"Ставка риска по бумагам США поднята до 100%. При получении маржин-колла пополните счет долларами", - следует из сообщения.
🟢Некоторые уже прерывают сотрудничество и стараются не связываться с СПБ Биржей, чтобы избежать возможных санкционных проблем. Биржа СПБ становится токсичной для сотрудничества, поэтому все возможные дружественные цепочки, отстроившиеся за время санкций, могут закончить сотрудничество с ней.
🟢Всё хуже, чем в прошлом месяце. Активность в производственном секторе КНР падает, что вызывает необходимость дополнительной поддержки экономики.
🇮🇱 Нетаньяху заявил, что Израиль не будет приостанавливать войну против ХАМАС.
Израиль вводит дополнительные силы в сектор Газа, масштабы наземной операции продолжают расширяться, заявил представитель армии — ТАСС
🛢 Россия может резко увеличить экспорт нефти в ноябре на фоне высоких цен. По прогнозам Kpler, морские отгрузки российской нефти могут вырасти на 200 тыс. баррелей в сутки относительно октября, достигнув рекордных значений с мая этого года.
⛽️ Работники двух СПГ-заводов Chevron (#CVX) в Австралии, на которые приходится до 7% мирового рынка СПГ, одобрили новое трудовое соглашение c компанией, что снимает угрозу новых забастовок и остановки производства.
🟢Как я и говорил, новости про дефицит нефти - это сказки для бычков. Саудиты и РФ будут наращивать экспорт, т.к. сильно пережали с сокращениями и потеряли часть рынка. На фоне слабых производственных данных Китая, нефть и газ должны идти вниз в цене.
❇️ Минфин выступил против продления программы льготной ипотеки из-за разрыва с рыночными ставками. «Нас тревожит ситуация, потому что с учетом роста ставки Банка России очевидно, что разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной», — заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. В Министерстве согласны с оценкой ситуации на ипотечном рынке ЦБ и считают, что льготная программа должна завершиться в середине 2024 года.
🟢 Льготной ипотеке точно осталось жить не долго. И судя по смежным новостям о том, что ипотеку сейчас сложно получить даже по ранее одобренным заявкам, закончится она раньше срока. Это все плохо и для застройщиков, и для банков,и для населения.
🟡Но ничего не поделать, ситуация в экономике тяжелая - новый бюджет предусматривает удвоение общего объема бюджетных расходов России за пять лет.
🚗Двигаемся по нашему рынку вниз, как и планировали утром.
Ранее я писал, что серебро отстает по динамике от золота. В целом этой идее можно было воспользоваться, так как рынок заметил эту особенность только сегодня, и теперь разгоняет серебро. Теперь уже можно сказать, что серебро догнало золото.
🚗 Но я все равно жду серебро выше!
🏠 Хедж-фонды и инвесторы перевернулись в лонг во фючерсах на SP500 впервые более, чем за год — BBG
🏠 Ухудшение прогнозов по корпоративным доходам не оказывает особой поддержки индексу S&P 500, переживающему худший октябрь с 2018 года - Morgan
🟢Избушки, дающие направление по рынку, разделились. Но, в целом одно заявление не исключает другое, ведь худший месяц позади, теперь можно и отрасти, поэтому инвесторы переворачиваются в лонг. Я конечно не инвестор, но тоже жду, что должны идти вверх по S&P500. Полноценного движения у нас еще не получилось создать, но его зачатки есть.
Пробежался по лонговым каналам, боевых хомяков сегодня и за выходные отлично настроили на супер откуп, нарисовали им разных бабочек, бычьих дивергенций на индексе, дали им мечту полета по индексу на 3600, по Мечелу на 500, по лукойлу на 9500. Всё, пора опять в реальность - жду индекс вниз. Газпром там опять собирается клюнуть вниз, всю прошлую неделю он падал и ему было плохо, но лонгисты не хотят смотреть в ту сторону.
Жду индекс вниз в ближайшее время, всё уже готово.
1️⃣ Китайский застройщик Country Garden Holdings Co. впервые в истории допустил дефолт по долларовым облигациям
Гонконг снизит налог на покупку жилья вдвое, до 7,5%.
🟢Ни этим фоне Китай съел весь вчерашний позитив. И даже снижение налога на жильё не помогло.
2️⃣ Газпром готовится к снижению доходов. В новой редакции бюджета газового гиганта заложено снижение поступлений от продажи газа из-за его удешевления в первой половине 2023 г. Плановый объем резервного фонда "Газпрома" на конец 2023 г. увеличен до 385 млрд руб.
🟢Все готовятся к снижению доходов кроме самих участников рынка, они ждут, что Газпром пойдет гэп закрывать.
3️⃣ «Роснефть» недовольна решением о росте налогов на добычу газа с 2024 года, считая несправедливым, что размер НДПИ увеличивается для независимых производителей газа больше, чем для «Газпрома». Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Компания предложила свои правки ко второму чтению: уравнять повышение НДПИ для независимых производителей и «Газпрома», не повышать НДПИ для газа, который идет на нужды энергетики и ЖКХ, а для закрытия дефицита бюджета присмотреться к «сверхдоходам» банковского сектора
🟢Государству нужны деньги из всех возможных источников.
4️⃣ Генпрокуратура России за 9 месяцев этого года добилась изъятия в доход государства имущества чиновников, не подтвержденного легальными доходами, на 130 млрд рублей.
🟢У всех уже деньги изымают, осталось только с населения деньги забрать через фондовый рынок.
5️⃣ Henderson начинает прием заявок в рамках IPO. 9 000 000 акций. диапазон - 600 до 675 руб/акц. Общий объем IPO может составить до 3,63 млрд руб., Free-float – до 15%.
🟢 Мне кажется, это IPO будет провальным и разгрузочным, цена пойдет вниз с начала торгов.
🟢Китай продают что есть сил, но не стоит забывать, что когда что-то сильно перепродают, то возможен сильный отскок. И намеки на такой отскок уже зреют. Но не стоит забывать в то же время, что проблемы с девелоперами никуда не делись и в любой момент могут дать о себе.
На графике мои ожидания по Китайскому индексу HSI, посмотрим, оправдаются ли они...
🤑 Продолжаются оттоки из мировых акций = 5-ая подряд неделя оттоков — данные LSEG
🟢Пять недель уже из рынка исчезает ликвидность, а рынки все еще держатся на хаях. Особенно наш российский рынок, который раньше рос на девальвации, а сейчас просто так растет. Долго это цирковое представление не продлится. Посмотрите на картинке как индекс оторвался от доллара.
🏦 БАНКИ РФ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПОЛУЧИЛИ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 2,7 ТРЛН РУБЛЕЙ - ЦБ
🫙Прибыль банков за месяц составила 296 млрд рублей, что на 16% ниже результата августа. На итогах сентября отразилось сокращение доходов от переоценки иностранной валюты и увеличение стоимости фондирования вслед за повышением ключевой ставки.
🟢 На следующей неделе будет заседание ЦБ по ключевой ставке. Если ставка будет повышена, то банкам будет еще сложнее зарабатывать. Так что сверхдивы от Сбера могут не оправдать завышенные ожидания.
Кстати индекс RTSI = макс за 6 мес! Весь рост идет за счет того что рубль укрепляется. Жду падения рынка акций, чтобы индекс РТС смог остыть и пойти на свою любимую цифру 1000 пунктов.
🇷🇺 Юань-Рубль и Доллар-Рубль:
Началось импульсное укрепление рубля, как и ожидалось. Хорошо, что не пошли закрывать гэп, а сразу устремились вниз.
Народу скормили баксы по 100 и теперь будем идти к поставленным целям. А какие цели?
1️⃣ По графику юань рубль: 12,900 - отработка шипа, который был сформирован лимиткой.
Далее цель - 12,600.
2️⃣ По графику доллар-рубль: 93,80 - отработка шипа, который был сформирован лимиткой.
Далее цель - 92,63.
🟢По достижению этих целей пойдем еще ниже - к следующим целям.
1️⃣ Вчера выступал Пауэлл. Если коротко, то смысл такой: "сейчас нет ощущения, что дкп слишком жесткая".
🟢На этом фоне TMF немного прилег ниже 4.
2️⃣ Morgan Stanley считает 10-летки США привлекательными, если их доходность вырастет до 5% и выше.
Goldman ожидает, что распродажи в бондах США закончатся в 4кв 2023г.
BlackRock начал присматриваться к бондам США.
BofA указывет на историческую перепроданность и ожидает ралли в госбондах США в 2024г.
🟢Все эти ребята говорят нам что пора покупать TMF пока он ниже 4.
3️⃣ Израильские военные получили «зеленый свет» на вход в сектор Газа.
США хотят покупать нефтяные контракты на пополнение резерва по цене $79 за баррель или ниже — Минэнерго
🟢 Нефть идет вверх на военном конфликте, а США стонут о том, что они уже готовы брать по 79 долларов, а не по 68-72, как раньше.
4️⃣ Доля предприятий, недовольных курсом рубля, выросла до максимума за 8 лет. Слабый рубль стал одним из сильнейших ограничений для промышленного роста, по версии предприятий. - РБК
🟢Вчера как раз начались движения в сторону укрепления рубля, ждем продолжения этого процесса!
5️⃣ ЭКСПОРТЕРЫ ИЗ ПРЕЗИДЕНТСКОГО УКАЗА ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКЕ СВОИМИ "ДОЧКАМИ", ВКЛЮЧАЯ ИНОСТРАННЫЕ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ — ИФ
ЭКСПОРТЕРЫ РФ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНОСТРАННЫМИ "ДОЧКАМИ" - ДОКУМЕНТ — ТАСС
🟢За экспортерами следят, отрезая им пути для утаивания выручки. Так как там огромные деньги, то все это значительно повлияет на укрепление рубля в скором будущем.
⛽️ Фьючерс газа откатил от своих хаев уже -13%. Осталось пройти вниз почти столько же и закрыть гэп внизу. После этого получим еще один гэп, так как до истечения контракта ng-10.23 осталось всего неделя. Все будущие контракты торгуются достаточно высоко - у участников рынка завышенные ожидания на рост из-за зимнего периода и высоких цен на энергоресурсы. Посмотрим что у нас будет ближе к дате экспирации.
🚗Шорты небольшие по газу держу.
У Тесла $TSLA сильнейшее падение за три месяца (-7%) - двигаемся по прогнозной линии в сторону желтого прямоугольника, где собраны большие объемы. Все их будем кушать в будущем
💲Впервые за 22 года, акции США, в совокупности, стали менее привлекательными, чем бонды.
🟢А это значит, что не имеет никакого смысла находиться в рисковых акциях, которые могут упасть на рецессии. Прошу идти в государственные бонды и пересидеть там шторм. Так что в США нет никаких триггеров для роста рынка, похожая ситуация имеет место быть и у нас.
🪨 Мечел! Боль шортистов!
Картинка 1 - У нас есть локальный тренд тут наверху! Достигаем верхней грани этого тренда. Не призываю ни шортить, ни лонговать.
Картинка 2 - месячный график Мечела. Как только мы входили в зоне перекупленности на месячном ТФ по Мечелу, то сразу отливались вниз.
Уровни сейчас экстремальные, Мечел перформит сейчас лучше всего Российского рынка.
К тому же есть заявления со стороны РФ для пампа:
"Россия в этом году наращивает поставки угля в Китай" - Новак
🟢Жду Мечел вниз от верхней грани канала.
1️⃣ Минцифры введёт утилизационный сбор на иностранное IT-оборудование, у которого есть российские аналоги. По словам главы министерства Максута Шадаева, эта мера позволит поднять стоимость зарубежных решений, «чтобы не допускать недобросовестной ценовой конкуренции». При этом, подчеркунл Шадаев, снизить цены на отечественную продукцию невозможно.
🟢Позитив для наших IT-компаний, но негатив для конечного потребителя. т.к. все сборы лягут на его плечи. Все больше новых налогов скрытых и открытых - государству нужны деньги.
2️⃣ Сегодня пройдет заседание совета директоров «Селигдара» по дивидендам за 9 месяцев текущего года: инвесторы ждут дивидендных новостей от компании уже давно, а в случае позитивных сюрпризов нельзя исключать возвращения акций в район 90 рублей – Велес Капитал
🟢Недавно делал по нему анализ. На 90 я его особо не жду:)
3️⃣ Драйверы роста для рынка отсутствуют. В рамках боковика индекс МосБиржи может пойти к уровню поддержки 3200 пунктов – Финам.
🟢Тоже так думаю, силы рынка не вижу, но и рост был последние дни.
4️⃣ «ЛУКОЙЛ» обновил исторические максимумы на информации, что 26 октября совет директоров компании примет решение по выплате промежуточных дивидендов. Однако «оглашение приговора» может многих разочаровать – Алор Брокер
🟢Это оглашение приговора как раз выпадает перед заседанием ЦБ, как я понял. Так что у лонгистов может быть двойной удар - осознание. что о них разгрузились все кто мог, даже памперы, и повышение ставки от ЦБ, что снижает привлекательность рынка акций в целом.
Country Garden по-прежнему хранит молчание по своим выплатам долга, поскольку на этой неделе истек срок выплаты купона по облигациям, двое держателя долга сообщили, что выплаты не получили. Дефолт в настоящее время еще не объявлен.
🟢Если будет объявлен дефолт, то это станет черным лебедем для всех финансовых рынков.
2️⃣ Памперы, которые двигали Лукойл на тему огромных дивидендов вышли из своей позиции, оставив хомяков одних.
🟢 Интересно даже, что будет дальше. В начале разгоняли на тему выкупа акций у нерезов, потом под инсайд о дивах, а как только задача была выполнена и крупняк, застрявший на довоенных уровнях, вышел, отпустили идею оставив толпу в ваккуме. Пожелаем им удачного приземления!
3️⃣ Сегодня в 19:00мск - Пауэлл выступит перед Экономическим клубом Нью-Йорка.
Waller (ФРС): ФРС может себе позволить ждать, чтобы посмотреть, какие следующие шаги нужны по ставке.
🟢Руки чешутся купить TMF...
🏦 Индекс МосБиржи. Пора рисовать четвертый красный кружок. Все они располагаются на одном уровне плюс-минус. и все время происходит одно и то же. Как наверх приходим - эйфория на максимумах и о нее кто-то крупный разгружается. Денег у толпы много - мы это еще по IPO Астры поняли.
Рынок по прежнему "глухой" - не понял почему индекс вниз клюнул, нормально ведь всё было.
🥇 Золото подходит к своей цели, от которой я жду коррекции. Золото очень сильно прет вверх, а серебро немного отстает по динамике, хотя обычно наоборот. Так что дежурю на кнопке, чтобы фиксировать профит
🇮🇷Иран призывает исламские страны к санкциям нефтяному эмбарго против Израиля.
🟢Если бы Иран хотел вмешаться серьезно в конфликт, то он бы действовал военным путем, но действует экономически. Так что я не жду прямого участия Ирана в военном конфликте. А Нефть Израилю будет США отгружать или еще кто-нибудь, кто захочет заработать. Найдут варианты, т.к. место пусто не бывает.
🟢Тем временем нефть бьется о второе сопротивление, ситуация достаточно напряженная, скоро будет развязка и мы узнаем - мы находимся в бычьем тренде (и тогда цели выше 120) или все это было бычьей ловушкой (и тогда цели внизу на 68-72).
🛢 Вмешательство Ирана и Ливана в израильский конфликт приведет к резкому росту цен на нефть и к "стагфляционному шоку" мировой экономики — Нуриэль Рубини.
🇮🇱 Израиль потребовал от жителей Газы эвакуироваться на юг за 24 часа
🟢 На этих заявлениях нефть сегодня бодро отрастает вверх, идем по прогнозной линии. В эти выходные будет много новостей со стороны Израиля, все это повлияет на стоимость нефти
🥇 Золото сейчас в важной точке - оно подходит к верхней грани нисходящего канала. А так же тут находится важное сопротивление на уровне 1900$.
Я ожидаю пробитие данного канала на следующей неделе. Аналогичный рост у нас происходит и в серебре, лонг серебра продолжаю удерживать.
🇨🇳 Администрация Байдена рассматривает возможность закрытия лазейки, которая дает китайским компаниям доступ к американским ИИ-чипам через подразделения, расположенные за рубежом.
🇨🇳 США нужно готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем, в том числе ядерной — комиссия при конгрессе США.
🟢Стоит Китаю хоть немного порасти, как его сразу начинают кошмарить. И это происходит каждый раз на протяжении года!
Эти новости для Китая крайне негативны.
😎 Канал пробит! Сопротивление 1900 пробито! Следующая цель по золоту - 1937. Сегодня если дойдем - то будет шикарно! Цель сегодняшнего дня - закрепиться выше 1900 по золоту.
Мы лихо пробили сопротивление только потому, что за этим сопротивлением стояло большое кол-во стопов шортистов.
Серебро держу!
🗿 ЭКСПОРТЕРЫ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРОДАВАТЬ НА РЫНКЕ РФ НЕ МЕНЕЕ 90% ОТ РЕПАТРИИРОВАННОЙ ВАЛЮТЫ - РАЗЪЯСНЕНИЯ АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА
🟢Доллар/Рубль и Индекс Мосбиржи, я жду Вас внизу, не томите!
ПОВЫШЕНИЕ НДПИ ПОЗВОЛИТ ИЗЪЯТЬ У "ГАЗПРОМА" В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 90% ДОПДОХОДОВ ОТ ИНДЕКСАЦИИ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ГАЗ - САЗАНОВ — ТАСС
ВЫРУЧКА ГАЗПРОМА ОТ ВНЕПЛАНОВОЙ ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ НА ГАЗ СОСТАВИТ 120 -130 МЛРД РУБ., ИЗЪЯТО В БЮДЖЕТ ЧЕРЕЗ НДПИ БУДЕТ БОЛЬШЕ 90% - САЗАНОВ — ИФ
🟢Государству нужны деньги, поэтому лонговать наши компании - это изысканное удовольствие для самых храбрых!
Газпром делает -1% в моменте
🗣 НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЭФФЕКТ ОТ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ БУДЕТ. 100%. — ПУТИН
КУРС РУБЛЯ МОЖЕТ КОЛЕБАТЬСЯ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ВАЛЮТНАЯ ВЫРУЧКА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СТРАНУ — ПУТИН
ЗАДАЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОСФИНМОНИТОРИНГА - НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ В УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЯМИ, А ПОЛУЧАТЬ ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УКАЗА — ПУТИН - ИФ
🟢Реакция рынка: Наш рынок растет, валютный рынок стоит на месте🧐
Нефть пока слабо реагирует на геополитику и закрывает неделю в маленьком плюсе — BBG
🟢 Не стоит забывать, что Израиль потребовал от жителей Газы эвакуироваться на юг за 24 часа, а значит скоро начнется активная фаза военной операции. Тем более 300к резервистов уже готовы и стоят на границе Газы. Жду продолжение роста нефти, но в рамках отскока.
🇺🇸 В последний раз, когда акции США были такими дорогими по сравнению с бондами, индекс S&P 500 рухнул на 50% — MacroEdge
🟢Рецессия неизбежна, не известно в какой момент она начнется и с какой стороны. Поэтому я стратегически держу шорт индекса - это моя защита от внезапного шторма, и под его защитой могу спокойно торговать от лонга.
🇷🇺 Индекс RGBI:
Технически можно сделать вот такой канал, где мы сегодня делаем отскок по индексу гособлигаций, прервав многодневное падение.
Если указ Путина укрепит значительно курс рубля, то на заседании ЦБ ставку оставят без изменений. Если же рубль сейчас продолжит девальвацию, то опять будут расти риски поднятия ключевой ставки.
Сегодня был сильный всплеск покупок ОФЗ и корпоративных облигаций с высоким фиксированным купоном до 14% годовых, которые можно зафиксировать на годы.
Некоторые участники рынка выбирают этот вариант инвестирования без нервных поисков спекулятивных идей или дивидендных историй.
🟢Компании скрыли от общественности, а значит и объемы репатриации валюты мы не узнаем. Непрозрачность системы это и не плохо и не хорошо, как пойдет укрепление рубля - поймем динамику процесса, чтобы спрогнозировать его на следующие 6 месяцев.
Оставить комментарий
