🔔Анализ рынка 20 октября!

В среднесроке:

Жду индекс МосБиржи вниз на 3025 пунктов! - Рисуем разворот!

Жду дальнейшее укрепление рубля! - идем на укрепление!

Жду рост серебра и золота! - Выросли уже прилично!

Жду нефть еще повыше! - Уже забрались высоко!

Видео:

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

☺️ Доброе утро!

1️⃣ Вчера выступал Пауэлл. Если коротко, то смысл такой: "сейчас нет ощущения, что дкп слишком жесткая".

🟢На этом фоне TMF немного прилег ниже 4.

2️⃣ Morgan Stanley считает 10-летки США привлекательными, если их доходность вырастет до 5% и выше.

Goldman ожидает, что распродажи в бондах США закончатся в 4кв 2023г.

BlackRock начал присматриваться к бондам США.

BofA указывет на историческую перепроданность и ожидает ралли в госбондах США в 2024г.

🟢Все эти ребята говорят нам что пора покупать TMF пока он ниже 4.

3️⃣ Израильские военные получили «зеленый свет» на вход в сектор Газа.

США хотят покупать нефтяные контракты на пополнение резерва по цене $79 за баррель или ниже — Минэнерго

🟢 Нефть идет вверх на военном конфликте, а США стонут о том, что они уже готовы брать по 79 долларов, а не по 68-72, как раньше.

4️⃣ Доля предприятий, недовольных курсом рубля, выросла до максимума за 8 лет. Слабый рубль стал одним из сильнейших ограничений для промышленного роста, по версии предприятий. - РБК

🟢Вчера как раз начались движения в сторону укрепления рубля, ждем продолжения этого процесса!

5️⃣ ЭКСПОРТЕРЫ ИЗ ПРЕЗИДЕНТСКОГО УКАЗА ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКЕ СВОИМИ "ДОЧКАМИ", ВКЛЮЧАЯ ИНОСТРАННЫЕ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ — ИФ

ЭКСПОРТЕРЫ РФ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНОСТРАННЫМИ "ДОЧКАМИ" - ДОКУМЕНТ — ТАСС

🟢За экспортерами следят, отрезая им пути для утаивания выручки. Так как там огромные деньги, то все это значительно повлияет на укрепление рубля в скором будущем.

⛽️ Фьючерс газа откатил от своих хаев уже -13%. Осталось пройти вниз почти столько же и закрыть гэп внизу. После этого получим еще один гэп, так как до истечения контракта ng-10.23 осталось всего неделя. Все будущие контракты торгуются достаточно высоко - у участников рынка завышенные ожидания на рост из-за зимнего периода и высоких цен на энергоресурсы. Посмотрим что у нас будет ближе к дате экспирации.

🚗Шорты небольшие по газу держу.

У Тесла $TSLA сильнейшее падение за три месяца (-7%) - двигаемся по прогнозной линии в сторону желтого прямоугольника, где собраны большие объемы. Все их будем кушать в будущем

💲Впервые за 22 года, акции США, в совокупности, стали менее привлекательными, чем бонды.

🟢А это значит, что не имеет никакого смысла находиться в рисковых акциях, которые могут упасть на рецессии. Прошу идти в государственные бонды и пересидеть там шторм. Так что в США нет никаких триггеров для роста рынка, похожая ситуация имеет место быть и у нас.

🪨 Мечел! Боль шортистов!

Картинка 1 - У нас есть локальный тренд тут наверху! Достигаем верхней грани этого тренда. Не призываю ни шортить, ни лонговать.

Картинка 2 - месячный график Мечела. Как только мы входили в зоне перекупленности на месячном ТФ по Мечелу, то сразу отливались вниз.

Уровни сейчас экстремальные, Мечел перформит сейчас лучше всего Российского рынка.

К тому же есть заявления со стороны РФ для пампа:

"Россия в этом году наращивает поставки угля в Китай" - Новак

🟢Жду Мечел вниз от верхней грани канала.

1️⃣ Минцифры введёт утилизационный сбор на иностранное IT-оборудование, у которого есть российские аналоги. По словам главы министерства Максута Шадаева, эта мера позволит поднять стоимость зарубежных решений, «чтобы не допускать недобросовестной ценовой конкуренции». При этом, подчеркунл Шадаев, снизить цены на отечественную продукцию невозможно.

🟢Позитив для наших IT-компаний, но негатив для конечного потребителя. т.к. все сборы лягут на его плечи. Все больше новых налогов скрытых и открытых - государству нужны деньги.

2️⃣ Сегодня пройдет заседание совета директоров «Селигдара» по дивидендам за 9 месяцев текущего года: инвесторы ждут дивидендных новостей от компании уже давно, а в случае позитивных сюрпризов нельзя исключать возвращения акций в район 90 рублей – Велес Капитал

🟢Недавно делал по нему анализ. На 90 я его особо не жду:)

3️⃣ Драйверы роста для рынка отсутствуют. В рамках боковика индекс МосБиржи может пойти к уровню поддержки 3200 пунктов – Финам.

🟢Тоже так думаю, силы рынка не вижу, но и рост был последние дни.

4️⃣ «ЛУКОЙЛ» обновил исторические максимумы на информации, что 26 октября совет директоров компании примет решение по выплате промежуточных дивидендов. Однако «оглашение приговора» может многих разочаровать – Алор Брокер

🟢Это оглашение приговора как раз выпадает перед заседанием ЦБ, как я понял. Так что у лонгистов может быть двойной удар - осознание. что о них разгрузились все кто мог, даже памперы, и повышение ставки от ЦБ, что снижает привлекательность рынка акций в целом.

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

🔔Анализ рынка на неделю 4-8 сентября!

Индекс страха и жадности в Америке уже значительно упал, участники рынка понимают, что не все так хорошо. Но на нашем рынке все еще сильная жадность.

Видео:

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

Особенности торгов ИЦБ и валютой 4 сентября

🇺🇸 В понедельник, 4 сентября, NYSE и NASDAQ будут закрыты в связи с Днем труда.

🏦 На СПБ Бирже в этот день не будут проводиться торги акциями компаний с листингом на биржах США за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, ведущих бизнес в РФ.

🏛 На валютном рынке Московский биржи не будут проводиться торги валютными парами, включающими доллар США (_TOD).

🟢 В понедельник возможны нерыночные движения на тонком рынке, так что не котлетьте.

А так же посмотрите какой сегодня график был в паре рубль-доллар! Чувствую возьмутся за укрепление рубля в самое ближайшее время!

🗿 ЦБ прерывает свое молчание и начинает шевеление:

1️⃣ ИЩЕМ КОНСЕНСУС С ЦБ ПО ВОПРОСУ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, МИНФИН ЗА БОЛЕЕ ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ВАЛЮТНЫМИ ПОТОКАМИ С УЧЕТОМ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ — СИЛУАНОВ — ИФ

2️⃣ НУЖНО СОХРАНЯТЬ ТЕ МЕРЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, КОТОРЫЕ НОСЯТ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР; ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ — НАБИУЛЛИНА — ИФ

МИНФИН РФ ВЫСТУПАЕТ ЗА БОЛЕЕ ЖЕСТКИЙ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ, НО ПОКА ИДЕТ ДИСКУССИЯ С ЦБ - СИЛУАНОВ — ТАСС МИНФИН РФ ВЫСТУПАЕТ ЗА БОЛЕЕ ЖЕСТКИЙ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ, НО ПОКА ИДЕТ ДИСКУССИЯ С ЦБ - СИЛУАНОВ — ТАСС

4️⃣ ЦБ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА СЕНТЯБРЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ — НАБИУЛЛИНА

5️⃣ ЦБ РФ В СЕНТЯБРЕ ПЛАНИРУЕТ ПРОДЛИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОПЕРАЦИИ С ВАЛЮТОЙ — НАБИУЛЛИНА

6️⃣ ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ С НЕКОТОРЫМ ВРЕМЕННЫМ ЛАГОМ ПРИВЕДЕТ К СТАБИЛИЗАЦИИ РУБЛЯ — НАБИУЛЛИНА — ТАСС

7️⃣ ВОЗВРАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ НЕ ДАСТ ТОГО ЭФФЕКТА, КОТОРЫЙ ОТ НЕГО ЖДУТ — НАБИУЛЛИНА

🟢Ну вы поняли, капсом публикуют новости, чтобы напугать толстяка в валюте.

🟢Реакция рынка на заявления: никакой реакции. Все ждут действий!

🐈 Уровень безработицы в США вырос до 3,8% в августе с 3,5% в июле, превысив рыночные ожидания в 3,5%.

Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу растут на фоне неожиданно резкого увеличения уровня безработицы в августе, что может отбить у ФРС желание продолжать ужесточать денежно-кредитную политику.

🟢 Безработица наконец-то начинает расти, а это происходит в преддверии рецессии. Те люди, которых сокращали из крупных компаний наконец-то дошли до пособий и попали в статистику.

Теперь люди начинают экономить и сокращать расходы, что дополнительно надавит на ухудшающиеся экономические процессы.

©️Что еще?

Инвесторы в недвижимость сократили покупки жилья в 2023 году на целых 45%. Это, безусловно, самое большое падение со времён финансового кризиса 2008 года

🇮🇳Нерезы продолжают покупать индийские акции, в то время как избавляются от большинства азиатских акций, особенно сильные продажи в китайских акциях — BBG (картинка 1)

🇨🇳рекордные продажи китайских акций нерезами в августе (картинка 2).

🟢 Акции Китая сейчас очень дешевы по своим оценочным параметрам, но из-за постоянного кошмаринга Китая со стороны США, участники рынка обходят Китай стороной.

🛢 Министр нефти Индии Хардип Пури: Наша зависимость от российской нефти резко снизится. Традиционные поставщики на Ближнем Востоке предлагают более привлекательные условия.

По данным разведывательной компании Kpler, в августе импорт из России упал третий месяц подряд до 1,57 миллиона баррелей в день, что на 24% меньше, чем за предыдущий месяц, и является самым низким показателем с января, хотя Россия остается крупнейшим поставщиком Индии. Индия удовлетворяет более 86% своего спроса на нефть за счет импорта, что делает ее экономику очень уязвимой к ценам на нефть.

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest