ProValue - Вэлью Инвестирование и Опционные Стратегии
Всесторонне подходим к анализу бизнеса компании, их финансовой отчетности, состоянию отрасли и экономики, при поиске наиболее интересных объектов инвестирования. Продвинутые опционные стратегии. provalue.club
Недавно на ZH вышла статья, которая скорее создала еще больше вопросов, чем ответила со ссылкой на квартальную банковскую активность по деривативам.
Внимание любого CFTC регулятора привлек бы колоссальный рост контрактов на товарные рынки в 1-м квартале этого году у JPMorgan.
За долгие годы объем контрактов не превышал $200 млрд, и в последнем квартале взлетел до небес составив $3.9 триллиона долларов. Увеличение на 1,691%! Причем львиная доля составляет контракты менее одного года.
Сразу возникает вопрос, на который так никто и не получил ответ: в каком направлении играет JPMorgan?
Сопоставив ряд фактов, можно прийти к выводу, что в банк играет в короткую и стоит на 96% с одной стороны рынка!
Международный Валютный Фонд (МВФ) — это самая секретная и при этом самая влиятельная организация в мире. Она мониторит финансовое здоровье более чем 185 стран, устанавливает новые монетарные порядки, позволяет крупным финансовым институтам пойти ко дну или наоборот выкупает банкротов.
20 октября этого года МВФ собирается объявить о новой резервной валюте, которая станет альтернативой доллару США, что запустит небывалый за последние несколько десятилетий процесс, в котором сотни миллиардов долларов поменяют своих владельцев по всему миру буквально за одну ночь.
Согласно словам Хуана Заратэ, который помогал внедрять новые финансовые санкции в казначействе США при администрации Буша Старшего: «Как только появится новая альтернативная резервная валюта вместо доллара, правила игры поменяются для всех».
И по словам Leong Sing Chiong, Assistant Managing Director одного из центральных банков: «Эта новая резервная валюта изменит за 5-10 лет всю нынешнюю финансовую систему.
С первого января 2015 года в России появился новый рыночный инструмент, Индивидуальные Инвестиционные Счета (ИИС). Это возможность торговать на рынке и при этом легально «не платить налоги», в то время как по обычным счетам физ. лицами уплачивается 13% подоходного налога. Так же рассматривается возможность страхования данных счетов по аналогии с банковскими депозитами.
Данный инструмент призван поднять интерес граждан к долгосрочному инвестированию на бирже. Мотивировать обычных людей перенести свои сбережения из банков и «матраца» на данные счета, чем способствовать росту рынка и инвестиционной активности в стране. Согласно прогнозу, за ближайшие три года будет открыто более 750 тысяч ИИС, на сумму 360 миллиардов рублей.
Поэтому сегодня мы разберем все преимущества от работы с данным инструментом, который наиболее хорошо подходит Вэлью Инвесторам.
Недавно у нас в сообществе комментировали Интервью с Вассерманом, в котором он упоминал «цельное видение мира», — как важный момент, позволяющий многое понимать без специальных исследований. "«Знания некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов»"
Не поспоришь...
Однако, из этого делались выводы с которыми я уже не очень согласен: «цельная картина мира даёт возможность проверять конкретные факты. Если видите, что какой-то отдельный факт в эту картину не укладывается, значит либо сам факт ошибочен, либо в картине что-то не в порядке.»
Для меня подобный подход — это синоним негибкости!
Цельной картины мира быть не может. Тот кто о ней грезит и из нее исходит, заблуждается в самых своих основах. Ваше видение мира или представление о происходящих событиях, только проекция этой картины на собственные знания и опыт. Об этом часто забывают «Эксперты» и «Гуру» в самых разных областях.
Всегда нужно быть открытым для непредвиденного. Новые факты, не подходящие под текущую картину не обязательно должны ее ломать.
Potash Corp of Saskatchewan Inc (POT) пока не имеет Драйверов Роста!
Из-за кризиса в индустрии удобрений, компания Поташ сейчас находится на мультигодовых уровнях. Я пробил ее в Provalue Analytics и выяснил что менеджмент довыпустил 30 млн. новых акций:
Если 1 000 000 Акций в Обращении, и 100 000 акций, проданных «в короткую», то Short Interest = 100 000/1 000 000 = 10%
Обычно высокий и растущий Короткий Коэффициент показывает растущее негативное настроение рынка, но это не всегда так и может вызвать «короткое выдавливание» или Short Squeeze.
Какие возникают проблемы, с наследством или большими деньгами?
Когда человек сам деньги не заработал или заработал случайно, быстро получил наследство или выиграл в лотерею, он просто не представляет как работать с подобными деньгами.
Когда человек сам не умеет управлять деньгами, то рядом находится множество советчиков или«управляющих», которые предлагают отдать эти деньги им. Не стоит потом удивляться, что вы этих денег больше не увидите.
Кроме того, человек начинает жить не по средствам. Как сказал однажды Дональд Трамп «Второе по важности решение в жизни — это решение о покупке яхты. При этом первое по важности решение — эторешение о продаже яхты». Это со стороны кажется, что многие предметы роскоши сделают вас счастливым и будут по карману, если у вас хватит денег на их покупку. Но обычно забывают о сопутствующих расходах (для яхты это аренда причала, зарплата капитана и команды, топливо и т.п.). Но ведь и дорогие машины в эксплуатации намного более дорогие, чем их более дешевые аналоги.
В результате бездумных трат и плохих инвестиций, люди теряют деньги так же быстро, как и получили их.
Что делать?
Одно из первых предложений Андрея было — «написать список того, чего не нужно делать». Оценить наличие подобного списка могут только люди, потерявшие все свои деньги.
К несчастью, когда денег много, нам кажется что это будет всегда и человек не переживает, что покупки одна за другой уменьшают капитал, а бездумные вложения (игра на бирже, форекс, ДУ) еще быстрее делают из человека банкрота.
Первое предложение Василия было «потратить 30% капитала на самообразование и научиться управлять оставшимися 70%». Это можно назвать универсальным советом, поскольку он применим к любому человеку. Даже лежа в банке эти 70% полностью покроют любые жизненные потребности, и дадут время научиться управлению капиталом.
Детальные предложения, разборы «плохих инвестиций» и надежные стратегии инвестирования смотрите в видео.
Теперь Инвестиционный Альманах ProValue превратился в полноценный информационный дайджест. На страницах альманах мы собрали наиболее интересные и важные материалы, которые помогут вам уверенно ориентироваться в инвестиционном мире.
Часть апреля мы были в отпуске, что с одной стороны несколько задержало выход наших альманахов, но с другой позволило проветрить голову от всякого информационного мусора, и зарядиться для новых дел! Каждый альманах содержит наши сделки, с пояснениями, особенно если это были важные рекомендации для членов сообщества.
Так же на страницах альманаха вы найдете:
Альманах за Апрель 2015:
7 параметров выбора Вэлью Компании. Какие метрики лучше всего подходят?
Али-Баба (BABA). Перспективная стратегия для Умной Спекуляции.
Исторические показатели, и сравнение с S&P500 разных Вэлью Портфелей.
Изучаем компанию Precision Castparts Corporation (NYSE:PCP) для инвестирования!
Скачать Альманах можно по ссылке ниже. Так же вы всегда можете ознакомиться с публикациями за прошлые месяцы на этой странице.
Оставить комментарий
