,11%; РТС на фоне укрепления рубля прибавляет 2,24% до 880,06. Brent засела в районе $48,40, а доллар/рубль торгуется под отметкой 62.
Тем временем бумаги «Газпрома» восстанавливаются на 0,36% после недавнего снижения на фоне решения компании перенаправить еще не сваренные трубы «Южного коридора» на расширение северных газопроводов – для нужд «Северного потока-2». При этом уже проложенные в Восточном маршруте трубы (240 км) останутся в земле, что соразмерно убытку в размере 18 млрд руб.
Акции «Трансаэро» возобновили падение после недавнего взлета и сейчас дешевеют на 18,27%, снова оказавшись под давлением на последних известиях. Сообщается, что акционеры авиакомпании «Сибирь», которая работает под брендом S7, готовы расстаться с частью своих акций в уплату коммерческого долга «Трансаэро», но взамен на контрольную долю в «Трансаэро». В ответ на данное предложение частные банки-кредиторы проблемной авиакомпании выразили готовность к обсуждению вопроса с «Сибирью» обмена долга заемщика на его акции.
До конца торгов отечественные индексы будут сохранять боевой настрой на фоне отсутствия событийных рисков и ралли мировых рынков. После уверенного пробоя уровня 1720 ММВБ нацелится на сопротивление 1740.
В пятницу в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи доллар ослаб на 0,8602 рубля, и официальный курс составил 61,9286 рубля за доллар.
Поддержку рублю оказывает начавшийся налоговый период, Однако, учитывая незначительное укрепление рубля, можно сделать вывод, что существуют высокие риски резкого ослабления национальной валюты, как только данная поддержка прекратится. Тем более что в пятницу состоится заседание правления Банка России по кредитно-денежной политике, в ходе которого может быть снижена ключевая ставка, что придаст дополнительный импульс для распродаж рубля.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 61,4330 - 62,8280 с боковым движением.
Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи доллар укрепился на 0,1579 рубля, и официальный курс составил 62,7888 рубля за доллар.
Вчерашнее выступление главы ЕЦБ, Марио Драги спровоцировало сильнейший обвал единой европейской валюты. Бегство от евро затронет и рубль, так что стоит ожидать спекулятивных покупок национальной валюты. Дополнительным поводом послужит продолжающийся уже четыре недели рост международных резервов Банка России с 373,8 млрд долларов до 377,3 млрд долларов. Более того, общемировая тенденция на смягчение кредитно-денежной политики крупнейших Цетробанков мира будет способствовать укреплению рубля, что положительно скажется на инфляции, учитывая критическую зависимость от импорта ряда секторов экономики, особенно потребительского рынка. В свою очередь, это будет толкать Банк России к дальнейшему снижению ключевой ставки, что положительно скажется на экономическом росте.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 60,7890 - 62,2270 с движением к нижней границе.
Вчера наша валюта демонстрировала разнонаправленную динамику против основных соперников. В паре с долларом рубль держался довольно стойко, несмотря на повсеместное ралли американской валюты, а евро/рубль заметно ослабла в условиях обвала единой валюты по всему спектру рынка. Поддержку рублю также оказала стабилизация нефтяных котировок неподалеку от уровня $48. В итоге доллар/рубль завершила торги чуть ниже цены открытия, на 62,50, а евро/рубль, в моменте коснувшись минимума 69,42, финишировала на 69,62.
Поводом для укрепления доллара послужил очередной блок сильной статистики. На прошлой неделе число обращений за пособием по безработице в США составило 256 тыс против прогноза 265 тыс, а продажи жилья на вторичном рынке выросли на 4,7% против ожиданий 1,4% и -5,0% в августе. Тем временем давление на евро оказала ультрамягкая риторика Драги. Комментарии главы ЕЦБ рынки расценили как намек на принятие дополнительных стимулирующих мер в декабре.
Сегодня рубль может получить поддержку со стороны укрепления нефти, которая хоть и остается на низких уровнях, но все же пытается вернуть утраченное, нацеливаясь на уровень $49. Дополнительным стимулом для нашей валюты послужит продолжающийся налоговый период. Пара евро/рубль попытается удержаться под уровнем 69, а доллар/рубль будет стремиться к отметке 62.
Сегодня российский фондовый рынок торгуется с незначительным повышением, несмотря на околонулевую динамику европейских индексов. Поддержку отечественным индикаторам оказывает скромное укрепление рубля на фоне восстановления нефти.
На 14.55 мск. ММВБ торгуется на 1713,28 (+0,20%), а РТС прибавляет 0,48% - до 860,96; доллар/рубль тем временем консолидируется в районе 62,50, а котировки Brent - на $48,50.
Акции «Аэрофлота» восстанавливаются на 2% после вчерашнего падения на решении Минтранса передать компании 56 маршрутов «Трансаэро» на 1 год. Тем временем бумаги «Трансаэро», взлетевшие вчера более чем на 150% на известиях о том, что S7 планирует купить акции проблемной компании, сегодня теряют в цене порядка 10%.
НОВАТЭК перезаключил контракт с Энел Россия за закупку газа для Невинномысской ГРЭС по истечении срока прежнего годового контракта. Срок соглашения — с 1 января 2016 году до конца 2018 года. Факт продления контракта, причем не на один, а на три года, в более долгосрочной перспективе окажет поддержку акциям НОВАТЭК, которые пока торгуются в небольшом минусе, теряя 0,13%.
Настрой российских инвесторов на закрытии торгов будет зависеть от итогов сегодняшней пресс-конференции Драги, заявления которого рынки будут переваривать до конца сегодняшней сессии. Прозрачные намеки на скорое расширение программы стимулирования окажут поддержку рисковым активам, в том числе и российским индексам.
Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи доллар подорожал на 0,4689 рубля, и официальный курс составил 62,6309 рубля за доллар.
Вчерашнее стремительное развитие событий вокруг "Трансаэро" привело к сильному росту акций компании. Однако после чего последовало решение об аннулировании сертификата эксплуатанта. Речь идет о подписании соглашения между крупнейшими акционерами - S7 и "Трансаэро" - о покупке не менее 51% акций второго по размерам авиаперевозчика в России. На данный момент остается слишком много вопрос, которые лишь добавляют неопределенности. Если же S7 сможет заполучить маршруты и авиапарк "Трансаэро", то объединенная авиакомпания станет не просто второй в России по размеру, но и практически приблизится по всем показателям к "Аэрофлоту", что повысит конкуренцию, и в первую очередь на внутренних маршрутах, а это уже снизит цены на билеты. Но из-за большой доли неопределенности делать подобные заключения пока рано. Тем более если сделка не состоится, то "Аэрофлот" превратится практически в монополиста на рынке авиаперевозок в России, что негативно скажется на всем рынке. Таким образом, развитие событий будет оказывать сильное влияние не только на рынок авиаперевозок, но и на экономику в целом.
По причине роста неопределенности в корпоративном секторе пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 62,2480 - 63,6220 с движением к верхней границе.
Сегодня самый важный день недели для европейской валюты. Именно сегодня станет известно, как Совет управляющих ЕЦБ поступит с процентной ставкой. Большинство экспертов уверены в том, что Европейский центральный банк сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,05%. Что касается ставки по депозитам, то она также может остаться на отрицательном уровне в минус 0,2%, маржинальная ставка - на отметке 0,3%.
Но важным будет совсем не это. Многие участники рынка уже давно ведут беседы о том, пойдет ли ЕЦБ на изменение свой программы покупки облигаций, известной как количественное смягчение (QE). Напомню, что сейчас она находится на уровне 60 млрд евро в месяц и может быть увеличена в ближайшее время. Основной целью расширения программы будет помощь экономике еврозоны, которая находится сейчас не в лучшем положении. Особенно страдает инфляционный фон, который вновь начинает приобретать черты дефляции, поэтому ключевой целью расширения программы может быть возврат годовых темпов инфляции к уровню чуть ниже 2%.
Уже на североамериканской сессии трейдеры будут внимательно следить за данными по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю. Ожидается рост на 10 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели.
Что касается технической картины, то существенных изменений на рынке нет, так как ключевые игроки находятся в стороне и занимают выжидательную позицию. Ситуация может проясниться во второй половине дня после пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги, на которой, вероятнее всего, и будут сделаны наиболее важные заявления относительно перспектив роста европейской экономики.
Если же заявления будут носить жесткий характер, то реальный пробой поддержки 1.1329 приведет к формированию очередной волны снижения EUR/USD в диапазон 1.1191, где будет заметна фиксация прибыли по коротким позициям. Если же намеков на расширение программы выкупа сделано не будет, то шансы на возврат EUR/USD к 1.1472 будут весьма высокими.
Отсутствие активности на индикаторах Bears и Bulls также свидетельствует об ожидании рынком важных данных.
Сырьевой рынок тем временем находится под давлением. Вчерашние цифры по запасам черного золота от Министерства энергетики США не вселили уверенности в инвесторов относительно дальнейшего восстановления котировок нефти. Согласно данным, коммерческие запасы нефти за неделю с 10 по 16 октября увеличились на 8 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 3,5 млн баррелей. Основной упор был сделан на снижение спроса со стороны Китая, рост экономики которого постепенно замедляется.
Золото также вчера потеряло ряд позиций, вернувшись в район сильной поддержки 1166. Если сегодня движение вниз будет продолжено, можно будет ожидать дальнейшего укрепления американского доллара.
Если во вторник российская валюта демонстрировала относительную стойкость в ответ на удешевление нефти, то в ходе вчерашних торгов уже не смогла сопротивляться дальнейшему падению котировок, которое оказалось весьма значительным. Вследствие падения Brent ниже $48 доллар/рубль в моменте приближалась к отметке 63, завершив торги на 62,77. Пара евро/рубль закрылась на уровне 71,23.
В течение дня Brent «лихорадило» на ожиданиях сигналов со встречи ОПЕК в Вене. Судя по всему, нефтедобытчики, как и ожидалось, не желают уступать свою долю на рынке в пользу США. Позиции энергоносителя также пошатнули известия об очередном увеличении запасов нефти в США. По данным Минэнерго, на прошлой неделе объемы увеличились более чем на 8,000 тыс против ожидаемых 3,750 тыс. Объемы добычи при этом остались на прежних уровнях. В итоге впервые почти за три недели Brent опустилась ниже $48, утянув доллар/рубль к недельным максимумам на подходе к ключевой отметке 63.
Сегодня наша валюта может получить поддержку, если ЕЦБ намекнет на скорое расширение программы количественного смягчения. В этом случае доллар/рубль скорректируется первоначально к уровню 61,90 при условии, что Brent закрепиться над $48.
Сегодня на российском фондовом рынке наблюдается негативная тенденция, что главным образом обусловлено опасениями падения цен на сырьевые активы в свете совещания ОПЕК и отчета по запасам нефти в США. Восстановление индексов Европы не оказывает нашим индикатором ощутимой поддержки.
Так, на 14.45 мск. ММВБ снова торгуется вблизи уровня 1710, на 1712,32 (-0,60%), а РТС снижается на 1,82% до 859,64 из-за нового витка ослабления рубля – после утреннего скачка пара доллар/рубль стабилизировалась в районе 62,50. Brent тем временем замерла на $48,50.
Главной новостью дня стало бурное развитие событий вокруг «Трансаэро». Вчера вечером стало известно, что совладелец S7 Владислав Филев подписал соглашение с членом совета директоров и крупнейшим акционером «Трансаэро» Александром Плешаковым о покупке не менее 51% акций авиакомпании. При этом S7 не отпугнула новость о том, что по итогам проверки Минтранс аннулирует сертификат сертификата эксплуатанта «Трансаэро» с 26 октября. В надежде на избежание банкротства акции «Трансаэро» взлетели уже более чем на 150%, тогда как бумаги «Аэрофлота», в свое время отказавшегося от сделки с проблемной авиакомпанией, теряют в цене порядка 4%.
Помимо «Аэрофлота» потери сегодня несут акции преимущественно банковского и нефтегазового секторов («Сбербанк» -1,91%, «Газпром» -0,83%, «Лукойл» -0,31%, ВТБ -1,92%), где сказывается невпечатляющая динамика рубля и нефтяных котировок. Подавленное состояние черного золота объясняется нервозным ожиданием заявлений со стороны ключевых фигур нефтяного рынка в рамках технической встречи ОПЕК, которые могут всколыхнуть в том числе и отечественные фондовые индексы.
Оставить комментарий
