1. Спекулятивная

Сбербанк об., Лукойл, Газпром.

2. Ростовые

Новотык, Яндекс, Qiwi

3. Дивная

Сбербанк префа, Мосбиржа, Норникель, Северсталь,НЛМК, ММК

4. Шлаки дивные

Акрон, Черкизово, МТС, НМТП, ЛСР,

Основная часть портфеля.

Вид: долгосрочное инвестирование

Назначение: Формирование постоянного дохода согласно нормы прибыли. Формирование пополняемого бюджета для распределения между другими частями портфеля.

Частично прибыль выводиться для нужд потребления.

Критерий: 1,2-й эшелон. Стабильность выплаты дивидендов и роста капитализации эмитента не менее 5-и лет. Наличие действующих инвест проектов.

Финансирование: Внешние источники. Профит с 1-й части. В див период перекладка с части 6

Ростовая часть (2)портфеля формируется из акций в которых практически отсутствует дивидендная составляющая, но при этом они могут существенно изменить балансовую капитализацию портфеля.

Пополнение ростовой (2-й) части происходит при наличии большого разрыва между дивидендным периодом из прибыли 3-й части.

Назначение: формирование долгосрочного пакета для роста стоимости портфеля.

Параметры наполнения: Ликвидность, Не ниже 2-го эшелона. Нахождение в составе индексов. Стоимость ниже маркера. Наличие разрыва див.периода.

Параметры сокращения позиции: стоимость выше "0" на 10%.

Вид закупки постоянный

Спекулятивная часть портфеля в моем случае предназначена для получения прибыли которая распределяется в дальнейшем по остальным частям портфеля.

Финансируется данная часть в большинстве случаев из "маржинального плеча" и из 6-й части портфеля зависимости от необходимости.

Работа в данной части является "плечевой" и максимально " интрадей" без переносов.

Перенос позиции возможен только в случае блокировки прибыльной позиции скользящим стопом не менее бу.

Акции на которых работаю в данной части: Сбер обычка, Лукойл, Газпром, НорНикель, Мосбиржа.

Объем и распределение:

Объем данной части определяется размером "маржиналки" основанной на объёме ликвидных позиций в 2 и 3 части портфеля .

Распределение не более 1/5 в одну папиру.

Риски: Суммарный предел допустимого риска по 1-й части равен размеру 6-й части портфеля.

Основные принципы работы: Определение параметров сделки на принципах VSA, с применением средних линий и торговых плоскостей.

Тайм: Рабочий 5мин и 1 час Определяющий: Днёвки.

Для удобства принятия решения по распределению веса бумаг в портфеле использую небольшую ротацию бумаг по видам назначения:

1. Спекулятивный.

2. Ростовой

3. Дивный.

4. Шлаковый.

5. Защитный

6. Парковочно-балансирующий.

7. Реперный.

Всё виды кроме 1, 6 и 7- изначально формируются на основе маркеров

6-й вид ситуационный, поэтому применение маркеров в нём не имеет смысла.

1-й это тоже ситуационный и зависит от показаний ТА.

7-й формируется по мере наполнение основного портфеля.

По мере поступления денежных средств продолжаю формирование пакета маркеров.

Маркерами для меня является небольшое количество акций каждого выбранного эмитента.

Для чего нужен маркер. Маркер позволяет моментально оценить положение (спред) цены от заданного уровня и определить на какую дельту произошло изменение цены во времени.

Эти данные мне необходимо для определения ивестиционного "веса" вложении в конкретный эмитент и его относительного положения от "0" точки инвестирования.

Для меня достижение "0"- точки является сигналом о прекращении инвестирования в данный эмитент.

Раз уж решил вести что-то вроде дневника, значит должен быть порядок в записях 🙄

Первым делом сформирую пакет из "маркерных" акций для меня он составляет 42+8 итого 50 эмитентов

Стоимость "маркеров" особой роли не играет, но и сильно переплачивать не имеет смысла.

Некоторые маркеры, уже приобретены на прошлой неделе.

Список маркеров отдельным постом.

Волею судьбы. Счёт был аннулирован. Поэтому можно сказать начинаю с чистого листа 🙄

И так если кому то будет интересно, то в этом блоге буду описывать как формирую свой счёт.

Вести блог буду больше как дневник.